Мировые индексы не показывают единой динамики

В четверг, 17 ноября, мировые фондовые площадки торгуются без единой динамики. Индексы АТР закрылись в миноре из-за роста заболеваний COVID-19 в Китае, Европа открылась на положительной территории после ослабления рисков эскалации отношений с Россией после падения ракеты на территории Польши. Торги на Московской бирже проходят без ярко выраженной динамики, так как на настроения инвесторов давят ослабление котировок сырьевых товаров.

По состоянию на 11:20 мск Индекс МосБиржи снижается на 0,2% до 2223,2 пункта, долларовый РТС – на 0,3% до 1159,9 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов растет на 0,4% до 431,77 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng сегодня просел на 1% до 18 079 пунктов. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $92,69 за баррель (-0,2%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 60,3730 (+0,04%).

Американский рынок акций завершил торги среды в минусе на фоне неоднородных статданных за октябрь: розничные продажи оказались лучше ожиданий, а промпроизводство – слабее. Nasdaq Composite просел на 1,5%, S&P 500 – на 0,8%, Dow Jones Industrial Average – на 0,1%.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что считает сигналы ослабления инфляции в США и общего замедления экономической активности позитивными новостями, но Федрезерву нужно будет поднять ставку ФРС по крайней мере еще на 1 п.п или больше, прежде чем он сможет взять паузу.

Сегодня в Штатах выйдут данные по производственной активности от ФРБ Филадельфии в ноябре, по количеству выданных разрешений на строительство в октябре и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Из значимых корпоративных отчетностей ожидается раскрытие результатов технологической компании Applied Materials за IV квартал 2022 года (после закрытия рынка).

Индекс МосБиржи на открытии торгов не показывает ярко выраженной динамики. На настроения давят понижательная динамика цен на энергоносители и металлы, поддержку оказывает ослабление риска геополитической эскалации, а также небольшое ослабление рубля.

Вышедшая статистика Росстата не принесла существенных сюрпризов, ведомство указало на сокращение ВВП в III квартале и замедление годовой инфляции. По предварительной оценке Росстата, снижение ВВП России в III квартале 2022 года составило 4% в годовом выражении, как и кварталом ранее. Минэкономразвития РФ оценивал падение показателя на 4,4%. Недельная инфляция в России ускорилась до 0,06% с 0,01% неделей ранее. С начала 2022 года по 14 ноября потребительские цены выросли на 10,74%, а годовая инфляция к 14 ноября замедлилась до 12,4%.

Среди лидеров сегодняшнего роста на Московской бирже – расписки представителей сегмента здравоохранения «ЕвроМедЦентра» (+3,5%) и ГК «Мать и Дитя» (+2,3%), ритейлера Fix Price (+1,7%).

Европейские фондовые рынки в четверг открылись ростом после снижения в среду, чему поспособствовало ослабление рисков эскалации конфликта между Западом и Россией. Немецкий DAX подрос на 1%, французский CAC – на 0,3%, британский FTSE снижается на 0,06%. Президент Польши Анджей Дуда заявил поздно вечером в среду, что взрывы во вторник вечером на востоке Польши были несчастным случаем, Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, и, вероятно, это была ракета, которую использовали украинские силы.

Сегодня выйдет окончательная оценка инфляции в еврозоне в октябре. Рынок не ожидает изменения с предварительной оценки в 10,7% в годовом выражении. Такое значение укажет на заметное ускорение инфляции с предыдущего месяца, когда показатель составил 9,9% годовых.

Британский модный дом Burberry отчитался сильнее прогнозов. LFL-продажи выросли на 11% (г/г), что значительно лучше, чем в прошлом квартале, а также превзошли прогноз менеджмента по росту на 8%. Выручка в первом полугодии выросла на 5% (г/г) до учета курсов валют до 1,35 млрд фунтов стерлингов, что чуть лучше прогнозов, а скорр. операционная прибыль выросла на 6% (г/г) до 238 млн фунтов стерлингов. Акции Burberry на торгах в Лондоне растут на 0,1%.

Количество заражений COVID-19 в Китае на этой неделе выросло самыми быстрыми темпами за семь месяцев, что привело к усилению ограничений со стороны правительства в крупных городах. Новости приглушили оптимизм, вызванный ослаблением некоторых карантинных ограничений в Китае на прошлой неделе, поскольку рост заражений может привести к новым локдаунам. Негатив переняли прочие площадки стран АТР из-за сильной торговой зависимости от Пекина.

Гонконгский Hang Seng снизился на 0,97%, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite – на 0,15% южнокорейский KOSPI – на 1,4%, японский Nikkei – на 0,35%.

Котировки акций Tencent потеряли 0,1% на торгах в Гонконге на фоне неоднозначной отчетности. Выручка китайского интернет-гиганта в III квартале упала на 2% (г/г) до 140 млрд юаней ($19 млрд) из-за давления регуляторных мер со стороны Пекина в отношении видеоигр и технологического сектора. Между тем Tencent увеличил чистую прибыль на 1% (г/г) до 39,9 млрд юаней ($5,6 млрд) благодаря сокращению расходов. Акции Alibaba в Гонконге просели на 0,5% в ожидании квартальной отчетности. Среди лидеров роста на торгах в Азии – акции производителя молочной продукции China Mengniu Dairy (+0,9%) и оператора казино Galaxy Entertainment (+1,2%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи консолидируется выше уровня поддержки 2200 пунктов. Вероятно продолжение движения в боковом канале 2200-2280 пунктов.

Индекс S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 не смог закрепиться выше «круглого» значения 4000 пунктов. Индекс выглядит перекупленным, и для повторного тестирования сопротивления ему будет необходимо снизиться. Поддержка вероятна в районе 20-дневной скользящей средней, на уровне 3850 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется у нижней границы восходящего канала. При сохранении импульса индекс может подтянуться к уровню 440 пунктов, но на пробитии канала вниз возможет откат к 421 пункту.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 закрылся выше линии среднесрочного нисходящего тренда. Индекс выглядит перекупленным, и дальнейшая динамика зависит от того, сможет ли он удержаться выше данной линии. Если удержится, то для него может открыться путь к долгосрочному нисходящему тренду, в район 4000-4100 пунктов. Если индекс пробьет поддержку вниз, возможен откат к 3600 пунктам.