Индекс МосБиржи завершил ростом третью неделю подряд

Российские фондовые индикаторы умеренно повысились в пятницу, 13 октября, при этом Индекс МосБиржи закончил в плюсе третью неделю подряд.

Поддержку отечественным акциям оказывали существенный рост цен на нефть, которые превысили отметку $89 за баррель марки Brent, а также стабилизация курса рубля после сильного укрепления накануне на сообщениях о введении обязательной продажи валютной выручки ведущими экспортерами. Между тем сдерживающим фактором стала не самая благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках на фоне слабых статистических данных из КНР, а также сохраняющихся опасениях по поводу продолжительного периода жесткой монетарной политики в США и Европе. Отметим также, что активность торгов сегодня была несколько ниже, чем в предшествующие сессии, – вероятно, многие инвесторы предпочли проявить осторожность перед выходными.

По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, регулятор на своем октябрьском заседании будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки, рассмотрит широкий круг альтернатив. Заботкин подчеркнул, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, что является существенной частью аргументации при принятии решения по ставке. Зампред также отметил, что динамика ВВП России в III квартале 2023 года с учетом сезонности будет ближе к показателям I и II кварталов, а в IV квартале рост экономики немного снизится. «В следующем году мы также ожидаем роста ВВП, хотя и более умеренного, чем в этом году, с учетом того, что в цифрах этого года сидит восстановительный рост», – сказал он.

По итогам сессии Индекс МосБиржи повысился на 0,56% до уровня 3192,3 пункта, долларовый Индекс РТС – на 0,75% до отметки 1034,1 пункта.

Среди лидеров подъема сегодня оказались акции «Яндекса» (+1,9%), «Полюса» (+1,6%), «Полиметалла» (+1,6%), «Роснефти» (+1,5%), «Татнефти» (ао +1%, ап +1,4%), ПИК (+1,3%), «Лукойла» (+1%). В ощутимом минусе закрылись бумаги «Сургутнефтегаза» (ап -0,9%), НЛМК (-0,8%), АФК «Система» (-0,6%), «Московской биржи» (-0,5%), «Ростелекома» (ао -1%).

Стало известно, что акционеры TCS Group на внеочередном собрании 21 ноября изберут совет директоров, а также рассмотрят выкуп до 10% обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях, включая глобальные депозитарные расписки компании. На таком фоне стоимость бумаг TCS Group подскочила на 3,1%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи консолидируется немного ниже уровня сопротивления 3200 пунктов. Индикатор выглядит несколько перекупленным, ожидаем коррекции к 50-дневной скользящей средней, в район 3140 пунктов, а в случае ее пробития снижение может продолжиться до целевого уровня 3015 пунктов.

Фондовая Америка в основном снижается в пятницу

Американские фондовые индексы преимущественно снижаются в пятницу, хотя и завершают неделю уверенным повышением. Поддержку акциям в последние дни оказывали неплохое начало сезона корпоративной отчетности, в частности, сильные результаты ведущих американских банков, а также заявления представителей ФРС о том, что дальнейшего ужесточения монетарной политики в Штатах, возможно, не потребуется. В то же время появившиеся новые сигналы устойчивости инфляции в стране продолжают держать инвесторов в определенном напряжении, поскольку подкрепляют тезис, что ключевая ставка Федрезерва будет оставаться на высоком уровне в течение продолжительного времени. Кроме того, участники торгов продолжают с тревогой следить за развитием арабо-израильского конфликта, который в случае разрастания может начать представлять серьезную угрозу всей мировой экономике.

По предварительной оценке Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в октябре упал до 63 пунктов, минимума за пять месяцев, со значения 68,1 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали заметно менее существенного снижения – лишь до отметки 67,2 пункта. Мичиганский университет также сообщил, что инфляционные ожидания среди американского населения на среднесрочную перспективу (ближайший год) в октябре выросли до максимальных с мая 3,8% (с 3,2% в сентябре), а оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) – до 3% с минимальных за год 2,8%.

По состоянию на 18:40 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,15% до уровня 33 682,5 пункта. Между тем индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ослаб на 0,31% до отметки 4 336,1 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,89% до значения 13 453,5 пункта.

Акции крупнейшего банка США JPMorgan подорожали на 3,8% после того, как он отчитался о росте выручки на 22% (г/г) и чистой прибыли на 35% (г/г) в III квартале, причем оба показателя заметно превзошли прогнозы. Благодаря сильным квартальным результатам также существенно выросли в цене бумаги двух других ведущих банков – Citigroup (+3,7%) и Wells Fargo (+3,9%).

Капитализация UnitedHealth, ведущей американской компании в области медицинского страхования, поднялась на 1,5%, поскольку ее выручка и прибыль в III квартале выросли сильнее ожиданий.

Между тем цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 0,8%.