Инвесторы осторожны в ожидании статистики

В среду, 23 ноября, рынки не показывают сильных изменений и движутся разнонаправлено, ожидая выхода большого блока макроэкономической статистики.

Американский рынок завершил вторник ростом основных индексов более чем на 1% в отсутствие важной макроэкономической статистики и в ожидании протоколов последнего заседания ФРС, которые опубликуют сегодня. Ранее главы федеральных резервных банков Кливленда и Сан-Франциско дали понять, что Федрезерв замедлит темпы повышения процентной ставки в следующем месяце.

Важнейшим фактором остается выход корпоративной отчетности. Реакция рынка на квартальные отчеты компаний определила лидеров и аутсайдеров дня. Оператор сети магазинов фиксированных цен Dollar Tree увеличил прибыль в III квартале, однако годовой прогноз компании не оправдал ожиданий, и ее акации обвалились на 7,79%.

Квартальная выручка и чистая прибыль продавца электроники Best Buy снизились, однако результаты оказались лучше прогнозов. Акции компании выросли на 12,78%. Производитель интегральных микросхем Analog Devices увеличил квартальную прибыль более чем в 12 раз, превзойдя ожидания. Его акции прибавили в цене 5,77%.

Акции производителя смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли на 1,47%.

По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США прибавляет 1,5 б.п. до уровня 3,772%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в январе растет на 1,0% до уровня $89,3 за баррель. Декабрьский фьючерс на золото поднялся до $1742,75 за унцию.

Биржи ЮВА завершили торги преимущественно в умеренно позитивном ключе. В Японии выходной – День труда. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,53%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,68%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 прибавил 0,10%. Индексы бирж материкового Китая показали разнонаправленные изменения. Китайские акции остаются под давлением, поскольку крупные китайские города ввели некоторые ограничения на передвижение, чтобы остановить новые вспышки COVID-19. Поддержку рынку оказала отчетность компаний технологического сектора.

Выручка Baidu выросла на 2%, превысив оценки аналитиков, а базовая прибыль подскочила на 16%. Акции компании вышли в число лидеров роста на торгах в Гонконге, прибавив 3,89%. Также выросли другие бумаги сектора электронной коммерции — JD.com (+4,05%), Alibaba (+3,13%), NetEase (+2,46%). В числе аутсайдеров оказались инвесторы в недвижимость Link Real Estate Investment Trust (-4,70%) и Wharf Real Estate Investment (- 1,57%).

Предварительная оценка PMI сектора услуг Германии в ноябре снизилась до 46,4 по сравнению с 46,5 в октябре, но оказался выше ожидаемых рынком 46,2. При этом производственный PMI в Германии вырос до 46,7 с 45,1 в октябре, превзойдя рыночные прогнозы на уровне 45. Композитный индекс деловой активности в Германии, по предварительной оценке, увеличился до 46,4 по сравнению с 45,1 в октябре и выше рыночных ожиданий в 44,9. Тем не менее данные указывают на снижение производственной активности пятый месяц подряд, поскольку спрос по-прежнему испытывает давление из-за высокой инфляции.

Европейские фондовые индексы в среду показывают разнонаправленную динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 опускается на 0,1%.

Итальянская энергетическая компания Enel планирует продать активы на общую сумму около 21 млрд евро для снижения задолженности и финансирования инвестиций. Акции компании падают на 2,8%.

Более 5% капитализации теряют испанская энергетическая компания Endesa и швейцарский банк Credit Suisse. В лидерах роста оказались акции шведской нефтегазовой компании Orron Energy (+4,3%) и швейцарского поставщика сырьевых товаров Glencore (+4,4%).

Российский рынок акций начал день небольшим снижением, которое вскоре было отыграно. По состоянию на 11:50 МСК Индекс МосБиржи прибавляет 0,2%, РТС растет на 0,2%.

TCS Group в III квартале сократила чистую прибыль в 2,8 раза до 5,9 млрд руб. За 9 месяцев 2022 года чистая прибыль банка упала в 4,6 раза до 10,1 млрд руб. Акции TCS Group падают на 1,4%.

Среди теряющих цену бумаг во вторник также оказались Ozon (-1,1%), ГК «ПИК» (-0,8%) и «Яндекс» (-0,6%). А в лидерах роста на торгах в Москве отметились «Полюс» (+3,3%), HeadHunter (+2,1%), «Детский мир» (+1,7%), «Лукойл» (+1,5%) и Polymetal (+1,5%).

Сегодня в Великобритании выйдет предварительная оценка деловой активности, в Германии – предварительный отчет Бундесбанка. В США будут опубликованы данные по разрешениям на строительство, по продажам нового жилья, по октябрьским заказам на товары длительного пользования, по заявкам на пособия по безработице, по запасам сырой нефти, по количеству буровых установок, а также протоколы ФРС и предварительная оценка PMI в ноябре. В России выйдут данные об объемах промышленного производства в январе-октябре 2022 года и индекс цен производителей.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения Индекс МосБиржи продолжает консолидацию вокруг уровня 2200 пунктов, тем временем избавляясь от состояния перекупленности по стохастику. Новой целью может стать сопротивление в районе 2380 пунктов. Ближайшая поддержка расположена около уровня 2080 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 остается в краткосрочном растущем тренде. Близкий уровень поддержки сформировался в районе 3900 пунктов. Целью роста остается уровень 4100 пунктов, где индекс может встретить сопротивление.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 закрепился выше сломанного нисходящего тренда. Следующей целью будет уровень 445 пунктов. Однако этому может помешать перекупленность по RSI, который начинает рисовать дивергенцию.

CSI 300

Индекс CSI 300 остается в фазе консолидации выше линии среднесрочного нисходящего тренда вокруг уровня 3800 пунктов. Если не случится провала вниз, то следующей целью для роста может стать уровень 4000 пунктов.