Курс доллара сегодня преодолел отметку 150 иен

В четверг утром индекс доллара сохраняет силу и показывает продолжение вчерашнего подъема, торгуясь у отметки 106,8 – максимум с начала октября. Валютная пара USD/JPY сегодня преодолела рубеж 150 иен.

Третью сессию индекс доллара вновь активно растет. Помогает ему в этом сильная макростатистика из США и подъем доходностей по USTres. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в последние дни возобновила движение к 16-летнему пику в 5,0%, торгуясь в четверг на уровне 4,98%.

Опубликованный накануне предварительный индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора США, рассчитываемый S&P Global, в октябре поднялся до 50,0 п. по сравнению с сентябрьскими 49,8 п. Все это придает силу доллару против других мировых валют.

На этом фоне курс иены преодолел отметку в 150 за доллар. В четверг утром пара USD/JPY торгуется уже у отметки 150,5. Но это пока не привело к вмешательству японских властей на валютном рынке. В четверг Министр финансов Японии Шуничи Судзуки предостерег трейдеров от продажи иены, заявив, что власти внимательно следят за дальнейшими событиями. Однако Судзуки не сделал прямых комментариев по поводу возможного вмешательства Банка Японии. Очень низкая доходность японской валюты снижает ее привлекательность на фоне увеличивающегося разрыва в процентных ставках между Японией и США. Курс евро против доллара также слабеет, поскольку сейчас ФРС США имеет больше пространства для сохранения ставок высокими, что контрастирует со слабой ситуацией в экономике Европы. Однако, индекс делового климата IFO, рассчитываемый на основании опроса немецких компаний, по итогам октября увеличился до 86,9 п. против 85,8 п. ранее (прогноз: 85,9). Оценка текущей ситуации улучшилась до 89,2 п. против 88,7 п. (прогноз 88,5).

Тем временем стало известно, что ЕЦБ за прошедшую неделю сократил свой баланс на -18 млрд евро до 7,038 трлн евро, против сокращения на -1 млрд евро неделей ранее. С пиковых значений (8,836 трлн евро) баланс ЕЦБ сократился уже на -1,798 трлн евро. Риторика представителей ЕЦБ, которая звучала в последние дни была весьма осторожной. Член Совета управляющих ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо заявил, что ставки в еврозоне уже близки к максимальным отметкам, но вопрос – насколько долго они будут находиться на ограничительном уровне.

Сегодня состоится очередное заседание ЕЦБ. По всей видимости европейский регулятор возьмет паузу в самом агрессивном цикле повышений ключевых процентных ставок в своей истории. В сентябре ЕЦБ повысил все три ключевые ставки на 25 б.п. и сейчас базовая ставка по кредитам составляет 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%. Скорее всего, ЕЦБ пошлет рынку сигнал о том, что ставки останутся на текущих уровнях в течение длительного времени.

Опубликованная накануне статистика показала, что продажи новых домов в США в сентябре выросли на 12,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили максимальные с февраля 2022 года 759 тыс в пересчете на годовые темпы (ожидалось 680 тыс). Продажи новостроек в Штатах в прошлом месяце были на 33,9% выше, чем годом ранее (567 тыс.). Медианная цена нового дома в США в сентябре составила $418,8 тыс. по сравнению с $477,7 тыс. в прошлом году и $433,1 тыс. в августе. При этом средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США сейчас вырос до 7,9%. На этом фоне число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю сократилось на 1% и обновило минимум с 1995 г.

Из статистики, выходящей в четверг по США можно выделить: заказы на товары длительного пользования за сентябрь, динамика ВВП за 3 квартал (первая оценка), сальдо внешней торговли товарами за сентябрь, число первичных заявок на получение пособий по безработице и индекс незавершенных продаж жилья.

Пара USD/JPY сегодня спокойно преодолела значимый рубеж 150 иен. В предыдущие разы по достижении этой отметки курс японской валюты укреплялся, благодаря усилиям Банка Японии, но сейчас этого нет.