Мировые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику

В четверг, 3 октября мировые фондовые рынки движутся разнонаправленно. Инвесторы предпочитают осторожничать, наблюдая за эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Также их внимание в ближайшее время будет сфокусировано на забастовке портовых работников в США и на данных по безработице в США за сентябрь, которые будут опубликованы Министерством труда страны в пятницу.

По сообщению Market Watch, некоторые эксперты высказывают опасения относительно роста инфляции из-за угрозы разрастания конфликта между Ираном и Израилем, а также забастовки портовых работников. Так, Goldman Sachs Group считает, что ВВП США не заметит данного происшествия, однако несладко придется ритейлерам и производителям из автомобильной и других зависимых от морских перевозок отраслей.

Основные американские индексы завершили вчерашние торги в «зеленой зоне». Индекс Dow Jones прибавил 0,09% до 42 196,5 пункта, S&P 500 увеличился на 0,01% до 5 709,5 пункта, NASDAQ вырос на 0,08% до 17 925,1 пункта.

Американский автопроизводитель Ford Motor показал увеличение продаж автомобилей в 3-м квартале 2024 финансового года на 1% г/г до 504,03 тыс. Продажи электромобилей выросли сильнее – на 12% до 23,5 тыс. Между тем инвесторы ожидали большего роста продаж авто, акции компании упали на 2,5%.

General Motors же показала снижение продаж в 3-м квартале 2024 финансового года на 2,2% г/г, поставив покупателям 659,6 тыс. автомобилей. Реализация электромобилей оказалась сильно больше, она подскочила на 60% г/г, став рекордной. Акции компании ослабели по итогам торгов на 0,13%.

Conagra Brands, производитель готовых продуктов питания, увеличил чистую прибыль в 1 квартале 2025 финансового года на 46% г/г, при этом упала выручка на 3,8% г/г, валовая прибыль − на 10,2% г/г, а также скорректированная EBITDA − на 13,8% г/г. Капитализация Conagra Brands снизилась на 8,07%.

Berkshire Hathaway продолжает сокращать свою долю в Bank of America. С понедельника по среду было продано 8,5 млн акций банка на сумму $338 млн. Теперь доля инвестиционной компании Уоррена Баффета в Bank of America составляет 10,2%. Акции Berkshire упали на 0,16%, а Bank of America немного окрепли на 0,03%.

Европейские фондовые индексы не определились с единым направлением. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке сильный подъем показывают бумаги нефтяных и оборонных предприятий.

Важнейшей новостью для данного рынка являлась информация о безработице в еврозоне, которая в августе составила 6,4%, не изменившись против июля. По данным Евростата, это минимальное значение за время ведения расчетов. Результат совпал с ожиданиями рынка.

Французская компания нефтегазового сектора TotalEnergies улучшила долгосрочный прогноз производства нефти и газа благодаря запуску новых проектов. Компания ожидает средних темпов добычи до 2030 года в размере 3%, в том числе, за счет увеличения выпуска СПГ. Стоимость акций компании сегодня выросла на 1,6%.

Рынки АТР демонстрировали в основном положительную динамику. Японский индекс сегодня Nikkei 225 вырос на 1,97% до 38 552,1 пункта, гонконгский Hang Seng упал на 1,41% до 22 127,7 пунктов, корейский Kospi ослаб на 1,22% до 2 561,6 пунктов. Биржи материкового Китая закрыты до 7 октября в связи с празднованием дня образования КНР.

Поддержку японскому Nikkei 225 оказали сообщения о росте индекса потребительского доверия в Японии на 0,2 пункта м/м до 36,9 пункта, это максимальное значение индекса за все время расчетов.

Российские индексы начали торги с умеренного снижения, несмотря на рост цен на нефть на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Индекс Мосбиржи опускается на 0,26% до 2 759,6 пункта, индекс РТС – на 0,05% до 921,8 пункта. Стоимость фьючерса на марку Brent растет на 0,05% до $74,71

Сегодня инвесторы оценивают опубликованные накануне данные Росстата. Стало известно, что зарплаты россиян в июле 2024 года выросли на 8,1% г/г, за 7 месяцев 2024 года реальная зарплата в России выросла на 9,2% г/г. Безработица в России в августе осталась на уровне июля и составила 2,4%. Это минимальное значение за всю историю наблюдений. Также Росстат сообщил о замедлении выпуска продукции и услуг по базовым видам деятельности. В августе это показатель вырос на 1,7% г/г, в то время как в июле рост выпуска равнялся 4,1% г/г. Августовский рост является минимумом с марта 2023 года.

В заметном плюсе в начале дня находятся бумаги «ТКС Холдинга» (ао +1,26%), «ЭН+ГРУП» (ао +0,89%), «Сбербанка» (ап +0,43%). Неудачно торги начались для акций «МКБ» (ао -1,38%), «Сургутнефтегаза» (ап -1,25%), «НЛМК» (ао -1,04%).

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

С технической точки зрения, индекс Мосбиржи продолжает падать, стремясь к уровню поддержки 2 732 пункта. Если индекс пробьет данное значение, то падение продолжится к отметке 2 636 пунктов.

S&P 500

Индекс широкого рынка встретил сопротивление в районе 5 762 пунктов, остановившее локальный восходящий тренд. Индикатор скорее всего найдет поддержку на уровне 5 666 пунктов, после чего возможен выход на уровень 5 730 пунктов.

STOXX Europe 600

Европейский индекс пробил нижнюю границу канала и опустился до уровня 517,4 пункта. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 514 пунктов. После его тестирования возможно рост до отметки 522 пункта.