Индекс Мосбиржи завершил торговую сессию в «минусе»

К вечеру, 4 декабря, акции крупнейших российских компаний, в основном, потеряли в цене на фоне выступления Эльвиры Набиуллиной, главы ЦБ РФ, на форуме ВТБ «Россия зовет!». Индекс Мосбиржи снизился на 2% до 2 488,8 пунктов, а долларовый РТС на 0,17% до 752,1 пункта. Фьючерсы на марку Brent дешевеют на 0,33% до $73,4.

Наиболее успешно сегодня выступили акции «ТКС Холдинга» (+4,87%), «Аэрофлота» (+0,78%).

Худший результат показали бумаги «Газпрома» (-4,93%), «РУСАЛа» (-4,84%) и «Транснефти» (ап -3,73%)

На форуме ВТБ «Россия зовет!» глава ЦБ РФ заявила, что «тормозной путь» до цели по инфляции в 4% займет следующий, 2025 год, и часть 2026. По данным ЦБ, инфляция в России по окончании 2024 года составит 8-8,5%. В 2025 году рост цен замедлится до 4-4,5%. Вернуться к таргетируемому значению ЦБ планирует в 1-й половине 2026 года. Президент РФ, Владимир Путин, в рамках данного форума, сообщил о том, что консолидированный бюджет РФ за 9 месяцев 2024 года был исполнен с профицитом 2,5 трлн рублей, а ожидаемый по итогам 2024 года рост ВВП будет на уровне 3,9-4%.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о том, что на субсидирование авиаперевозок может быть выделено 3,5 млрд рублей. Он отметил, что необходимые ресурсы для поддержки авиапредприятий предусмотрены в федеральном бюджете. Акции «Аэрофлот» и «ЮТэйр» подорожали на 0,78% и 0,47% соответственно.

Акционеры ПАО «Эйч Эф Джи» (головная компания торговой марки Henderson) на внеочередном собрании 29 ноября утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года и промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 года. За 2023 год дивиденды на акцию составляют 8,38 рубля, а за 9 месяцев 2024 года – 9,62 рубля. Отметим, что по итогам 1 квартала 2024 года акционеры компании утвердили дивиденды из расчета 30 рублей на акцию. Капитализация Henderson снизилась на 1,94%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

С технической точки зрения индекс Мосбиржи находится ниже 50-дневной экспоненциальной средней. Предполагаем, что бенчмарк сможет найти поддержку на уровне 2 466 пунктов, после чего возможен рост до 2 601 пункта.

Американский фондовый рынок демонстрирует положительную динамику

Основные американские индексы растут в ожидании выступления Джерома Пауэлла, главы Федрезерва, на мероприятии в Нью-Йорке. Инвесторы ожидают, что Пауэлл даст какие-либо намеки по следующим действиям американского ЦБ. Сегодня же будет опубликован региональный обзор ФРС под названием BeigeBook. На данный момент, по данным FedWatchTool, инвесторы оценивают вероятность уменьшения ключевой ставки не менее чем на 25 б.п. на заседании в декабре в 74%.

Индекс DowJones растет на 0,3% до 44 837,8 пунктов, S&P 500 укрепляется на 0,27% до 6 066 пунктов, а Nasdaq увеличивается на 0,7% до 19 618,1 пункта.

Ставки по ипотеке в США продолжили свое снижение, согласно данным Ассоциации ипотечных банкиров (MBA). Стоимость ипотеки достигла минимального значения с середины октября. На неделе, завершившейся 29 ноября, средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму о $766,55 тыс. составила 6,69% по сравнению с 6,86% неделей ранее. Отметим, что число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю увеличилось на 2,8%.

По данным отраслевой организации ADP рынок труда США несколько охладился в ноябре. Число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 146 тыс. после 184 тыс. в октябре. Прогнозы аналитиков, согласно опросу The Wall Street Journal, предполагали рост на 163 тыс.

Salesforce, поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, в 3-м квартале 2025 финансового года увеличил свою выручку на 8,2% г/г до $9,44 млрд, превзойдя прогнозы аналитиков в $9,35 млрд. Чистая прибыль выросла на 25,4% г/г до $1,53 млрд. Акции фирмы растут на 8,8%.

Оператор сетей магазинов фиксированных цен, Dollar Tree, в 3-м финансовом квартале получил выручку в $7,57 млрд (+3,5% г/г), а чистую прибыль $233,3 млн (+3,4% г/г). Стоимость бумаг компании увеличиваются на 0,06%.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличивается на 0,34%.