Мировые фондовые рынки настроены положительно

В пятницу, 27 октября, глобальные фондовые площадки торгуются преимущественно в зеленой зоне. Положительным фактором для фондового рынка выступает снижение доходности гособлигаций США. Внимание инвесторов сегодня будет обращено на данные по инфляции расходов на личное потребление (PCE) в США, ключевому индикатору инфляции ФРС. Ожидается, что темпы роста показателя в сентябре в годовом выражении снизились до 3,7% с 3,9% месяцем ранее. Динамика показателя может повлиять на траекторию ДКП США.

По состоянию на 11:35 мск Индекс МосБиржи растет на 0,3% до отметки 3234,54 пункта, долларовый РТС – на 0,4% до значения 1089,48 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов снижается на 0,1%. Hang Seng вырос на 2,1% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $89,78 за баррель (+2,1%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 93,5404 (-0,5%).

Фьючерсы на основные американские индексы торгуются в плюсе. Накануне Уолл-стрит закрылась в минусе вторую сессию подряд: индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,2%, технологический Nasdaq Composite – на 1,8%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,8%.

По предварительным данным Минторга США, американская экономика выросла в III квартале на 4,9% (кв/кв) в пересчете на годовые темпы – максимальными темпами с IV квартала 2021 года. Консенсус-прогноз рынка предполагал повышение ВВП на 4,3%. Инвесторов заботит перспектива высоких ставок на более длительный период на фоне уверенного расширения экономики.

Фьючерс на S&P 500 в пятницу растет на 0,4%, а на Nasdaq – быстрее, на 0,7%. Такая динамика от части связана с ростом акций Amazon на премаркете более чем на 5%. После закрытия вчерашних торгов гигант электронной коммерции отчитался лучше ожиданий: выручка выросла на 13% (г/г) до $143,1 млрд (выше прогнозных $141,4 млрд). Чистая прибыль составила $0,94 на акцию, что существенно лучше ожидаемых $0,58.

В США сегодня выйдут данные по сентябрьской инфляции расходов на личное потребление (PCE), отчитаются фармакологическая Abbvie, нефтяники Chevron и Exxon.

Российский рынок открылся ростом в пятницу, частично выкупая просадку вчерашней сессии. Центральный банк сегодня может поднять ключевую ставку до 14%, согласно рыночному консенсус-прогнозу. Решение станет известно в 13:30 мск. Помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке регулятор также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию. Озабоченность вызывает динамика инфляции: по данным Росстата, годовая инфляция в стране на 23 октября ускорилась до 6,57% с 6,39% на 16 октября и 6,00% на конец сентября, если высчитывать ее из недельной динамики.

По состоянию на 11:30 мск большинство бумаг в составе Индекса МосБиржи торгуются в плюсе, среди лидеров роста – акции «Московской биржи» (+1,3%) и «префы» «Сургутнефтегаза» (+1,1%). В ожидании отчета за III квартал 2023 года бумаги «Яндекса» прибавляют +1%, «РусГидро» – 0,4%.

Европейские фондовые индексы открылись разнонаправлено. Композитный индекс STOXX 600 легчает на 0,1%, французский CAC – на 0,7%. В то же время британский FTSE 100 растет на 0,1%, немецкий DAX – также на 0,1%.

В среду ЕЦБ сохранил на прежнем уровне все три ключевые процентные ставки. Базовая ставка была оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам – на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам – 4,75%. Пауза в ужесточении ДКП региона дала фондовому рынку шанс на передышку после потерь, понесенных во второй половине октября.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно на положительной территории. Акции АТР отыграли часть потерь предыдущих сессий на фоне снижения доходности гособлигаций США.

Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,1%, японский Nikkei – на 1,4%, корейский KOSPI – на 0,2%. CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, поднялся на 1,4%.

Среди лидеров роста на Гонконгской бирже в четверг были акции Anta Sports (+4,5%), NetEase (+3,8%), MTR (+3,3%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Дракон в родных пенатах» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи отталкивается от поддержки на уровне 3220 пунктов, выкупая часть просадки вчерашней сессии. Накануне индекс перешел к снижению после того, как не сумел переписать максимальное с сентября 2023 года значение. Сопротивление расположено в районе 3290 пунктов. В случае пробития поддержки индекс может снизиться к отметке 3160 пунктов.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 продолжает снижение, не удержав поддержку на уровне 4215 пунктов. Ближайшими поддержками выступают круглое значение 4100 пунктов, следующий уровень – 4050 пунктов. Сопротивлением в случае отталкивания от поддержки может послужить 21-дневная скользящая средняя.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 консолидирует потери второй половины октября вблизи уровня поддержки 430 пунктов. В случае отталкивания от поддержки индекс может протестировать сопротивление в районе 444 пунктов. Если же поддержка не устроит, индекс может откатиться к отметке 420 пунктов.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 отталкивается от уровня поддержки 3490 пунктов. Сопротивлением выступает нижняя граница нисходящего канала, из которого индекс вышел 18 октября.