Мировые фондовые индексы движутся разнонаправленно

В среду, 19 июня, на мировых рынках царят смешанные настроения. Американский рынок продолжает обновлять исторические максимумы, а в Европе инвесторы проявляют осторожность в преддверии грядущих выборов во Франции и Великобритании.

Основные американские фондовые индексы завершили торговую сессию во вторник в «зеленой зоне»: S&P 500 увеличился на 0,25% и составил 5487,03 пункта, Dow Jones окреп на 0,15% до 38834,86 пунктов, а Nasdaq Composite подрос на 0,03% до 17862,23 пунктов. Фьючерс на индекс S&P 500 вырос на 0,25%. Сегодня торги в США не проводятся в связи с празднованием Дня освобождения. 

Вышедшие накануне статистические данные указывают на неплохое состояние американской экономики. Промышленное производство в Штатах в мае увеличилось самыми высокими темпами за последние 10 месяцев: рост составил +0,9% м/м. Экономисты ожидали увеличения на уровне +0,3% м/м. В то же время более слабый, чем ожидалось рост розничных продаж в мае свидетельствует о постепенном охлаждении экономики, которого добивается ФРС. В помесячном выражении продажи выросли лишь на 0,1% против прогнозируемых +0,3% м/м. В апреле, согласно пересмотренным данным, розничные продажи сократились на 0,2%. 

Во вторник состоялись выступления сразу нескольких представителей ФРС. Глава ФРБ Бостона С. Коллинз выступила против слишком оптимистичной реакции на благоприятную статистику по инфляции, добавив, что волатильность данных остается высокой. С ней согласился президент ФРБ Ричмонда Т. Баркин, который заявил, что Федрезерву необходимо больше данных для принятия решения о снижении ставки. В то же время, управляющая ФРС А. Куглер выступила с более «голубиной» риторикой и выразила надежду на то, что к концу года американский регулятор сможет понизить ключевую ставку.

Акции Nvidia вчера подскочили на 3,5%, что позволило ей обогнать Microsoft и стать крупнейшей по рыночной капитализации компанией в мире. С начала года рыночная стоимость Nvidia выросла на 172% и составляет $ 3,3 трлн.

Акции энергетического сектора США выросли на фоне роста цен на нефть. Бумаги Schlumberger прибавили 1,9%, а котировки Exxon Mobil выросли на 0,9%.

Настроения на азиатских рынках сегодня были смешанными: японский Topix вырос на 0,47%, а южнокорейский KOSPI окреп на 1,19%. Тем временем в Китае CSI 300 ослаб на 0,47%, а Hang Seng подскочил на 1,84%. Инвесторы были воодушевлены заявлением главы Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) У Цина о том, что регулятор скоро представит проект реформ биржи STAR Market – китайского аналога Nasdaq. 

Хорошую динамику демонстрировали бумаги китайских технологических компаний: котировки Lenovo взлетели на 9,0%, а акции SenseTime подорожали на 6,7%. Капитализация автопроизводителя Geely выросла на 3,9% на фоне сильных продаж в мае.

На фондовых рынках Западной Европы сохраняются умеренно негативные настроения: индекс STOXX Europe 600 сократился на 0,17%, а британский FTSE 100 ослаб на 0,15%. Инвесторы продолжают с опасением следить за политической обстановкой во Франции: индекс французского фондового рынка CAC 40 снизился на 0,59%. 

Потребительская инфляция (CPI) в Великобритании в мае замедлилась до 2% г/г впервые за три года и тем самым достигла целевого показателя Банка Англии. Базовый CPI снизился до 3,5% г/г с апрельских 3,9% г/г. Тем не менее, инвесторы были разочарованы данными по инфляции в секторе услуг (5,7% г/г), где замедление роста цен оказалось менее значительным, чем ожидали экономисты. В связи с этим, уменьшилась вероятность снижения ключевой ставки Банком Англии в августе. Следующее заседание британского ЦБ состоится завтра. 

Цена на фьючерс на нефть марки Brent снизилась на 0,33% до $ 85,05 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,219%.

На российском фондовом рынке продолжается коррекция. Индекс МосБиржи опустился на 1,24% до 3075,6 пунктов, а долларовый РТС ослаб на 1,10% до 1114,74 пунктов. Значительных позитивных новостей, способных поддержать рынок, пока не наблюдается. 

Дешевеют акции «Северстали» (-2,5%), «Мать и дитя» (-2,5%), «Полюса» (-1,6%), «Мечела» (-1,22%) и «Сбера» (-1,1%). Тем временем выросли котировки «Ростелекома» (+1,1%), «Группы Позитив» (+0,8%), «ТКС Холдинга» (+0,7%), «МосБиржи» (+0,5%) и «Новатэка» (+0,2%). 

ГК «Элемент» (-1,4%) объявила о планах начать производство компонентов для базовых станций 4G и 5G в 2025 г. Группа ведет активные переговоры с сотовыми операторами с целью заключения договоров о контрактном производстве. 

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс пробил важный уровень поддержки у 3090 пунктов и теперь имеет все шансы побить антирекорд прошлой недели. Следующий сильный уровень поддержки находится на отметке в 3000 пунктов. 

S&P 500

Индекс американского фондового рынка подобрался вплотную к верхней границе восходящего канала. На данный момент бенчмарк выглядит перекупленным, поэтому в ближайшее время возможен отскок до нижней границы фигуры. 

STOXX Europe 600

Европейский индекс расположился около уровня поддержки на отметке в 512 пунктов. STOXX 600 уже в значительной степени перепродан, поэтому пробитие уровня поддержки представляется маловероятным.

CSI 300

Китайский индекс CSI 300 продолжает снижение до очередного уровня поддержки на отметке в 3501 пункт. Бенчмарк тоже выглядит перепроданным, поэтому не исключаем возобновления роста в ближайшее время.