Мировые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику

Во вторник, 28 февраля, мировые рынки торгуются разнонаправленно. Азиатские индексы завершили торговую сессию в «зеленой зоне», за исключением гонконгского индекса Hang Seng. Европейские индексы и фьючерс на S&P 500 с утра корректируются в пределах 0,5%. Российские индексы показывают скромный рост.

В понедельник американские индексы завершили торговую сессию в небольшом плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,2%, индекс S&P 500 поднялся на 0,3%, а индекс Nasdaq Composite укрепился на 0,6%. Индексы немного восстановились после ощутимого падения на прошлой неделе, когда негатива привнесли высокие данные по ценовому индексу потребительских расходов, который таргетирует Федрезерв. В совокупности статистика, вышедшая за последние две недели, недвусмысленно указывает на силу американской экономики, рынка труда и потребительского спроса. На фоне этого опасения относительно жесткой риторики ФРС приобретают все более явные очертания, а ожидания по пику процентных ставок повышаются. Инвесторы пытаются оценить, насколько высока вероятность повышения ставки на 50 б. п. на мартовском заседании.

Во вторник из макроэкономической статистики выйдут данные по розничным продажам и промышленному производству в Японии. В Германии будет опубликован ценовой индекс импортных товаров, а во Франции – итоговая оценка ВВП за IV квартал, предварительные данные по инфляции за февраль, январский индекс цен производителей. В США обращаем внимание на индекс потребительского доверия от Conference Board, индекс деловой активности от ФРБ Чикаго и индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller.

Сезон корпоративной отчетности за IV квартал близится к своему завершению, практически все гиганты рынка уже представили свои результаты. К началу этой недели отчитались 94% компаний из S&P 500. Компании в среднем зафиксировали рост выручки на 5,4% (г/г) и снижение EPS на 4,8% (г/г). Наиболее сильное падение прибыли испытали представители сырьевого и телекоммуникационного секторов. Но тем не менее еще есть компании, за которыми интересно понаблюдать.

На пост-торгах акции BioMarin Pharmaceutical (-3,9%), Workday (-3,0%), Occidental Petroleum (-1,2%) и ONEOK (-0,4%) снижаются после публикации квартальных отчетов. В то же время акции Zoom Video (+7,4%) взлетели, после того как компания отчиталась лучше ожиданий и дала неплохие прогнозы на следующий квартал.

Перед открытием рынка в США ждем отчеты компаний Target, AutoZone, Sempra, Advance Auto Parts и Norwegian Cruise Line.

По состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи подрастает на 0,2% до 2245 пунктов, Индекс РТС торгуется с околонулевой динамикой на отметке 945 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии корректируется на 0,3% до 461 пункта. Китайский индекс CSI 300 завершил торги ростом на 0,6% до 4069 пунктов, а гонконгский индекс Hang Seng просел на 0,7% до 19 824 пункта. Фьючерс на S&P 500 торгуется в минусе на 0,3% на фоне возобновления роста доходностей трежерис.

По итогам торговой сессии в Гонконге из индекса Hang Seng наиболее сильный рост зафиксировали акции China Unicom Hong Kong (+5,3%), China Mobile (+2,6%), и WuXi Biologics (+2,3%). В лидерах снижения оказались Xinyi Solar (-9,2%), Geely (-5,0%), Xinyi Glass (-4,3%), а также девелоперы Longfor Properties (-4,9%), Country Garden (-4,8%), Orient Overseas (-4,6%) и China Resources Land (-3,3%).

В Европе из индекса DAX 30 наибольший рост фиксируют компании Adidas (+1,7%), Deutsche Telekom (+0,8%) и BASF (+0,7%). Сильнее всего снижаются акции Bayer (-4,7%) – по итогам IV квартала компания отчиталась хуже ожиданий по EPS и спрогнозировала снижение прибыли в 2023 году из-за сохранения высокой инфляции.

В лидерах из индекса FTSE 100 акции St. James’s Place (+3,3%), а в аутсайдерах компании Ocado (-8,3%) и Croda International (-3,1%) после публикации отчетности.

На российском фондовом рынке торги стартовали в целом нейтрально. После вчерашнего сильного роста индексы взяли передышку. Правительственная комиссия одобрила сделку по выкупу «Яндексом» 29%-ной доли Uber в совместном предприятии MLU. По сообщениям источников, российская компания могла реализовать свой опцион и выкупить долю Uber с дисконтом до 50%. Акции «Яндекса» реагируют небольшим ростом на 0,5%.

Российское подразделение Softline сформировало совет директоров, в который вошли четыре независимых директора и пять представителей руководства. Также было принято решение о размещении по открытой подписке 200 млн дополнительных обыкновенных акций. Дата начала размещения пока не определена.

Практически все бумаги первого эшелона торгуются в «зеленой зоне». В лидерах роста Okey (+4,0%), «Русснефть» (+1,8%), «Русагро» (+1,6%) и «Юнипро» (+1,5%). ГДР «Русагро» войдут в состав Индекса МосБиржи вместо акций «Детского мира». В лидерах снижения банк «Санкт-Петербург» (-0,5%), «Самолет» (-0,4%) и Fix Price (-0,3%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Новость о новых санкциях российский рынок перенес спокойно. После обновления минимумов с начала года Индекс МосБиржи достаточно быстро вернулся к уровню 2250 пунктов.

Индекс S&P 500

S&P 500 торгуется вблизи минимальных значений за последний месяц. В конце прошлой недели индекс опустился ниже 4000 пунктов, но поддержкой выступил уровень 3945 пунктов – S&P 500 коснулся SMA 200 и отскочил вверх. Сопротивлением выступает уровень 4030 пунктов.

Индекс STOXX 600

STOXX 600 торгуется вблизи максимума за последний год. Тем не менее индекс умерил свой пыл и на протяжении февраля консолидируется в диапазоне 456-466 пунктов. Не исключаем, что индекс может опуститься чуть ниже, до 450-455 пунктов.

Индекс CSI 300

После сильного роста в январе весь февраль CSI 300 консолидируется в диапазоне 4030-4160 пунктов. После разворота у нижней границы в ближайшие дни ждем роста индекса.