Металлурги утянули Индекс МосБиржи вниз

В понедельник, 30 мая, отечественные фондовые индексы не смогли продемонстрировать единой динамики. Инвесторы по большей части отыгрывали локальные истории и анонсы дивидендов. Большинство акций экспортеров зафиксировали достаточно сильное снижение по результатам дня на фоне снижения курса USD/RUB на 6,8% до 62,20 руб. по состоянию на 18:50 мск.

Сегодня Банк России объявил об ограничении с 30 мая 2022 года обращения на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных расчетно-клиринговыми организациями, в частности, имеется в виду Euroclear. СПБ Биржа поясняет, что ограничение распространяется только на бумаги, которые хранятся на счетах депозитария «Бест Эффортс Банк» в НРД. В денежной оценке доля таких бумаг составит менее 14% от клиентского портфеля всех участников торгов площадки. Исключение составляют бумаги HeadHunter, Yandex, Ozon, Cian, так как данные эмитенты ведут деятельность в России.

В выходные Еврокомиссия предложила странам Евросоюза временно отложить введение эмбарго на российскую нефть, которая идет по трубопроводу «Дружба». Это даст странам больше времени на поиск компромисса, поскольку в настоящий момент Венгрия и некоторые другие страны, не имеющие выхода к морю, выступают против введения такого эмбарго. При этом для поставок нефти по морю введение эмбарго остается возможным, Еврокомиссия предлагает ввести его с отсрочкой в 6 месяцев.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи опустился на 0,3% до 2400,39 пункта, тогда как Индекс РТС прибавил внушительные 7,2% и достиг отметки 1215,74 пункта ввиду укрепления рубля.

Генерирующая компания «РусГидро» по результатам I квартала отчиталась о росте выручки на 5,5% (г/г) до 117,6 млрд руб., однако сообщила о небольшом снижении чистой прибыли на 3,1% (г/г) до 19,8 млрд руб. Акции «РусГидро» завершили день небольшим ростом на 0,5%.

Издание РБК сообщило о снижении выработки стали на ведущих российских сталелитейных предприятиях. В частности, на текущий момент загрузка мощностей ММК на 40% ниже, чем в январе-феврале этого года. По данным источников, в июне ММК планирует произвести 550 тыс. т стали, хотя мощности позволяют выпускать 1 млн т. Аналогичная ситуация складывается на заводах «Северстали»: представители компании прокомментировали, что в июне производство может сократиться на 20-40% без господдержки. Новость ожидаемо привела к обвалу акций металлургов, хотя инвесторы до последнего надеялись, что компаниям удастся найти новые рынки сбыта для своей продукции вместо Европы. Акции ММК просели на 4,5%, а акции «Северстали» и НЛМК потеряли 3,3% каждая.

Акции «Роснефти» показали снижение на 4,2%, несмотря на рекомендацию по дивидендам. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере 23,63 руб. на одну обыкновенную акцию в соответствии с дивидендной политикой. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 7 июля 2022 года. Дивидендная доходность составляет около 6,1% в текущих ценах.

Также дивидендные выплаты подтвердил «Ростелеком». Компания выплатит 4,56 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 18 июля 2022 года. Дивидендная доходность по обоим видам акций составляет около 7,7% в текущих ценах. Обыкновенные акции подросли на 0,7%, префы – на 1,0%.

Из числа компаний, не входящих в Индекс МосБиржи, дивиденды объявила распределительная компания «Россети Московский регион» (бывш. МОЭСК). Дивиденд составит 0,095 руб. на одну обыкновенную акцию, дивидендная доходность – около 10% в текущих ценах. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 30 июня 2022 года. Акции «Россети Московский регион» отреагировали на дивиденды ростом на 3,5%.

А вот компании «Детский мир» (-3,2%), ФСК ЕЭС (-10,5%), «Совкомфлот» (-2,7%) не смогли оправдать ожиданий и отказались от дивидендов. Кроме того, стало известно, что акции ФСК ЕЭС покинут Индекс МосБиржи и Индекс РТС после очередного пересмотра, новая база расчетов вступит в силу 17 июня. По совокупности факторов акции ФСК ЕЭС сегодня оказались в лидерах снижения.

Из числа ликвидных бумаг на Московской бирже в лидерах роста по итогам торгов оказались «Мечел» ао (+3,3%) и ап (+13,1%) на фоне ожиданий объявления дивидендных выплат, а также «Интер РАО» (+3,4%), Qiwi (+3,1%), «РУСАЛ» (+2,7%), МТС (+2,2%), «Газпром» (+2,1%), «М.Видео» (+1,7%), «Полюс» (+1,2%).

Наиболее сильное снижение, помимо ФСК ЕЭС и металлургов, сегодня зафиксировали также HeadHunter (-9,2%), Ozon (-3,6%), Yandex (-2,6%), Cian (-2,3%), имеющие листинг зарубежом.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Также напоминаем, что 30 мая биржи в США закрыты в связи с Днем Памяти.

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индекс МосБиржи продолжает формировать фигуру «вымпел». Ожидаем, что индекс нарисует очередную волну вниз к нижней границе и уровню 2250 пунктов. Очевидно сужение амплитуды, так что индексу предстоит совершить пробой. И пока больше факторов указывают на то, что это будет пробой вниз.