Индекс РТС ушел ниже 1000 пунктов

В понедельник, 19 декабря, отечественные фондовые индексы завершили день в минусе. Особого позитива на российском рынке не наблюдается уже более месяца, а в последние дни понижательное движение в Индексе МосБиржи и вовсе усилилось, после того как индекс вышел вниз из бокового коридора. Отдельные корпоративные истории глобального расклада не меняют, и даже дивидендные выплаты не вызывают ажиотажа. Поддержки от ЦБ РФ тоже ждать не стоит, так как в пятницу регулятор оставил ставку неизменной без намека на возможное снижение в дальнейшем.

По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 2129,98 пункта, к концу дня индексу удалось сократить минусовую динамику до минимальной, хотя в первой половине дня падение составляло порядка 1,0%.

Индекс РТС впервые с 14 октября закрылся ниже отметки 1000 пунктов. Сегодня долларовый индекс рухнул на 4,5% до 991,38 пункта на фоне стремительного роста курса доллара.

Курс доллара к концу торговой сессии вырос на 4,9% до 67,80 руб., а в моменте курс достигал 68,35 руб. Не отстает и европейская валюта, сегодня курс евро поднялся на 7,4% до 72,59 руб., а в моменте он достигал 72,93 руб. Таким образом, рубль ослаб до уровня начала мая по обеим валютным парам.

Акции девелопера «Самолет» обвалились на 4,1% после онлайн-конференции Big Day 2022, в ходе которой менеджмент поделился своим видением будущих перспектив компании. Очевидно, инвесторам презентация не угодила. По предварительным оценкам, выручка «Самолета» по итогам этого года увеличится на 40% до 189 млрд руб. а показатель EBITDA вырастет почти в 2 раза до 48 млрд руб. В 2023 году прогнозируется рост показателей на 85% до 350 млрд руб. и в 2 раза до 90 млрд руб. соответственно. В этом году «Самолет» реализует порядка 1,1 млн кв. м первичной недвижимости, а в 2023 году – 1,9 млн кв. м. Что касается дивидендов, девелопер планирует в 2023 году выплатить акционерам суммарно 10 млрд руб. Снижением отреагировали и другие застройщики – ПИК (-2,7%), «Эталон» (-2,4%) и ЛСР (-1,5%).

Стало известно о планах правительства по поддержке российской видеоигровой индустрии сроком до 2030 года. В частности, планируется создание подконтрольного государству разработчика и издателя видеоигр, на развитие которого при самом амбициозном сценарии потребуется до $50 млрд. К 2030 году планируется выпустить 25 видеоигр с бюджетом от 6,5 млрд руб. каждая и еще 40 менее дорогих игр. Но с учетом того, что большая часть профильных специалистов покинули страну, реализовать идею в таком виде будет проблематично, считают эксперты.

Между тем VK Company получила контроль в компании Medium Quality, которая занимается выпуском популярных шоу на YouTube. Как ожидается, студия будет выпускать новый эксклюзивный контент на площадках VK. Но в компании сделку не комментируют.

Акции ретейлера «Обувь России» продолжают расти на повышенных объемах, серия непрерывного роста длится уже 13 дней, включая сегодняшний. Акции выросли на 10% по итогам понедельника и на 135% с начала декабря.

Акции «Россети Ленэнерго» взлетели на 22% в ожидании результатов заседания Совета директоров по вопросу участия в капитале «Россети Северный Кавказ». Акции последней не остались в стороне и выросли на 19%.

Сегодня последний день с дивидендами торгуются акции «ЛУКОЙЛа», по итогам основной сессии бумаги подросли на 0,6%. Дивиденды в размере 793 руб. на акцию принесут инвесторам более 17% дивдоходности. Завтра торги акциями откроются с гэпом вниз.

В лидерах роста из числа ликвидных бумаг оказались экспортеры «Сегежа» (+4,3%), «РУСАЛ» (+3,9%), ММК (+3,3%), НЛМК (+3,3%), «Северсталь» (+2,6%), «Норильский никель» (+2,0%), «ЭН+» (+1,6%) на фоне сильного ослабления рубля, а также Московская Биржа (+2,1%).

Сильнее всего по итогам дня просели «Ренессанс» (-4,1%), Ozon (-2,4%), «Позитив» (-2,3%), «Яндекс» (-2,2%), VK (-2,2%), «Русагро» (-1,9%), «Совкомфлот» (-1,8%), «Магнит» (-1,9%), АФК «Система» (-1,8%) и Cian (-1,7%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

В связи с тем, что индекс вышел вниз из бокового канала, не исключаем, что коррекционное движение может усилиться в ближайшее время.

В понедельник, 19 декабря, американские фондовые индексы начали торговую сессию разнонаправленно, но спустя короткое время все индексы уже торгуются в «красной» зоне. Наиболее сильные продажи проходят в IT-секторе, телекоммуникационном секторе и секторе циклического потребления. Представители остальных секторов торгуются преимущественно в плюсе.

После насыщенной прошлой недели инвесторы все еще сохраняют осторожность и продолжают переосмысливать слова Пауэлла в отношении ставки и будущей политики регулятора. Впрочем, на этой неделе в преддверии католического Рождества мы не ожидаем высокой волатильности. Неделя должна пройти без сюрпризов.

Из макроэкономической статистики на этой неделе выйдут данные по рынку недвижимости, а также третья и последняя оценка ВВП за III квартал.

По состоянию на 19:10 мск индекс DJIA корректируется на 0,1% до 32 883,70 пункта, индекс S&P 500 опускается на 0,6% до 3830,90 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует снижение на 1,2% до 10 578,90 пункта.

Промышленный оборонный холдинг L3Harris Technologies объявил о покупке производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne за $4,7 млрд, с небольшой премией к рыночной цене, но с учетом выкупа долга компании. Акционеры L3Harris, судя по первой реакции, сделкой не воодушевились, и акции снижаются на 4,2%. Бумаги Aerojet Rocketdyne реагируют скромным ростом на 1,6%.

Новый фильм «Аватар: Путь воды», продолжение всеми любимого фильма «Аватар», за первые выходные в мировом прокате собрал $435 млн. В компании ждали большего. Акции The Walt Disney, которой принадлежит студия 20th Century Fox, снижаются в ходе торгов на 3,2%.

В лидерах роста из индекса S&P 500 по состоянию на 19:20 мск торгуются NRG Energy (+2,9%), Pentair (+2,5%), McKesson (+1,9%), Globe Life (+1,9%) и Cummins (+2,0%).

В аутсайдерах значатся Wynn Resorts (-4,9%), Warner Bros. Discovery (-4,8%), Monolithic (-4,6%), Albemarle (-4,4%), Carnival (-4,2%) и Penn Entertainment (-4,2%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в минусе на 1,8%.