Китай растёт на позитивных макроданных

В понедельник, 2 декабря, мировые фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику.

Инвесторы оценивали перспективы денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы (ФРС). По их мнению, американский центробанк с вероятностью в 66% снизит процентные ставки на декабрьском заседании на 25 базисных пунктов (б.п.), как и в прошлый раз. Оставшуюся вероятность трейдеры отдают сохранению ставок неизменными. Неделей ранее шансы на снижение ставок оценивались в 52,7%.

Согласно опубликованным в минувшую среду данным, индекс потребительских цен (PCE) в США в октябре увеличился на 2,3% в годовом выражении, индекс PCE Core (не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов) - на 2,8%. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами аналитиков, при этом их рост ускорился по сравнению с сентябрем, когда индекс PCE повысился на 2,1%, а PCE Core - на 2,7%. Эти индикаторы внимательно отслеживает Федрезерв.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе PMI за ноябрь (2 декабря);
• Число открытых вакансий по данным отчета JOLTS за октябрь (3 декабря);
• Количество новых рабочих мест вне с/х сектора за ноябрь (6 декабря);
• Уровень безработицы за ноябрь (6 декабря).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Zscaler, Salesforce, Dollar Tree, Campbell Soup и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 снижается на 0,07%, а фьючерс на S&P 500 на 0,18%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 1 б.п. и составляет 4,196%. Китайский индекс CSI 300 растёт на 0,80%, а гонконгский Hang Seng на 0,65%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,68%. Индекс Мосбиржи и долларовый РТС поднимаются на 0,53%.

Акции Nvidia выросли в цене на 2,15% по итогам торгов в пятницу, Apple - на 1,02%, Microsoft - на 0,11%, Amazon.com - на 1,05%. Эти бумаги входят в состав стратегии «US. Сбалансированная».

Бумаги Tesla, которая наряду с этими компаниями входит в "великолепную семерку", подорожали на 3,69%.

Капитализация ведущих офлайн-ритейлеров в "черную пятницу" также повысилась: Walmart - на 0,67%, Target - на 1,71%, Macy''s - на 1,75%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 50,1 пункта месяцем ранее. Таким образом, он достиг максимума за семь месяцев (с апреля). Результат совпал со средним прогнозом аналитиков.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор превышает данный уровень два месяца.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, также увеличился до максимума за 7 месяцев и составил 50,2 пункта против 49,6 пункта в октябре.

Цена акций Guangzhou Automobile Group взлетела на 25,17% в Гонконге и на 9,65% в Шанхае после того, как автопроизводитель объявил о партнерстве с Huawei в области электромобилей.

Лидерами подъема среди компонентов Hang Seng выступают акции производителя компонентов для мобильных телефонов BYD Electronic, подорожавшие на 11,29%, а также производителя бутилированной воды Nongfu Spring - на 8,31%.

Российский рынок начал неделю с продолжения пятничного подъёма, в урегулировании ситуации с резкой девальвацией рубля после введения санкций на Газпромбанк неделей ранее, что снижает инфляционные ожидания населения. Тем не менее, рынок межбанковских свопов пока показывает, что крупные банки ожидают повышения до 23% на заседании ЦБ 20 декабря.

В лидерах роста сегодня находятся ОВК (+3,87%), Сегежа (+3,85%), ФосАгро (+3,83%). В лидерах падения Башнефть (-1,81%), Аэрофлот (-1,76%), МТС (-1,46%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс вновь вернулся выше линии локально восходящего тренда. Закрытие двух дней выше этого тренда может привести к росту индекса до уровня сопротивления 2650 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 образовался гэп между уровнями 5778 и 5862 пунктов. Рано или поздно возможно снижение до уровня 5767 пунктов с целью его закрытия. Однако пока котировка находится выше уровня поддержки 5873 пункта, возможен дальнейший рост.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 пытается вернуться в боковик, пробив сопротивление 509 пунктов. При закрытии двух дней выше этого уровня, возможен рост до 515 пунктов.

CSI 300

Индекс удерживает уровень поддержки 3880 пунктов. Возможен рост до следующего уровня сопротивления 4061 пункта.