Канадская "дочка" Evraz выкупит часть евробондов-2019 с премией 3,75%

Evraz Inc. NA Canada объявила о частичном выкупе своих еврооблигаций на $345 млн со сроком погашения в 2019 году, говорится в сообщении Evraz.

Выкуп будет осуществляться с премией 3,75% от номинала облигаций плюс невыплаченные проценты до даты выкупа.

Оставшиеся после завершения этой сделки облигации будут выкуплены во II квартале 2017 года.

Сделка является еще одним шагом на пути постепенного сокращения задолженности Evraz, а также сокращения процентных платежей, и полностью соответствует стратегической направленности на сокращение доли заемных средств, говорится в сообщении компании.

Доходность выпуска евробондов, размещенного в октябре 2014 года, составляет 7,5% годовых. Гарантом выпуска являлось североамериканское подразделение Evraz - Evraz North America.

Evraz ранее собирался также привлечь средства акционерного рынка капитала, предложив инвесторам 25-35% своего североамериканского подразделения для снижения долговой нагрузки. Планировалось, что объем размещения составит $400-500 млн, Evraz останется владельцем контрольного пакета в североамериканском бизнесе.

Evraz в этом году уже объявил о выкупе выкуп двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2018 году, а также бондов, погашение которых наступает в 2020 году, на общую сумму $681,7 млн. Для рефинансирования долга Evraz разместил в марте новые 6-летние евробонды на $750 млн под 5,375% годовых.

Evraz North America объединяет 6 производственных площадок, расположенных в Портленде (штат Орегон, США), Пуэбло (Колорадо, США), а также в Реджине, Калгари, Камроузе и Ред Дире (Канада). Штаб-квартира компании находится в Чикаго, ежегодно дивизион производит более 5 млн тонн плоского, длинномерного и трубного проката для основных отраслей, в том числе инфраструктуры, обороны, энергетики и железных дорог.

Evraz NA является крупнейшим производителем рельсов и труб большого диаметра в зоне действия Североамериканского соглашения о свободной торговле (доля рынка около 47% в 2013 году).

Американский дивизион Evraz обеспечил $28 млн EBITDA в 2016 году (2% по группе), во втором полугодии прошлого года оказался убыточным.

Общий долг Evraz на конец 2016 года составил $5,961 млрд, чистый долг - $4,802 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA достигло 3,1х против 3,7х на конец 2015 года.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,03% голосующих акций), Александр Абрамов (20,15% и 21,38%), Александр Фролов (10,06% и 10,68%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,9%), Александр Вагин (5,5% и 5,84%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,09%).