Мировые индексы пытаются продолжить рост

В понедельник, 29 июля, мировые фондовые индексы показывают в основном бычью динамику.

Согласно министерству торговли США, расходы населения страны в июне выросли на 0,3% м/м, а доходы увеличились на 0,2% м/м. Консенсус-прогноз предполагал повышение расходов на 0,3%, а доходов на 0,4%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июне вырос на 0,1% м/м после нулевого изменения в мае. Рост показателя в годовом выражении замедлился до 2,5% с 2,6% месяцем ранее. Динамика в обоих случаях совпала с ожиданиями аналитиков.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, (является таргетируемым ФРС индексом) в июне повысился на 2,6% г/г, как и месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения темпов роста до 2,5%.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

Число открытых вакансий по данным отчета JOLTS за июнь (30 июля);

Индекс доверия потребителей от Сonference Board за июль (30 июля);

Решение ФРС по процентной ставке и пресс-конференция ФРС (31 июля);

Итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе PMI за июль (1 августа);

Количество новых рабочих мест вне с/х сектора за июль (2 августа).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Mc’Donalds, Microsoft, Apple, PayPal, Amazon и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 0,22%, а фьючерс на S&P 500 на 0,19%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 3 б.п. и составляет 4,169%. Китайский индекс CSI 300 снижается на 0,54%, а гонконгский Hang Seng растёт на 1,28%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,14%. Индекс Мосбиржи и долларовый индекс РТС снижаются на 2,10%.

Colgate-Palmolive в апреле-июне увеличил чистую прибыль почти в полтора раза и нарастил выручку почти на 5%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Капитализация производителя потребительских товаров растет на 3,01%.

Бумаги Newell Brands подскочили в цене на 40,38%. Производитель ручек Parker и других потребительских товаров зафиксировал рост чистой прибыли почти в три раза в минувшем квартале и повысил прогноз скорректированной прибыли на текущий год.

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 0,28%. 

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-июне 2024 года выросла на 3,5% относительно того же периода прошлого года - до 3,511 трлн юаней ($484 млрд), сообщило в минувшие выходные Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Прибыль государственных компаний увеличилась на 0,3%, частных - на 6,8%.

Бумаги Alibaba Group Holding подорожали на 4,72%, Meituan- на 0,74%, Tencent Holdings - на 1,0%, Xiaomi Corp. - на 2,81%.

Российский рынок начал первый день недели с негативной динамики на фоне ужесточения риторики ЦБ РФ в отношении будущего ДКП в стране. На пресс-конференции Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает возможность понижения ключевой ставки в этом году. Более того, всё ещё остаётся вариант повышения, так как экономика остаётся перегретой, а риски ближе к проинфляционным.

Среди остальных лидеров роста бумаги таких компаний как Qiwi (+12,63%), Solidcore (бывший Polymetal) (+1,50%), Мосбиржа (+0,31%). В лидерах падения сегодня Аэфрофлот (-4,67%), Globaltrans (-4,59%), РуссНефть (-4,44%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

На прошлой неделе индекс не смог удержать уровень поддержки 3000 пунктов. При закрытии сегодняшнего торгового дня ниже этого уровня вероятно продолжение снижения до уровней поддержки 2900 и 2800 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 вышел из восходящего канала, что говорит о возможности коррекции, минимум, до уровня поддержки 5260 пунктов. Однако остаётся незакрытый гэп между 5505 и 5550 пунктов, поэтому сохраняется вероятность роста до этих значений.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 продолжается боковое движение. При пробитии уровня сопротивления 515 пунктов, возможна ещё одна попытка роста до верхней границы глобально восходящего канала (530 пунктов).

CSI 300

На дневном графике CSI 300 находится на уровне поддержки 3390 пунктов. При пробитии уровня возможно снижение до 3350 пунктов.