Мировые рынки движутся разнонаправленно

В среду, 16 ноября, динамика рынков складывается неоднозначно с преобладанием отрицательных изменений. Инвесторы слегка сокращают портфели после неплохого роста последних недель. Данные о замедлении инфляции в США вселяют оптимизм, но рост инфляции в Европе продолжается. Также вызывает опасения очередное ухудшения геополитической ситуации.

Между тем опубликованный вчера индекс цен производителей (PPI) в октябре вырос в США на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,0% в годовом сопоставлении. Это оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем роста на 0,4% и на 8,3% соответственно. Производственная инфляция таким образом показала замедление вслед за ранее объявленной потребительской инфляцией. На этом фоне ФРС может снизить темп повышения ставки до 50 б.п., что также подтверждают и заявления некоторых представителей Федрезерва.

На этой волне фондовый рынок США накануне продолжил подъем, хотя после тревожных геополитических новостей растерял часть своего роста. По итогам торгов DJIA прибавил только 0,17%, в то время как S&P 500 поднялся на 0,87%, а Nasdaq Composite вырос на 1,45%.

В аутсайдерах дня в составе индекса S&P 500 оказались акции Capital One Financial (-7,18%), Albemarle (-6,48%) и Synchrony Financial (-4,85%). В лидеры роста вышли бумаги SVB Financial Group (+9,18%), Ceridian HCM Holding (+8,30%), Match Group (+6,66%) и Signature Bank (+6,61%). В числе лидеров для также оказались акции Walmart (+6,54%) после того как компания отчиталась за квартал лучше прогнозов, а также объявила о новой программе выкупа акций на сумму $20 млрд. Акции производителя смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли на 1,19%.

По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США прибавляет 0,2 б.п. до уровня 3,801%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в январе растет на 0,6% до уровня $94,5 за баррель. Декабрьский фьючерс на золото поднялся до $1780 за унцию.

Биржи ЮВА завершили торги преимущественно в умеренно негативном ключе. Японский Nikkei 225 прибавил 0,14%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,12%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,28%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 снизился на 0,82%.

Средние цены на новое жилье в 70 крупных городах Китая упали на 1,6% в годовом исчислении в октябре 2022 года после снижения на 1,5% месяцем ранее. Это был шестой месяц подряд снижения цен на новое жилье на фоне проблем, связанных с растущим долговым кризисом среди застройщиков, новым ростом числа случаев COVID-19 и продолжением политики нулевой терпимости к коронавирусу.

На торгах в Гонконге наиболее существенно подешевели акции девелоперов Country Garden Holdings (-15,31%), Country Garden Services (-12,97%) и Longfor Properties (-5,57%). Среди растущих бумаг можно выделить акции продавца ювелирных изделий Chow Tai Fook Jewellery Group (+4,28%), интернет-компании NetEase (+3,45%), инвестора в инфраструктуру CK Infrastructure Holdings (+3,38%) и одного из крупнейших производителей алюминия China Hongqiao Group (+3,26%).

Годовой уровень инфляции в Великобритании подскочил до 11,1% в октябре 2022 года с 10,1% в сентябре, что намного выше рыночных прогнозов в 10,7%. Это самый высокий уровень инфляции с 1981 года, в основном вызванный ростом цен на газ и электроэнергию.

Европейские фондовые индексы в среду показывают разнонаправленную динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 опускается на 0,4%.

В списке лидеров роста к середине дня пребывают акции британского производителя вооружений BAE Systems (+4,1%) и французской промышленной группы Thales (+3,8%). В аутсайдерах дня – бумаги авиаперевозчика Air France KLM (-9,9%) и страховой компании Beazley (-4,8%).

Вчера на вечерней сессии в Москве российские акции испытали заметное падение, но к окончанию торгов восстановили большую часть потерь. В среду российские индексы показывают отрицательные изменения по отношению к значениям закрытия основной сессии вторника, в то время как большинство бумаг в их составе, допущенных к дополнительным торгам, растет по сравнению с ценами вечерней сессии. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи теряет 0,4%, РТС опускается на 0,2%.

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 39,57 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных за 6 месяцев в объеме 32,71 руб. на акцию. Таким образом, дивиденды «Татнефти» за III квартал 2022 года составят 6,86 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность — менее 2%. Реестр будет закрыт 10 января 2023 года. Обыкновенные акции «Татнефти» растут на 1,6%, привилегированные акции прибавляют 0,05%.

В лидерах роста пребывают бумаги компаний Ozon (+4,0%), TCS Group (+2,9%), Polymetal (+2,5%) и МТС (+2, 3%). Снижение показывают ADR HeadHunter (-1,5%), акции «Мечела» (-1,4%) и «Распадской» (-0,9%).

Сегодня в течение дня инвесторы будут ждать итогов встречи G20 на Бали, выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард и выхода новых макроэкономических данных. В России выйдет оценка ВВП в III квартале 2022 года. В США выйдут данные по розничным продажам и по объемам промышленного производства в октябре, по запасам сырой нефти, а также большой блок квартальной корпоративной отчетности.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи замедлил движение в районе 2200 пунктов по мере приближения к линии нисходящего тренда. Целью остается линия сопротивления, которая проходит в районе 2320 пунктов. Также возможна коррекция до 2100 пунктов для снятия накопленного состояния перекупленности.

S&P 500

Положение индекса S&P 500 остается в восходящем канале ниже линии среднесрочного нисходящего тренда. В этой ситуации равно вероятны как подъем до 4100 пунктов, так и коррекция до 3850 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 закрепился выше сломанного нисходящего тренда. Однако RSI обосновался в зоне перекупленности. Для снятия этого состояния индекс может совершить возвратное движение сверху к пробитой линии тренда в район 425 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 консолидируется выше линии пока среднесрочного нисходящего тренда около уровня 3800 пунктов. Продолжить движение вверх может помешать состояние перекупленности, заметное по стохастическому осциллятору.