Инвесторы оценивают поступающие корпоративные отчеты

В четверг, 25 апреля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций показал разнонаправленную динамику - по итогам торгов среды индекс S&P 500 поднялся на 0,02% до 5071,63 пункта, а Dow Jones опустился на 0,11% до 38460,92 пункта. Nasdaq Composite прибавил 0,1% и составил 15172,75 пунктов. 

Инвесторы в США оценивали корпоративные отчеты компаний, а также статистические данные по заказам на товары длительного пользования. Объем заказов в марте увеличился на 2,6%, что является максимальным ростом с ноября 2023 г. Данные, опубликованные во вторник, выявили неожиданное снижение активности в производственной сфере и замедление роста сектора услуг в апреле, что указывает на ослабление экономической активности. Этот тренд ограничивает возможности Федеральной резервной системы замедлить процесс снижения процентных ставок. Внимание рынка к концу недели будет направлено на обновленные данные ВВП США за 1 квартал 2024 г., а также отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE). 

Российский рынок в четверг растет. Российские инвесторы оценивают поступающие корпоративные отчеты. Стимулирующим фактором для российского рынка выступают подрастающие цены на нефть (нефть торгуется в районе $88,3 за баррель). 

По состоянию на 12:05 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe уменьшается на 0,11%. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,54%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,64%. Российский индекс МосБиржи растет на 0,17%, а индекс РТС – на 0,23%. Фьючерсы на нефть Brent дорожает на 0,27% до $88,3 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в мажоре: Hang Seng поднялся на 0,5%. Лучше рынка смотрелись бумаги China Overseas Land & Investment (+4,9%), Longfor (+3,8%), China Resources Land (+3,8%), Hong Kong Exchanges & Clearing (+3,6%), Sino Biopharmaceutical (+2,6%). Лидерами падения можно отметить бумаги Li Auto (-4,3%), Meituan (-1,9%). 

В Старом Свете акции бренда Kering упали на 6,9% после заявления о возможном уменьшении операционной прибыли на 40-45% в первой половине года. Французский телекоммуникационный гигант Orange потерял 3,6% в стоимости после того, как стало известно об увеличении квартальной выручки на 2% г/г до 9,85 млрд евро, что оказалось ниже ожиданий. Бумаги Heineken поднялись на 2% благодаря росту квартальной выручки на 7,2% г/г и подтвержденным прогнозам на оставшийся год. Капитализация производителя оборудования для чипов ASM International укрепилась на 11% благодаря улучшению прогноза выручки компании на 2 квартал 2024 г. 

В США акции Tesla взлетели на 12,1% несмотря на сокращение выручки и чистой прибыли в первом квартале. Компания объявила о сокращении штата на 6 тыс. человек, планах по ускорению выпуска новой продукции и прогрессе в разработке автономного такси. Акции Visa повысились на 0,3% после отчета о росте квартальной чистой прибыли и выручки на 10% г/г.  Акции авиалиний снизились после анонса новой политики администрации Байдена для защиты прав пассажиров, что приведёт к экономии более $500 млн ежегодно. Delta Air Lines, United Airlines Holdings, Southwest Airlines и JetBlue упали на 2,6%, 2,5%, 0,5% и 3,1% соответственно. 

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги «Эталона» (+1,8%), «Полюса» (+1,5%), «Сургутнефтегаза» (+1,0%), «Ростелекома» (+1,0%), «АФК Системы» (+0,8%). В наибольшем минусе находятся акции «Яндекса» (-1,0%), «МКБ» (-0,9%), «Самолета» (-0,8%) и «МВидео» (-0,7%).

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 1К 2024 уменьшилась на 17% г/г до 122,4 млрд руб., при этом результаты оказались лучше прогноза аналитиков. Акции «ВТБ» поднимаются на 0,4%.

Ozon нарастил оборот в 1К 2024 на 88% г/г до 570,2 млрд руб. благодаря увеличению активных продавцов вдвое. Квартальная выручка укрепилась на 32% г/г до 122,9 млрд руб., а скорректированная EBITDA – на 16% г/г до 9,3 млрд руб. Бумаги компании растут на 1,7%. 

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

По стохастическому осциллятор индекс МосБиржи выглядит локально перепроданным, поэтому возможна коррекция до ближайшего уровня сопротивления в районе 3440 пунктов, а затем укрепление до 3480 пунктов. 

S&P 500

В моменте индекс S&P 500 выглядит локально перекупленным по стохастическому осциллятору, поэтому не исключаем коррекции до ближайшего уровня поддержки в районе 5045 пунктов.

Europe STOXX 600

STOXX 600 оттолкнулся от уровня поддержки в районе 495 пунктов. По стохастическому осциллятору индекс не выглядит локально перекупленным. Ожидаем укрепления до ближайшего уровня сопротивления в районе 509 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 движется в рамках бокового коридора 3480-3600 пунктов. Ожидаем консолидации вблизи текущих значений.