Мировые фондовые рынки снижаются в четверг

В четверг, 19 октября, глобальные фондовые площадки демонстрируют отрицательную динамику, отражая рост доходностей гособлигаций США, высокие цены на энергоресурсы, геополитическую напряженность из-за конфликта на Ближнем Востоке.

По состоянию на 11:35 мск Индекс МосБиржи опускается на 0,25% до отметки 3240,79 пункта, долларовый РТС – на 0,2% до уровня 1049,04 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов снижается на 1%. Hang Seng опустился на 2,5% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $90,36 за баррель (-1,25%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 97,0932 (-0,1%).

Фьючерсы на основные американские индексы продолжают вчерашнее снижение. В среду Уолл-стрит закрылась в минусе на 1 - 1,6%: индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,3%, технологический Nasdaq Composite – на 1,6%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 1%.

Давление на фондовый рынок оказала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, высокие цены на черное золото, что грозит усилением инфляционного давления, и рост доходности госдолга: доходность 10-летних трежерис обновила локальный максимум, превысив значение в 4,9%, максимальное с 2007 года. Кроме того, инвесторы оценивали корпоративные отчеты и опубликованную в среду «Бежевую книгу».

По данным «Бежевой книги», в сентябре - начале октября экономическая активность в США в основном оставалась стабильной. Об ускорении темпов экономического роста заявили лишь 3 региона из 12. «Прогнозы для американской экономики на ближайшую перспективу в основном предполагают либо ее стабильность, либо слабое замедление темпов роста», – говорится в отчете.

Котировки автопроизводителя Tesla углубляют просадку на премаркете после снижения почти на 5% во время основной сессии. Инвесторов разочаровал отчет производителя электрокаров, опубликованный после закрытия торгов. Скорр. EPS в размере $0,66 оказалась слабее прогнозных $0,74. Выручка в $23,35 млрд также не оправдала ожиданий Уолл-стрит в $24,06 млрд.

В США сегодня выйдут данные по сентябрьским продажам на вторичном рынке недвижимости, еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Будут обнародованы отчеты телекома AT&T, финансовой компании Blackstone и производителя табачной продукции Philip Morris International.

Российский рынок торгуется на отрицательной территории в первой половине дня в четверг. Негативно сказывается небольшая коррекция цен на нефть после роста накануне, что послужило одним из основных драйверов для рынка в среду. Поддержку котировкам экспортеров оказывает небольшое ослабление рубля.

«Магнит» может приобрести онлайн-площадку KazanExpress. По оценкам INFOLine, KazanExpress находился на пятом месте среди маркетплейсов по количеству заказов в 2022 году. Сеть ПВЗ KazanExpress насчитывает более 500 точек в 120 городах. Покупка маркетплейса поможет «Магниту» ускорить развитие онлайн-канала продаж. Акции «Магнита» растут на 0,4%.

По состоянию на 11:25 мск большинство бумаг в составе Индекса МосБиржи снижается, слабее рынка выглядят бумаги НЛМК (-1%), «ЭнГруп» (-0,9%) и «Северстали» (-0,9%). В лидерах роста – акции «Яндекса» (+2,6%) и «Полиметалла» (+1,5%).

Европейские фондовые индексы снижаются на открытии. Композитный индекс STOXX 600 легчает на 1%, британский FTSE 100 – на 1,1%, немецкий DAX – 0,5%, французский CAC – на 1,1%. Выхода важных макроэкономических данных в регионе сегодня не ожидается, инвесторы отыгрывают рост доходностей госдолга США, высокие цены на энергоресурсы, а также квартальные отчеты эмитентов.

Французский производитель спиртных напитков Pernod Ricard (+4,2%) прогнозирует рост продаж в текущем году, несмотря на трудный первый квартал, омраченный большим снижением продаж в США и Китае. Производитель сообщил о снижении выручки на 2% (г/г) до 3,04 млрд евро с июля по сентябрь, что оказалось лучше прогнозного снижения на 2,6%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись единогласным снижением. Гонконгский Hang Seng просел на 2,5%, японский Nikkei – на 1,9%, корейский KOSPI – на 1,9%. CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, полегчал на 2,1%.

На настроениях региона сказался рост доходностей госдолга США и проблемы застройщиков Китая. Срок выплаты оффшорного купона Country Garden истек на этой неделе, по данным Financial Times, три кредитора подтвердили невыплату купона.

Среди немногих компаний, акции которых подорожали по итогам торгов на Гонконгской бирже в четверг, были акции Sunny Optical (+8,8%), Sands China (+3,6%), WH Group (+1,2%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется вблизи локального максимума (3290 пунктов), зарегистрированного в сентябре. Индекс консолидирует рост второй половины сентября – первой половины октября на поддержке в районе 3220 пунктов. В случае преодоления локального максимума индексу может быть открыт путь к отметке 3440 пунктов. В случае продолжения снижения возможен откат к значению 3000 пунктов.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 закрылся на уровне 21-дневной скользящей средней, при углублении просадки поддержка может быть найдена на уровне 4215 пунктов. При отталкивании от скользящей средней, ближайшее сопротивление находится в районе 4430 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 накануне пересек 21-дневную скользящую среднюю сверху вниз, поддержка возможна в районе 437 пунктов. При отталкивании от поддержки индекс может продолжить боковое движение в диапазоне 437 – 470 пунктов.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 пробил нижнюю границу нисходящего канала, ближайшая поддержка находится в районе 3490 пунктов, при отталкивании от которого индекс может попытаться вернуться к нижней границе канала. В случае пробития поддержки вниз, следующим значимым уровнем выступит планка 2950 пунктов, зарегистрированная в начале 2019 года.