Х5 Retail Group разместит облигации на 10 млрд рублей

Х5 Retail Group объявила о размещении рублевых облигаций серии 001P-06 на сумму 10 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Ценные бумаги размещает компания ООО «Х5 Финанс». Ставка купона по облигациям с офертой через 2,5 года установлена в размере 7,4% годовых.

Организаторы размещения — Альфа-банк, БК «Регион», «ВТБ капитал», Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк и Совкомбанк. Агент размещения — Райффайзенбанк.

Ретейлер планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.

4 февраля X5 Retail Group объявила о размещении рублевых облигаций серии 001P-04 на сумму 5 млрд руб.

X5 Retail Group — один из крупнейших ретейлеров страны. На 30 июня 2019 г. под управлением компании находились 15 тыс. 260 магазинов, включая 14 тыс. 385 магазинов «Пятерочка», 785 супермаркетов «Перекресток» и 90 гипермаркетов «Карусель».