Мировые рынки на распутье

Во вторник, 30 апреля, на мировых рынках продолжает восстанавливаться бычий настрой, чему способствуют позитивные отчётности компаний. Уже завтра пройдёт заседание ФРС США. Аналитики уверены, что американский Центробанк снова сохранит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Однако больше важно не само решение по ставке, а комментарии и в пресс-релизе, и в речи Джерома Пауэлла. Пока первое снижение ставки прогнозируется в сентябре.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 снижается на 0,38%, а фьючерс на S&P 500 снижается на 0,16%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 1 б.п. и составляет 4,628%. Китайский CSI 300 снизился на 0,54%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,09%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,28%. Индекс Мосбиржи снижается на 0,18%, а долларовый РТС на 0,54%.

Акции Domino's Pizza подорожали на 5,6%. Сеть пиццерий отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в первом квартале 2024 года, оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Рыночная стоимость Tesla подскочила на 15,3% на слухах о партнерстве с китайским интернет-гигантом Baidu для внедрения картографических и навигационных функций в систему помощи водителю Full-Self Driving (FSD, "автопилот") на китайском рынке.

Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная»,  выросли на 2,48%, ей отчёт за первый квартал 2024 ожидается в ночь с четверга на пятницу.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле понизился до 50,4 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, хотя это всё ещё выше консенсус-прогноза 50,3 пункта.

Лидером снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции Bank of China, подешевевшие на 2,75%. Также существенно снижается стоимость Sino Biopharmaceutical - на 3,91%, JD.com - на 2,83%, Sands China - на 2,40%.

Наиболее значительный подъем демонстрируют бумаги Haier Smart Home, подорожавшие на 7,93%. Растут в цене акции нефтяных China Petroleum & Chemical (+1,07%) и PetroChina (+1,10%), а также производителя электромобилей Li Auto - на 2,67%.

Российский рынок начал торговый день с небольшого снижения. Так как сегодня продолжаются майские выходные, то многие участники рынка взяли перерыв от торговли, в связи с чем на рынке присутствует недостаток ликвидности, в сравнении с обычными буднями.

Среди лидеров роста бумаги таких компаний как ТГК-1 (+5,58%), Россети (+2,18%), Эталон Групп (+1,38%). В лидерах падения сегодня РуссНефть (-3,65%), Мечел (-1,66%), Селигдар (-1,55%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

На дневном графике индекса Мосбиржи появляются первые признаки коррекции. Индекс в третий раз отталкивается от уровня сопротивления 3485 пунктов, вкупе с накапливающейся дивергенцией по RSI. Если два торговых дня индекс закроется в «красной зоне», при этом сегодняшняя медвежья свеча будет перекрывать большую часть вчерашней бычьей свечи, то вероятность коррекции до уровня 3340 возрастёт.

S&P 500

На недельном графике S&P 500 образовалась бычья свеча, которая перекрывает большую часть предыдущей медвежьей свечи. Если текущая неделя также закроется в «зелёной зоне, то возможно продолжение роста до уровней 3200-3259 пунктов. При нейтральном или медвежьем закрытии возможно продолжение коррекции до сильного уровня поддержки 4800 пунктов.

Euro STOXX 600

На недельном графике STOXX 600 также сформировалась бычья свеча, которая полностью перекрывает предыдущую. Такой позитивный настрой на рынке, говорит о вероятном росте до верхней границы глобального восходящего канала – 525 пунктов. Однако необходимо подтверждение разворота в виде закрытой текущей недели. Если закрытие будет медвежьим, то также возможна коррекция до середины глобального восходящего канала – 490 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 вчера пробил свой локальный уровень поддержки 3600 пунктов, однако сегодня вновь вернулся к нему. Если завтра котировки закроются под ним, то возможно продолжение бокового движения в диапазоне 3486-3600 пунктов. Однако отскок от этого уровня даёт шанс на продолжение роста.