Мировые рынки консолидируются после роста на предыдущей неделе

Мировые фондовые рынки движутся без единой динамики в понедельник, 20 ноября. Видимо, инвесторы решили сделать передышку после очередной неплохой недели.

В частности, по итогам прошлой недели Dow Jones вырос на 1,9%, S&P 500 – на 2,2%, Nasdaq – на 2,4%. Поводом для сохранения оптимистичных настроений стали более слабые, чем ожидалось, данные по октябрьской инфляции в США, усилившие надежды на то, что нынешний цикл ужесточения монетарной политики в стране уже завершился, и всего через несколько месяцев ФРС может начать ее смягчение. По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры сейчас на 100% уверены, что Федрезерв на заседании в середине декабря оставит ключевую ставку неизменной. При этом вероятность того, что американский регулятор приступит к снижению ставки уже в следующем марте, оценивается ими в весомые 30%. Помимо Штатов, замедление инфляции до многолетних минимумов было зафиксировано в еврозоне и Великобритании. На фоне данных по инфляции Stoxx Europe 600 прибавил 1,0% за пятницу.

На этой неделе инвесторы будут ждать обнародования протокола последнего заседания ФРС, который может пролить свет на дальнейшие намерения регулятора в плане ДКП. Сегодня ожидаем публикацию данных об октябрьском индексе опережающих экономических показателей США, ценам производителей в Германии за октябрь и объему строительства в еврозоне в сентябре.

По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи падает на 0,14%, долларовый РТС – на 1,57%. Китайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng показали однонаправленное движение, увеличившись на 0,23% и 1,66% соответственно. Поддержку им оказала новость о том, что Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. При этом японский фондовый индекс Nikkei 225 падает на 0,4%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 показывает околонулевое изменение. Фьючерс на S&P 500 слабо понижается (-0,04%), доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,46% (+3 б. п.). Стоимость фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,62% до $81,12 за баррель.

На торгах в США в пятницу цена акций ведущего американского производителя полупроводникового оборудования Applied Materials упала на 4%. Компания в четверг вечером лучше ожиданий отчиталась за IV финансовый квартал с окончанием в октябре, однако инвесторов напугала новость о том, что Минюст США ведет расследование против нее за нарушение запрета на экспорт полупроводниковых технологий в КНР. Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US Сбалансированная», практически не изменилась. Между тем капитализация дисконтного ритейлера одежды и товаров для дома Ross Stores подскочила на 7,2% в связи с тем, что компания увеличила выручку и прибыль в III финансовом квартале с окончанием в октябре сильнее ожиданий, а также улучшила прогноз на весь текущий финансовый год.

Российские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в понедельник, при этом Индекс МосБиржи вновь опустился к отметке 3200 пунктов. Давление на отечественные акции оказывают ожидания санкционных новостей, а также существенное укрепление национальной валюты – почти на 2%. При этом сдерживающими факторами для продавцов выступают сохраняющаяся позитивная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках, а также продолжающийся отскок цен на нефть в ожидании встречи ОПЕК+, на которой могут быть приняты новые шаги по ограничению добычи. В лидерах снижения находятся акции сырьевых экспортеров.

Лидерами снижения к середине дня стали акции ПИК (-1,3%), НЛМК (-0,8%), «Сургутнефтегаза» (-0,7%), «Алросы» (-0,6%), «Лукойл» (-0,6%). Положительную динамику между тем демонстрируют бумаги «Полиметалла» (+2,5%), Ozon (+2,1%), VK (+1,5%), «Ростелекома» (+1,2%).

«Совкомфлот» отчитался о росте выручки по МСФО в январе-сентябре 2023 года на 54% (г/г) до $1,565 млрд (на основе тайм-чартерного эквивалента). При этом скорректированная чистая прибыль по МСФО (база для дивидендов) составила 65,3 млрд руб. (данные за тот же период прошлого года не приводятся). Акции компании подорожали на 0,5%.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

На прошлой неделе Индекс МосБиржи обновил минимум за месяц – 3158 пунктов. Текущее значение индекса находится выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем возврата индекса к значениям начала ноября – 3250 пунктов, а затем к локальному максимуму октября – 3261,81 пункта.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 в ходе уверенного роста последних недель преодолел сопротивление 4450 пунктов. Следующей целью подъема выступает отметка 4540 пунктов, в случае прохождения которой откроется дорога к локальному максимуму от конца июля.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 вышел наверх из локального нисходящего канала. Ожидаем продолжения подъема с ближайшей целью на уровне 462 пунктов, а в случае его пробоя – в район 470 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 закрепился над верхней границей среднесрочного нисходящего канала. Ожидаем формирования подъема с ближайшей целью на отметке 3650 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя, а при ее прохождении – в район 3700 пунктов.