Инвесторы воздерживаются от покупок

В среду, 11 декабря, на мировых торговых площадках преобладают негативные настроения. Инвесторы воздерживаются от покупок в ожидании публикации важных данных по потребительской инфляции в США.

Ключевые американские биржевые индексы продемонстрировали снижение: S&P 500 сократился на 0,30%, до 6 034,91 пункта, Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,35%, до 44 247,83 пункта, а Nasdaq Composite уменьшился на 0,25% до 19 687,24 пункта.

Сегодня инвесторы ожидают публикации данных по потребительской инфляции в США за ноябрь. Аналитики прогнозируют небольшое ускорение роста цен до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 2,6% в октябре. Эти данные особенно важны в преддверии ближайшего заседания ФРС, которое состоится 17–18 декабря.

Акции U.S. Steel упали еще на 9,7% на фоне новостей о том, что президент США Джо Байден намерен официально заблокировать слияние американской компании с японской Nippon Steel. На прошлой неделе о планах препятствовать сделке также заявил избранный президент США Дональд Трамп. По данным ряда источников, Nippon Steel и U.S. Steel готовы инициировать судебный процесс в случае, если Байден примет решение о блокировке слияния.

Заметное снижение вчера показали акции полупроводниковых компаний. Бумаги NVIDIA и Qualcomm подешевели на 2,7%, AMD – на 2,4%, Intel – на 3,1%.

Акции Oracle обвалились на 6,7%. Выручка и прибыль производителя программного обеспечения в прошлом квартале оказались ниже ожиданий аналитиков.

Котировки Alphabet тем временем выросли на 5,3%. Вчера Google представила прорывной чип Willow для квантовых компьютеров.

На азиатских торговых площадках сегодня наблюдалась смешанная динамика: японский Topix вырос на 0,29%, южнокорейский Kospi увеличился на 1,02%, китайский CSI 300 ослаб на 0,13%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,77%.

В Китае 11–12 декабря пройдет конференция, на которой власти обсудят планы по стимулированию экономики для достижения целевых показателей экономического роста в 2025 г.

Динамику лучше рынка на гонконгском рынке сегодня продемонстрировали акции сети ресторанов Haidilao International (+2,2%) и производителя молочной продукции China Mengniu Dairy (+1,2%).

В Европе сегодня преобладает пессимизм: индекс STOXX 600 снизился на 0,27%.

Акции владельца сети магазинов Zara – Inditex – обвалились на 5,9% на фоне публикации промежуточного финансового отчета. Выручка компании за 9 месяцев 2024 г. выросла на 10,5% г/г, а валовая прибыль увеличилась на 7,2% г/г.

Бумаги туроператора TUI подешевели на 7,8%. Операционная прибыль компании увеличилась на 33% г/г, достигнув 1,3 млрд евро, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,46% до $72,52 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,236% (+2 б.п.).

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Российский рынок акций в первой половине дня продолжил снижение. Инвесторы сохраняют негативные настроения на фоне ожиданий существенного ужесточения монетарной политики Банка России из-за устойчивой инфляции и угрозы новых санкций со стороны США.

Индекс МосБиржи снизился на 0,15% до 2 518,90 пункта.

По данным Bloomberg, администрация Джо Байдена разрабатывает «более агрессивные» санкции против российского нефтяного экспорта. Источники сообщают, что возможны ограничения, аналогичные санкциям, применяемым США к иранской нефтяной отрасли. В ответ на эти сообщения акции ряда российских нефтяных компаний снизились: «Сургутнефтегаз» (-0,7%), «Лукойл» (-0,5%), «Татнефть» (-0,2%).

Сегодня президент России Владимир Путин планирует обсудить с правительством состояние угольной отрасли. На этом фоне обыкновенные акции «Мечела» выросли на 1,4%, а акции «Распадской» прибавили 0,2%.

Перевозки группы «Аэрофлот» в ноябре увеличились на 9% в годовом выражении, составив 2,2 млн пассажиров. За январь-ноябрь 2024 года авиакомпания перевезла 27,9 млн пассажиров, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Акции «Аэрофлота» сегодня выросли на 0,3%

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Российский бенчмарк колеблется вблизи уровня поддержки около 2515 пунктов. В случае его пробоя возможно снижение к годовому минимуму в районе 2425 пунктов.

S&P 500

Индекс продолжает движение в рамках «восходящего клина». На данный момент бенчмарк выглядит слегка перегретым согласно индексу относительной силы (RSI), поэтому в ближайшее время возможно снижение до нижней границы клина, в район 5930 пунктов.

STOXX Europe 600

В начале текущей недели европейский индекс прервал уверенный восходящий тренд, наблюдавшийся на протяжении прошлой недели. Бенчмарк может найти поддержку в районе 516 пунктов.

CSI 300

Несмотря на возросшую волатильность, китайский индекс продолжает двигаться в восходящем тренде. В случае преодоления 4000 пунктов откроется путь для роста до уровня сопротивления у 4065 пунктов.