"М.Видео" в июле проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей

ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо") во второй половине июля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир по доходности – премия не выше 400 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк и инвестбанк "Синара".

О дате техразмещения будет объявлено позднее.

Поручителем по выпуску станет ООО "МВМ" - дочерняя компания ПАО "М.видео", основная операционная компания группы "М.Видео-Эльдорадо".

В 2021 году компания выходила на публичный долговой рынок после долгого перерыва дважды - в апреле и августе, разместив два выпуска трехлетних бондов общим объемом 19 млрд рублей. Выпуски были размещены в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в конце марта 2021 года.

Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

"М.Видео-Эльдорадо" – один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Акции компании обращаются на "Московской бирже". Free float составляет 23,8%. Саид Гуцериев контролирует 60,4%, 15% акций принадлежат Media-Saturn-Holding Gmbh.

В конце апреля компания сообщила, что Гуцериев договорился о продаже принадлежащих ему прямо и косвенно акций ПАО "М.Видео" российским предпринимателям. Закрытие сделки планируется в текущем году.