Мир в ожидании президентских выборов в США

В понедельник, 4 ноября, мировые фондовые индексы показывают преимущественно бычью динамику.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 12 тыс. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 223 тыс., а не на 254 тыс., как сообщалось ранее. Это является худшим показателем с декабря 2020 года. Безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 4,1%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 100 тыс. и сохранение безработицы на прежней отметке.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing), в октябре снизился до 46,5 пункта с 47,2 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал повышение индекса до 47,6 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Итоговые данные по сводному индексу деловой активности PMI за октябрь (5 ноября);
• Президентские выборы в США (5 ноября);
• Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (7 ноября);
• Решение ФРС по процентной ставке и пресс-конференция ФРС (7 ноября);
• Предварительные данные по индексу доверия потребителей от Университета Мичигана за ноябрь (8 ноября).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Palantir, Fox Corp, Revvity, Loew’s и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 и фьючерс на S&P 500 растут на 0,02%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 6 б.п. и составляет 4,312%. Китайский индекс CSI 300 вырос на 1,37%, а гонконгский Hang Seng на 0,30%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 2,41%. Сегодня на российском рынке не проводятся торги в связи с празднованием Дня Народного Единства.

Стоимость бумаг Amazon.com выросла на 6,31% в ходе торгов в пятницу. Крупнейший в мире интернет-ритейлер увеличил чистую прибыль в третьем квартале более чем в 1,5 раза. Этот показатель, как и выручка Amazon, оказались лучше прогнозов рынка.

Акции Intel прибавили в цене 7,80%. Производитель компьютерных компонентов зафиксировал крупный чистый убыток в третьем квартале из-за разовых списаний. Однако его квартальная выручка превзошла ожидания аналитиков. Компания также отметила "значительный прогресс" в реализации анонсированной летом программы снижения расходов на $10 млрд в год.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизилась на 1,13%. Скорректированная прибыль и выручка компании в четвертом финквартале превзошли ожидания экспертов. Инвесторов, однако, разочаровали продажи Apple в Китае - этот показатель уменьшился до $15,03 млрд с $15,08 млрд годом ранее, не оправдав среднего прогноза аналитиков в $16,08 млрд.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая, который рассчитывает Caixin, в октябре вырос до 50,3 пункта по сравнению с 49,3 пункта в сентябре. Аналитики ожидали 49,7 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте активности в секторе, ниже - о спаде.

Помимо этого, рынок ожидает новый стимулирующий пакет от правительства Китая, который, по заявлениям экспертов, будет зависеть от исхода выборов в США. Чем больше Китаю придётся ориентироваться на внутренний спрос, например, при повышении США таможенных пошлин, при победе Трампа, тем больше будут стимулы.

В связи с такими ожиданиями акции Alibaba Group Holding подорожали на 1,11%, Meituan - на 0,05%, BYD Company - на 3,53%.

Техническая картина

S&P 500

На дневном графике S&P 500 всё ещё находится выше уровня 5672 пунктов. Пока выполняется это условие, сохраняется возможность роста до 5968 пунктов (уровень 1,618 по линейке Фибоначчи).

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 уже семь раз пытался пробить уровень сопротивления 526 пунктов. Пробитие этого уровня и закрепление над ним позволит продолжить восхождение до верхней границы глобального восходящего канала.

CSI 300

После ошеломительного роста на более чем 40% всего за пару недель китайский рынок продолжает снижать перекупленность. Пробитие уровня 4062 пункта может привести к росту до следующего уровня сопротивления 4527 пунктов.