Мировые рынки на волне позитива

В четверг, 28 марта, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций показал рост - по итогам торгов среды индекс S&P 500 увеличился на 1,22% до 5248,48 пункта, Dow Jonesподнялся на 1,22% до 39760,08 пункта. Nasdaq Composite прибавил 0,51% и составил 16399,52 пунктов. 

Американский рынок ожидает публикацию базового индекса расходов на личное потребление (PCE) в эту пятницу, который является ключевым показателем для Федеральной резервной системы при оценке инфляционных рисков. Аналитики прогнозируют, что в феврале индекс увеличится на 2,5% г/г и на 0,4% м/м. В январе рост составил 2,4% г/г и 0,3% м/м.

Российский рынок в четверг показывает разнонаправленную динамику. Внешний фон можно охарактеризовать как благоприятный вследствие роста нефтяных котировок. Российские инвесторы ожидают начало дивидендного сезона. 

По состоянию на 11:55 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe увеличивается на 0,22%. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,04%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличивается на 3 б.п. и составляет 4,22%. Российский индекс МосБиржи поднимается на 0,09%, а индекс РТС снижается на 0,24%. Фьючерсы на нефть Brent дорожает на 0,59% до $86,6 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в мажоре: Hang Seng поднялся на 0,5%. Лучше рынка смотрелись бумаги Zhongsheng Group (+10,6%), Meituan (+8,2%), Haier Smart Home (+7,6%), JD.com (+7,1%), China Life Insurance (+5,4%). Лидерами падения можно отметить бумаги SK Target (-12,7%), Vanke Property Overseas (-12%), Mengniu Dairy (-9,3%), Yuk Wing Holdings (-3,1%). 

В Старом Свете акции британской компании по производству упаковки DS Smith подскочили на 10% после объявления о том, что американская компания International Paper предложила купить её за $7 млрд. Акции Travis Perkins повысились на 1,2% после заявления о том, что Ник Робертс покидает пост главного исполнительного директора после пяти лет работы, в то время как компания уже начала поиск его преемника. Между тем, котировки ведущих нефтяных производителей региона последовали за падающими ценами на нефть: акции BP упали на 1,4%, Shell — на 1,3%.

В США акции розничного гиганта в сфере видеоигр GameStop упали на 15% несмотря на то, что компания сообщила о росте чистой прибыли на 31% г/г в четвертом финансовом квартале, при этом выручка сократилась на 19% г/г. Котировки акций оператора торговой платформы Robinhood Markets подскочили на 3,8% после объявления о запуске собственной кредитной карты. Капитализация Merck & Co. увеличилась на 5% благодаря одобрению FDA (Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов, Food and Drug Administration) их нового лекарственного средства Winrevair, предназначенного для борьбы с лёгочной артериальной гипертензией, что является значительным прорывом в медицине. Акции Cintas показали рост на 8,2% вследствие увеличения чистой прибыли на 22% г/г в третьем финансовом квартале и пересмотра прогноза на 2024 год в сторону улучшения.

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги hh.ru (+1,4%), «АФК Система» (+1,3%), «Роснефти» (+1%), «Сбербанка» (+1%), «Аэрофлота» (+0,9%).  В наибольшем минусе находятся акции «Циана» (-1,3%), «Акрона» (-1,1%), «Совкомфлота» (-1,0%), «Россетей» (-0,8%), «Северстали» (-0,8%). 

Сегодня на российском рынке последний день подачи заявки на участие в IPO «Европлана». 

Алкогольная группа «Кристалл» увеличила выручку на 39% г/г в январе-феврале 2024 г. до 496 млн руб. Акции поднимаются на 2,3%. 

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Согласно техническому анализу, индекс МосБиржи вышел за верхнюю границу широкого коридора 3000-3300 пунктов. По стохастическому осциллятор индекс выглядит локально перекупленным, поэтому возможна коррекция до ближайшего уровня поддержки в районе 3300 пунктов. 

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 обновляет исторические максимумы, двигаясь в рамках восходящего клина. По стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перекупленным, поэтому возможна коррекция до ближайшего уровня поддержки в районе 5193 пунктов.

Europe STOXX 600

STOXX 600 движется в рамках восходящего клина. Однако, по стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перекупленным, поэтому не исключаем коррекции к ближайшему уровню поддержки в районе 508 пунктов.  

CSI 300

На дневном графике CSI 300 оттолкнулся от уровня сопротивления в районе 3600 пунктов, находясь в середине бокового коридора 3430-3600 пунктов. По стохастическому осциллятору индекс не выглядит локально перепроданным, поэтому снижение может продолжиться до нижней границы бокового коридора (3430 пунктов).