Мировые рынки начали день в небольшом минусе

В среду, 13 марта, в начале дня мировые рынки продемонстрировали преимущественно негативную динамику. На ход торгов влияет завершение сезона отчетностей, а также публикация новых статистических данных.

Днём ранее американские индексы завершили торговую сессию в «зелёной зоне»: индекс S&P 500 вырос на 1,12 % и составил 5175,27 пунктов, индекс Dow Jones укрепился на 0,61% до 39005,49 пунктов, а Nasdaq Composite увеличился на 1,54% и составил 16265,64 пункта.

Рост потребительских цен (индекс CPI) в США в феврале оказался выше ожиданий. Годовой показатель вырос на 3,15%, в то время как аналитики прогнозировали сохранение темпов инфляции на январском уровне (3,09%). Показатель базовой инфляции (с устранением влияния цен на энергоносители и продовольствие) в годовом выражении вырос на 3,75%, что также оказалось выше ожиданий аналитиков (3,70%). Цифры инфляции выходят выше прогноза уже второй месяц подряд. Ожидается, что данные по росту потребительских цен сыграют важную роль в решении вопроса о снижении ключевой ставки на заседании ФРС, которое состоится на следующей неделе.

Сегодня в США выйдет статистика по запасам сырой нефти от EIA. Позднее на неделе инвесторы ожидают выхода статистики по индексу цен производителей, а также данные по розничным продажам и промышленному производству за февраль.

Во вторник рост американского рынка во многом обеспечили ведущие технологические компании: акции NVIDIA подскочили на 7,2%, Meta (Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена в России) укрепилась на 3,3%, бумаги Microsoft выросли на 2,6%, а Amazon увеличила капитализацию на 1,9%. Котировки Oracle взлетели на 13% после выхода хорошего квартального отчёта. Компания расширяет своё присутствие на рынке облачных вычислений благодаря партнёрству с NVIDIA.

Негативная динамика наблюдалась в акциях американского авиасектора. Продолжаются проблемы у Boeing, бумаги которого подешевели на 4,8% после того, как The New York Times сообщила о выявлении американским регулятором десятков проблем в производственных процессах компании. 

Акции Southwest упали на 12,9% после понижения прогноза доходов за первый квартал 2024 г. American Airlines скорректировала в негативную сторону прогноз убытков на 1 квартал, что привело к уменьшению её капитализации на 4,71%.

Инвесторам, следящим за американским рынком, рекомендуем обратить внимание на стратегию US. Сбалансированная.

По состоянию на 11:50 МСК индекс МосБиржи начал день с роста на 0,08% до отметки в 3335,32 пункта. Долларовый РТС вырос на 0,21%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 скорректировался на 0,09%. Китайский CSI 300 упал на 0,70%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,06%. Фьючерс на S&P 500 незначительно снизился на 0,02%, доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,159%. Стоимость фьючерсов на нефть Brent дорожает на 0,38% до $81,77 за баррель.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

В Гонконге хорошая динамика наблюдалась в акциях автопроизводителей: котировки Li Auto выросли на 4,2%, а её конкурента BYD − на 0,4%. Подорожали так же бумаги Xinyi Solar (+3,7%), Baidu (+2,6%) и HKEX (+2,0%). Акции AIA Group прибавили 1,2% в ожидании результатов за 2023 г., которые могут показать скачок прибыли.

Экономика Великобритании вернулась к росту: по данным Управления национальной статистики (ONS), ВВП вырос на 0,2% в период с декабря по январь, благодаря росту сектора услуг (+0,2%). Во второй половине дня сегодня ожидается выход статистики за январь по промышленному производству в Еврозоне. Позитивные отчёты за 2023 г. представили европейские производители одежды. Акции Inditex (+1,76%) выросли на фоне роста выручки и прибыли в 2023 г., а бумаги Adidas (+2,05%) подорожали после публикации финансовых результатов, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

На МосБирже в отраслевом разрезе наибольшее рост наблюдается в секторе транспорта, а IT сектор демонстрирует существенное падение. Дешевеют акции «Газпрома» (-0,6%), «Мечел» (-0,5%), «ЛУКОЙЛа» (-0,3%), «Сбербанка» (-0,2%), и «Роснефти» (-0,3%. Растут акции АФК «Система» (+2,1%), Yandex (+1,9%), «Аэрофлота» (+1,9%), «НЛМК» (+0,8%), «МТС» (+0,6%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает находиться за пределами верхней границы бокового коридора 3005–3275 пунктов. Индекс относительной силы (RSI) находится вблизи уровней перекупленности, поэтому не стоит исключать коррекции к ближайшему уровню поддержки в районе 3275 пунктов.

S&P500

Индекс S&P500 несколько скорректировался, однако пока продолжает движение внутри «восходящего клина». Индекс относительной силы находится в нейтральной зоне, поэтому наиболее вероятным на данный момент представляется продолжение движения индекса в рамках фигуры.

Euro STOXX 600

Европейский индекс также продолжает двигаться внутри «восходящего клина», вплотную приблизившись к его верхней границе. Индекс относительной силы говорит о перекупленности индекса, поэтому не исключаем коррекции до ближайшего уровня поддержки около 494 пунктов.

CSI 300

Китайский индекс CSI 300 продолжает рост после перелома нисходящего тренда во второй половине февраля. Индекс относительной силы находится в нейтральной зоне, поэтому не исключаем продолжения роста до ближайшего уровня сопротивления в 3630 пунктов.