Мировые индексы снизили волатильность

В среду, 25 января, на рынках отсутствует единая динамика на фоне выхода неоднозначной отчетности крупнейших эмитентов. Индексы ведущих биржевых площадок не показывают сильных движений на пороге важных уровней, выход за которые может придать новый импульс для дальнейшего тренда.

По предварительной оценке, индекс деловой активности производственной сферы США от S&P Global увеличился в январе 2023 года до 46,8 пункта с 46,2 пункта в декабре 2022 года, хотя рыночные прогнозы предсказывали снижение до 46 пунктов. Оценка PMI сферы услуг также выросла до 46,6 пункта по сравнению с 44,7 пункта в конце 2022 года и выше рыночных ожиданий в 45 пунктов. Композитный PMI вырос в январе до 46,6 пункта с 45 пунктов в предыдущем месяце. Эти данные указывают на замедление темпов снижения деловой активности, но все еще остаются на отрицательной территории, ниже значения 50 пунктов.

Торги в США накануне завершились незначительными разнонаправленными изменениями основных индексов. Инвесторы неоднозначно оценили отчетность крупных эмитентов, большой блок которой вышел во вторник.

В числе лидеров падения оказались акции производителя широкого круга товаров 3M (-6,21%). Компания сократила чистую прибыль в IV квартале в 2,5 раза и дала пессимистичный прогноз на нынешний год. Кроме того, она объявила о намерении уволить 2,5 тыс. сотрудников. Негативно были приняты рынком квартальные результаты железнодорожного оператора Union Pacific (-3,1%), промышленного конгломерата Danaher (-1,96%), нефтесервисной компании Halliburton (-1,80%).

Среди лидеров роста оказались акции одной из крупнейших страховых компаний Travelers (+3,70%) и производителя аэрокосмической и оборонной продукции Raytheon Technologies (+3,35%), квартальные доходы которых превзошли ожидания аналитиков. Позитивно была принята рынком отчетность телекоммуникационной компании Verizon Communications (+1,99%), военно-промышленной корпорации Lockheed Martin (+1,80%), крупнейшего девелопера D.R. Horton (+1,38%) и крупнейшего производителя электротехники General Electric (+1,17%). Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник прибавили 1,01%.

После окончания торгов финансовый отчет представила компания Microsoft. Софтверный гигант увеличил квартальную выручку на 2% и снизил прибыль на 13%, что оказалось слабее ожиданий. Акции компании на дополнительных торгах снизились на 1%.

В среду по состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 опускается на 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1,8 б.п. до уровня 3,449%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте растет на 0,2% до $86,3 за баррель, а февральский фьючерс на золото отступает на 0,1% до $1932,8 за унцию.

Торги в АТР проходят неоднородно. Фондовый рынок Австралии отступил на 0,3%. Индия теряет около 1%. Китай и Гонконг продолжают праздновать Новый год по восточному календарю. Японский Nikkei 225 вырос на 0,35%. Южнокорейский KOSPI после длинных выходных поднялся на 1,39%.

Европейские фондовые индексы в среду умеренно снижаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 0,2%. В лидерах падения оказались акции норвежской страховой компании Gjensidige Forsikring (-6,1%), германского инвестора в недвижимость Aroundtown (-5,8%), а также польских банков Bank Pekao (-5,7%) и PKO Bank Polski (-4,8%). Среди растущих бумаг – акции британской нефтегазовой компании Tullow Oil (+3,4%), германского производителя военной техники Rheinmetall (+2,7%) и французского автопроизводителя Renault (+2,5%).

Российский фондовый рынок в среду показывает разнонаправленную динамику. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи отступает на 0,15%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС поднимается на 0,3%.

В числе лидеров дня оказались акции Polymetal (+3,2%) после того, как золотодобывающая компания опубликовала хорошие производственные результаты. В IV 2022 года компания Polymetal очень сильно прибавила в добыче и продажах, благодаря чему ей удалось полностью восстановить годовую реализацию драгметаллов. По итогам года производство Polymetal выросло на 2%, выручка сократилась на 3%. Вслед на Polymetal растут бумаги золотодобытчиков «Селигдар» (+1,4%) и «Полюс» (+1,0%).

В аутсайдерах дня к середине торгов оказались акции ВТБ, (-1,1%), АФК «Система» (-1,0%), «Русала» (-0,7%) и депозитарные расписки HeadHunter (-0,8%).

В среду внимание инвесторов останется прикованным к корпоративной отчетности. Сегодня в США квартальные результаты раскроет большой список эмитентов, включая таких значимых, как AT&T, Boeing и Freeport-McMoran, а после торгов отчитаются IBM и Tesla.

Важных макроэкономических новостей, которые могли бы сильно повлиять на рынки, сегодня будет немного. В Германии днем выйдут январские Индекс деловых ожиданий и Индекс делового климата. В США вечером выйдут данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, в России после завершения основной сессии Росстат сообщит об индексе цен производителей промышленных товаров в декабре 2022 года.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в границах 2250 и 2075 пунктов, находясь в середине этого диапазона. Выход за эти пределы определит будущий тренд, а продолжительность периода колебаний – его силу. Шансы на рост выглядят более сильными, так как предыдущие попытки уйти вниз были успешно выкуплены.

S&P 500

Индекс S&P 500 снова вплотную подошел к той красной черте, пересечение которой будет означать слом среднесрочного нисходящего тренда. Если индексу удастся подняться выше уровня 4100 пунктов, это станет признаком возобновления долгосрочного роста рынка. Но пока для этого рынку не хватает силы.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 продолжает консолидацию между уровнем поддержки на отметке 445 пунктов и уровнем сопротивления в районе 465 пунктов. Положение RSI говорит в пользу движения индекса к нижней границе этого диапазона.