Консолидация на российском рынке акций продолжается

Российский фондовый рынок провел торги понедельника, 5 февраля, преимущественно в консолидации.

Активности покупателей не способствовали по большей части негативная динамика на зарубежных фондовых площадках, возобновившееся снижение цен на нефть на ожиданиях деэскалации конфликта между Израилем и ХАМАС, а также заметное укрепление рубля. В то же время и каких-то явных поводов для продаж не появилось, в связи с чем инвесторы предпочитали действовать осторожно и в основном отыгрывали отдельные корпоративные новости.

По итогам основной сессии индекс Мосбиржи составил 3226,8 пункта, практически не изменившись к уровню предыдущего закрытия, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,57% до 1123,7 пункта.

В лидерах повышения сегодня оказались акции «Русала» (+2%), «Новатэка» (+1,7%), «РусГидро» (+1,5%), «Эн Груп» (+1,4%), «Роснефти» (+1,4%), «МТС» (+1,3%), АФК «Система» (+0,9%). В «красной зоне» между тем закрылись бумаги «Х5» (-1,5%), «Сургутнефтегаза» (ао -1,3%), «Глобалтранса» (-0,9%), «Мосбиржи» (-0,9%).

Нидерландская Yandex N.V., головная компания «Яндекса», сообщила о том, что она договорилась о продаже российского бизнеса группе частных инвесторов за 475 млрд руб. Предполагается, что после сделки значительную часть полученных средств Yandex направит своим акционерам, например, посредством оферты по выкупу акций. Бумаги Yandex, сильно подорожавшие за предыдущие дни, сегодня просели в цене на 3,2%.

По словам гендиректора «Интер РАО» Бориса Ковальчука, чистая прибыль компании в 2023 г. составила 135 млрд руб., а выручка достигла 1,35 трлн руб. Ковальчук также сообщил, что компания запланировала инвестиции на 2024 г. в размере 160 млрд руб. Стоимость акций «Интер РАО» выросла на 1,9%.

MD Medical Group Investments (MDMG), управляющая сетью клиник «Мать и дитя», сообщила о скачке выручки в 4-м квартале 2023 г. на 20,6% г/г до 7,98 млрд руб., чему поспособствовал двухзначный рост доходов по всем направлениям в госпиталях и клиниках Москвы и регионов. По итогам всего 2023 г. выручка компании увеличилась на 9,6% до 27,63 млрд руб. Расписки MDMG подорожали на 4%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи, двигаясь в рамках локального восходящего канала, закрепился выше уровня 3200 пунктов. Ожидаем продолжения повышения к верхней границе фигуры, в район 3280-3285 пунктов, где также располагается последний локальный максимум.

Фондовая Америка корректируется вниз на заявлениях Пауэлла

Американские фондовые индексы ощутимо снижаются в понедельник после роста на прошлой неделе. При этом поводом для частичной фиксации прибыли стали довольно «ястребиные» заявления главы ФРС Джерома Паулла в ходе воскресного интервью СМИ. По словам Пауэлла, устойчивость экономики США позволяет Федрезерву не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки. Он вновь отметил риски, связанные с преждевременным началом смягчения политики, и отметил, что снижение ставки в марте «нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием». На этом фоне доходность 10-летних «трежериз» сегодня подскочила сразу на 14 б.п., до 4,16%, что оказывает дополнительное давление на цены рисковых активов. Кроме того, участники торгов анализируют данные макростатистики и отчетности компаний.

Индекс деловой активности в сфере услуг США ISM Services в январе вырос до 53,4 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали его повышения лишь до 52 пунктов. Отметим, что индикатор остается выше пороговой отметки 50 пунктов, разделяющей области роста и снижения активности в секторе, уже 13 месяцев подряд.

По состоянию на 18:40 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,89% до 38 308,5 пункта. При этом индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ослаб на 0,46% до 4 936,1 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,63% до 15 530,8 пункта.

Акции производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности Caterpillar подорожали на 1,1% в связи с тем, что его выручка и прибыль выросли в 4-м квартале, причем скорректированный показатель EPS существенно превысил ожидания.

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 0,3%.

Между тем капитализация сети сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's просела на 3,6% в связи с тем, что выручка компании в 4-м квартале не дотянула до консенсус-прогноза.