Мировые рынки корректируются, а индекс МосБиржи отскакивает

В четверг, 28 сентября, мировые рынки торгуются преимущественно в отрицательной зоне. Жесткая политика мировых центробанков приводит к росту доходности государственных облигаций, что давит на акции. При этом рост цен на нефть увеличивает вероятность очередного витка ускорения инфляции и, как следствие, может привести к более длительному периоду высоких ставок. Дополнительной нервозности рынкам добавляет ожидание сегодняшнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. На этом фоне европейские индексы и фьючерсы на американский рынок снижаются в первой половине дня. В то же время российский рынок продолжил отскок на фоне повышенных цен на нефть и слабеющего рубля.

В среду на американском рынке индекс Dow Jones снизился на 0,20%, индекс S&P 500 символически поднялся на 0,02%, а индекс Nasdaq Composite укрепился на 0,22%. На фоне жесткой политики ФРС и роста индекса доллара до максимума почти за год американский рынок уже две недели корректируется, а инвесторы пытаются найти локальное дно в акциях.

Лидерами роста на американском рынке оказались представители нефтегазового сектора: Exxon Mobil (+3,26%), ConocoPhillips (+2,97%) и Chevron (+1,93%). Цены на нефть марки Brent снова вплотную подошли к отметке $95 за баррель, что поддержало сектор.

После закрытия торгов производитель чипов памяти Micron представил отчетность за IV финансовый квартал. Финансовые результаты оказались выше ожиданий аналитиков, однако прогноз на следующий квартал оказался немного ниже консенсуса. На расширенной торговой сессии акции Micron снизились на 3,61%.

Сегодня отчетность представят консалтинговая компания Accenture и производитель спортивной одежды Nike. Из макроэкономической статистики сегодня выйдут данные по ВВП США за II квартал, число первичных заявок на получение пособий по безработице и индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за август.

По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи торгуется в плюсе на 0,82% на отметке 3093 пункта, а Индекс РТС прибавляет 0,40% до уровня 1003 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии слабеет на 0,37% до значения 445,2 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал падение на 1,15% до отметки 17 351 пункт, а китайский индекс CSI 300 скорректировался на 0,30% до значения 3690 пунктов.

Гонконгский индекс Hang Seng продолжил снижение, достигнув минимума с ноября прошлого года. Инвесторов продолжает беспокоить ситуация с крупным девелопером Evergrande. Сегодня торги его акциями были приостановлены, т.к. глава компании оказался под наблюдением полиции и растет риск ликвидации девелопера. Лидерами роста в Гонконге по итогам торговой сессии стали акции Shenzhou International (+3,53%) и Orient Overseas (+1,75%). Среди аутсайдеров оказались акции Galaxy Entertainment (-5,73%) и Sands China (-4,75%).

Европейский индекс STOXX 600 начинает торговый день в минусе. Инвесторы проявляют осторожность перед публикацией предварительных данных по инфляции в Германии и Испании за сентябрь. Данные по инфляции являются ключевыми в определении будущей политики ЕЦБ и потому приковывают к себе внимание инвесторов. Лидерами роста среди компаний из индекса EURO STOXX 50 являются акции Santander (+1,43%), TotalEnergies (+1,10%) и BBVA (+0,73%). Среди аутсайдеров можно выделить акции Flutter Entertainment (-3,08%), Phillips (-2,10%) и ASML Holding (-1,68%).

Российский фондовый рынок в первой половине дня продолжает отскакивать. Цены на нефть снова вплотную приблизились к отметке $95 за баррель, что поддерживает российских нефтяников. При этом курс рубля продолжает игнорировать рост цен на нефть, что оказывает дополнительную поддержку рублевому Индексу МосБиржи.

«Московская биржа» представила новую стратегию развития и дивидендную политику, предполагающую выплату не менее 50% прибыли. При этом целевой объем дивидендных выплат будет равен 100% FCF. Кроме того, стратегия компании предполагает рост капитализации почти на 70% к 2028 году и достижение прибыли 65 млрд руб. (в 2022 году – 36,3 млрд руб.) Акции торговой площадки реагируют падением на 2,46% – инвесторы фиксируют прибыль после непрерывного роста в течение двух месяцев.

ТМК увеличивает объем SPO с 1,5% до 1,7% акций. Акции трубной компании символически снижаются на 0,25%. Вероятно, имеющегося спроса достаточно для удовлетворения даже увеличенного объема SPO, с чем и связана нейтральная реакция рынка.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 8 месяцев составила 351,2 млрд. В августе прибыль банка снизилась на 27,2% (м/м) до 25,9 млрд руб. Акции банка реагируют снижением на 0,29%.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи смог удержаться выше ключевого уровня 3000 пунктов и пытается подняться выше линии краткосрочного нисходящего тренда. В случае ее пробоя первыми целями для роста станут сопротивления у отметок 3110 и 3190 пунктов.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 дошел до зоны технической перепроданности и попытался начать отскок. Ближайшим сопротивлением для индекса является уровень 4335, а ближайшей поддержкой является вчерашний локальный минимум.

Индекс STOXX 600

Европейский индекс продолжает движение в рамках среднесрочного боковика. Локально индекс приблизился к нижней границе боковика, а стохастический осциллятор указывает на повышенный уровень перепроданности, что увеличивает вероятность краткосрочного отскока.

Индекс CSI 300

Китайский индекс продолжает движение в рамках среднесрочного нисходящего канала. Локально индекс практически дошел до сопротивления у отметки 3860 пунктов, пробой которого откроет дорогу для коррекции к значению 3500 пунктов.