Мировые фондовые рынки в среду разошлись в динамике

В среду, 8 июня, мировые фондовые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне опасений относительно сохранения высокой инфляции и снижения прогнозов по темпам роста экономики. Восток настроен на рост, в то время как западные рынки смотрят вниз.

Вечером во вторник министр финансов США Джанет Йеллен заявила в Сенате, что власти в своей экономической политике исходят из того, что достигнутый уровень инфляции может удерживаться еще некоторое время.

Между тем эксперты Всемирного банка (ВБ) предупреждают о риске стагфляции – сочетании низких темпов роста с высокой инфляцией. В своем последнем обзоре Global Economic Prospects ВБ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,1% до 2,9%. Прогноз роста экономики США на текущий год понижен с 3,7% до 2,5%. По экономике еврозоны ожидания снижены с 4,2% до 2,5%, по Китаю – с 5,1% до 4,3%, а в России ожидается падение ВВП на 8,9% вместо предсказанного в январе роста на 2,4%.

Несмотря на это, во вторник быкам удалось одержать верх, и торги в США завершились ростом основных индексов. Это произошло в основном за счет бумаг энергетического и технологического секторов. Дорогая нефть вывела в лидеры роста акции нефтегазовых компаний APA Corp (+5,85%), Valero Energy (+4,61%), Exxon Mobil (+4,58%), ConocoPhillips (+4,54%). Акции производителя компьютеров, смартфонов и гаджетов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник стали дороже на 1,76%.

Бумаги ритейлеров показали разнонаправленную динамику. Акции оператора универмагов Kohl's Corp подскочили на 9,54% после того, как стало известно, что американский розничный холдинг Franchise Group ведет переговоры о покупке компании и предлагает около $60 за акцию. Бумаги самой Franchise на этом поднялись на 4,78%. В то же время акции ряда крупнейших ритейлеров завершили день в минусе вслед за бумагами дискаунтера Target (-2,31%), который ухудшил свои прогнозы на II квартал и весь 2022 год, признав наличие избыточных запасов товаров на складах.

По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,35%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 4,4 б.п. до 3,014%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе растет на 0,4 %, подбираясь к $121 за баррель.

Фондовые рынки ЮВА демонстрируют в среду преимущественно положительную динамику. Японский Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 1,04%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,1%. Гонконгский Hang Seng вырос на 2,22%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 поднялся на 0,97%.

На торгах в Гонконге впечатляющий рост показали акции технологического сектора. Сильнее прочих поднялись в цене бумаги компаний Alibaba (+11,34%), WuXi Biologics (+7,81%), JD.com (+6,45%), Tencent (+6,04%). В отстающих оказались акции Hong Kong and China Gas (-2,29%), Bank of China (Hong Kong) (-2,47%) и CK Infrastructure Holdings (-1,92%).

Промышленное производство в Германии выросло на 0,7% в апреле 2022 года после пересмотренного в сторону понижения падения на 3,7% в предыдущем месяце, хотя и оказалось ниже прогнозов, предполагавших рост на 1%. В годовом исчислении объем промышленного производства упал на 2,2% на фоне обострения геополитической обстановки.

В четверг будет приниматься решение ЕЦБ по ставке. В ожидании этого европейские биржи в среду показываю слабую динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 снижается на 0,33%.

В лидерах роста к середине торгов оказались бумаги международного инвестора в интернет-активы из Нидерландов Prosus (+8,1%), британского инвестора в машиностроительные активы Melrose Industries (+8,06%) и компании по управлению недвижимостью в Германии Adler Group (+5,7%).

В числе аутсайдеров дня отметились датский оператор морских грузовых перевозок AP Moeller-Maersk (-7,5%), швейцарский банк Credit Suisse (-7,2%) и немецкий телекоммуникационный холдинг Telefonica Deutschland (-4,7%).

В России торги проходят в положительном ключе. К 11:30 мск Индекс МосБиржи поднимается на 1,87%, в то время как номинированный в долларах Индекс РТС растет на 3,39%.

Сегодня последний день, когда биржевые игроки могут попасть в реестры акционеров «Интер РАО» и «Россети Ленэнерго» на получение дивидендов за 2021 год. Дивидендная доходность акций «Интер РАО» к цене акций составляет около 7,3%, обыкновенных акций «Россети Ленэнерго» — около 4,7%, привилегированных — около 13%. Несмотря на это, акции компаний не показывают в среду заметной динамики: бумаги «Интер РАО» снижаются на 0,6%, а «Россети Ленэнерго» растут на 0,8%.

Совет директоров Группы ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Несмотря на это, акции застройщика в среду прибавляют 0,5%.

Заметный рост к середине дня показывают расписки на акции компаний Ozon (+6,3%), X5 Retail Group (+6,1%) и Globaltrans (+4,1%). Среди немногочисленных падающих в цене бумаг можно отметить акции АК «АЛРОСА» (-1,8%), «Мечела» (-1,0%) и Petropavlovsk (-0,6%). В течение дня инвесторы будут публикации новых статистических данных. Днем выйдут оценка занятости и пересмотренные данные по ВВП еврозоны в I квартале 2022 года. В США раскроют данные по запасам сырой нефти. В России вечером станут известны показатели месячной и недельной инфляции.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Колебания Индекса МосБиржи вот уже полтора месяца удерживаются в рамках узкого горизонтального коридора. Направление выхода из этого коридора остается трудно прогнозируемым. Текущие границы обозначились на 2150 и 2500. Следующее серьезное сопротивление находится в районе 2840, а более сильная поддержка сохраняется в районе 1680.

S&P 500

С технической точки зрения индекс S&P 500 консолидируется в узком диапазоне после того, как отскочил от очередного дна. Стохастик показывает состояние перекупленности, которое может помешать попыткам индекса сломать среднесрочный нисходящий тренд.

STOXX Europe 600

На дневном графике индекс STOXX 600 остается в фазе консолидации, отступая от верхней границы нисходящего тренда. Стохастик выходит из зоны перекуплненности. Сопротивление сохраняется в районе 450 пунктов, а поддержка — на уровне выше 420 пунктов.

CSI 300

На недельном графике индекс CSI 300 сломал краткосрочный нисходящий тренд и теперь имеет шанс дойти до верхней границы своего большого нисходящего коридора. Ближайшая цель, где он может встретить сопротивление, находится чуть ниже 4500.