При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Премия к рынку при размещении десятилетних российских евробондов может составить 0,14 п.п., бумаги будут интересны иностранным инвесторам, сказал RNS главный экономист российского офиса INF Bank Дмитрий Полевой.
«В прошлый раз была проблема, что выпуск не допускался к расчетам в Euroclear, насколько я помню. Сейчас бумага допущена, поэтому здесь интрига отсутствует. С точки зрения цен, если речь идет евробондах с окончанием срока обращения в 2026 году, то сейчас на рынке у них доходность 3,85%. Есть некоторая премия к вторичному рынку. Учитывая, что объем очень маленький и есть некоторая премия к вторичке, то бумага будет куплена. Предположим, что основным покупателем будут российские инвесторы, но тем не менее, не исключено, что иностранцы могут поучаствовать», — сказал он.
В качестве факторов, повлиявших на решение о размещение, Полевой указал перенос сроков приватизации, дефицит бюджета и сохранение ставки ФРС США: «Решение выглядит логичным — занять остаток средств в этом году. Это и бюджету поможет, даст дополнительные средства, и позволит воспользоваться положительной конъюнктурой на рынке».
Министерство финансов России разместит 10-летние еврооблигации в объеме до $1,25 млрд. Ориентир доходности составляет 3,99%.
Расчеты предполагается осуществить через международную систему Euroclear и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Единственным организатором размещения ценных бумаг выступает «ВТБ Капитал».
Выпуск гособлигаций на сумму до $1,25 млрд является дополнительной эмиссией. Россия 27 мая 2016 года завершила размещение еврооблигаций на $1,75 млрд под 4,75% годовых. Общий объем выпуска, согласно плану, составит $3 млрд. .п.
обсуждение