Медведи нашли повод для усиления продаж

Во вторник, 19 сентября, российский рынок продолжил коррекцию на фоне негативных настроений на внешних площадках и новых факторов обострения геополитической обстановки.

Начав день с умеренного снижения, к середине торговой сессии рынок ускорил падение после того, как начала поступать информация о начале вооруженных действий Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. Конфликт не затрагивает Россию напрямую, однако ее подразделения выполняли там миротворческую миссию, которая теперь оказывается под вопросом. Во всяком случае, медведи получили сигнал для более активных продаж.

И это был не единственный сигнал. Также напомнила о себе проблема, о которой начали забывать – Covid-19. Ускорилось распространение нового штамма, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, заболеваемость в России растет с темпом в полтора раза в неделю.

Между тем, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) существенно пересмотрела оценку перспектив российской экономики и теперь ожидает по результатам 2023 г. роста ВВП РФ на 0,8% вместо падения на 1,6%. Динамика на 2024 г. пересмотрена с минус 0,4% на плюс 0,9%.

Внешний фон во вторник складывается преимущественно негативный. Рынки ждут итогов очередного заседания FOMC и проявляют осторожность. Хотя большинство аналитиков не ожидает поднятия ставки в среду, но и разворота ФРС США в сторону смягчения денежно-кредитной политики тоже не ожидают. Также на этой неделе запланированы заседания Банка Англии и Банка Японии.

Биржевые индексы Юго-Восточной Азии завершили торги с заметным преобладанием красного цвета. Европа начинала день с умеренного роста, но обострением еще одного вооруженного конфликта на территории континента тоже ушла в минус во второй половине дня. И фондовая Америка также открылась с понижения. Нефть растет: декабрьский фьючерс на Brent прибавляет около 1% до $95,5 за баррель. Золото стабилизировалось вблизи $1935 за унцию. Рубль слегка ослаб к доллару и евро.

На этом фоне по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи опустился на 1,64% до 3083,85 пункта, индекс РТС снизился на 2,07% до уровня 1003,35 пункта.

Сегодня на МосБирже возобновились торги акциями Polymetal после завершения редомиляции в Казахстан и смены основного листинга с LSE на биржу Астаны. В первые минуты акции подскочили на 14% по отношению к предыдущей цене, но к вечеру ушли в минус, потеряв к завершению дневной сессии 2,10%.

В минусе к закрытию основной сессии оказалось абсолютное большинство ликвидных акций и депозитарных расписок. В числе самых заметных аутсайдеров дня оказались НМТП (-6,41%), «РосАгро» (-4,56%), «ФСК – Россети» (-3,85%), «РусГидро» (-3,35%), RUAL (-3,13%), HeadHunter (-3,00%). Позитивную динамику удалось сохранить бумагам НЛМК (+2,91%), «Мечел» ао (+0,84%), МКБ (+0,44%) и «Северсталь» (+0,12%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи подтвердил пробитие вниз линии восходящего тренда, но пока находится выше уровня поддержки, который находится около 3000 пунктов, что можно рассматривать как продолжение консолидации в боковом диапазоне. Следующая заметная поддержка расположена в районе 2800 Уровень сопротивления остается чуть ниже 3300 пунктов.

Америка в минусе накануне заседания FOMC

Во вторник, 19 сентября, американские индексы снижаются. Инвесторы ждут решений ФРС и оценивают противоречивую статистику по жилищному строительству.

Число новых вводов жилья в США в августе упало на 11,3% в месячном исчислении до сезонно скорректированного годового показателя в 1,283 млн, самого низкого уровня с июня 2020 г. и значительно ниже прогнозов в 1,44 млн.

В то же время количество разрешений на строительство подскочило в августе на 6,9% до годового показателя в 1,543 млн с учетом сезонных колебаний, что является самым высоким показателем за 10 месяцев и намного превзошло рыночные оценки в 1,443 млн разрешений. При этом количество разрешений на строительство односемейных домов выросло на 2%, а одобрение в зданиях с пятью и более квартирами выросло на 14,8%.

Между тем, ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП на 2023 г. с 2,7% до 3,0% и снизила прогноз на 2024 г. с 2,9% до 2,7%. При этом оценка темпов роста американской экономики повышена с 1,6% до 2,2% в текущем году и с 1,0% до 1,3% в следующем. Однако главное внимание рынка приковано к финансам. От завтрашнего решения ФРС большинство аналитиков не ждет подъема ставок, полагая, что регулятор возьмет паузу. В то же время и смягчения курса не ожидается, а ожидается продолжение жесткой риторики на вечерней пресс-конференции.

И этот не все. В четверг, 21 сентября, ожидается голосование в Палате представителей по бюджету на следующий финансовый год, который начинается 1 октября. Если Белому дому не удастся договориться с республиканцами в Конгрессе, то может произойти шатдаун - вынужденная приостановка работы правительства США. А между тем, государственный долг США всего за последние три месяца вырос на $1 трлн и превысил рекордные $33 трлн.

По состоянию на 18:50 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average теряет 0,74%, опускаясь до 34367,09 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступает на 0,68% до 4423,24 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снижается на 0,82% до уровня 13597,13 пункта.

Более 3% теряют в цене акции MGM (-3,96%), Walt Disney (-3,71%), Freeport-McMoran (- 3,56%), Ceridian HCM (-3,28%), Wynn Resorts (-3,12%) и LyondellBasell Industries (-3,04%). Акции Cboe Global Markets прибавляют 3,55% после новостей о назначении нового главы компании. Среди растущих бумаг можно также отметить акции Enphase (+5,16%), First Solar (+2,78%) и SolarEdge Technologies (+2,65%).

Компания Microsoft повысила квартальные дивиденды на 10% (с $0,68 до $0,76 на акцию). Тем не менее, бумаги крупнейшего производителя программного обеспечения снижаются на 0,96%. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине дня дешевеют на 0,11%.