Мировые рынки начинают неделю на подъеме

В понедельник, 29 апреля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов.

В пятницу американский рынок акций показал рост - по итогам торгов пятницы индекс S&P 500 увеличился на 1,02% до 5099,96 пункта, Dow Jones поднялся на 0,40% до 38239,66 пункта. Nasdaq Composite прибавил 2,03% и составил 15927,9 пунктов. 

Инвесторы в США оценивали поступающие корпоративные отчеты компаний, а также статистические данные. Расходы американских в марте 2024 года увеличились на 0,8% к февралю, тогда как их доходы поднялись на 0,5% к февралю. Эти данные оказались выше средних прогнозов аналитиков для расходов и соответствовали ожиданиям для доходов.

Индекс потребительских цен (PCE) в марте поднялся на 0,3%, что соответствует прогнозам аналитиков. На годовом уровне этот же индикатор отметил прирост на 2,7%, что оказалось немного выше ожидавшихся 2,6%. Тем не менее, индекс основных расходов на личное потребление (PCE Core) остался на уровне февраля, показав увеличение на 0,3% за месяц и 2,8% на годовой основе. Индекс PCE Core принимается в расчёт Федеральной резервной системой как основной индикатор для оценки рисков инфляции.

Российские фондовые индикаторы в понедельник движутся разнонаправленно. Стимулирующим фактором для российского рынка выступают оптимистичные экономические показатели. По данным Минэкономразвития, ВВП России по итогам 1 квартала 2024 года вырос на 5,4% благодаря росту реальных денежных доходов населения. Сдерживающим фактором для фондового рынка выступают ослабление рубля и снижение цен на нефть. 

По состоянию на 12:05 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe увеличивается на 0,37%. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,17%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 4 б.п. и составляет 4,62%. Российский индекс МосБиржи растет на 0,15%, а индекс РТС уменьшается на 0,71%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеет на 0,63% до $88,9 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в мажоре: Hang Seng поднялся на 0,9%. Лучше рынка смотрелись бумаги AIA Group (+7,1%), China Overseas Land & Investment (+5%), New World Development (+4,8%), Li Auto (+4,7%), MTR Corp. (+4,6%) и Xinyi Solar Holdings (+4,5%). Лидерами падения можно отметить бумаги Бумаги Sinopharm Group (-6,3%), Trip.com Group (-4,7%), Meituan (-4,1%), PetroChina (-3,3%), Techtronic Industries (-3%). 

В Старом Свете капитализация французского нефтегазового гиганта TotalEnergies поднялась на 2,1% благодарю увеличению чистой прибыли в 1К 2024 на 3% г/г, что оказалось выше ожиданий рынка. Акции британской компании в области кибербезопасности Darktrace взлетели на 16,4% после новости о её приобретении американским инвестиционным фондом Thoma Bravo за $5 млрд. Акции британского банка NatWest поднялись на 6,1%. Банк сообщил о сокращении доналоговой операционной прибыли на 27% г/г в 1К 2024, однако этот показатель совпадает с рыночным прогнозом.

Бумаги шведского производителя бытовой техники Electrolux подросли на 6,5%. Компания заявила об удвоении чистого убытка в 1К 2024 снижении выручки на 5% г/г. Однако было отмечено, что проводимая реструктуризация благотворно скажется на бизнесе в следующем полугодии. Компания также информировала, что её главный исполнительный директор уйдет в отставку с 1 января 2025 года.

В США капитализация Alphabet взлетела на 10,2% благодаря увеличению чистой прибыли и выручки в 1К 2024 выше ожиданий рынка. Компания также объявила о выплате первых дивидендов в своей истории. Производитель бытовых товаров Colgate-Palmolive в 1К 2024 увеличил чистую прибыль в 1,8 раза г/г. Акции компании поднялись на 1,9%. Бумаги Intel упали на 9,2% из-за негативного восприятия инвесторами их прогнозов на предстоящий квартал, несмотря на уменьшение чистого убытка и увеличение доходов в 1К 2024.

Компания Exxon Mobil, главный игрок на нефтегазовом рынке США, раскрыла значительное падение чистой прибыли и уменьшение выручки на 4% г/г за 1К 2024, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, в результате чего их акции потеряли в цене 2,8%.

Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизились на 0,4%.

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги «Сургутнефтегаза» (+2,1%), «ТМК» (+1,8%), «Московской Биржи» (+1,6%), «Северстали» (+1,2%), «Озона» (+1,2%). В наибольшем минусе находятся бумаги «Эталона» (-1,8%), «Мечела» (-1,4%), «Русала» (-1,0%) и «Полюса» (-0,7%).

По итогам 2023 года выручка по МСФО сети мужской одежды и обуви в России Henderson поднялась на 35% г/г до 16,7 млрд руб., EBITDA укрепилась на 36% г/г до 6,6 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 28% г/г до 2,4 млрд руб. После роста в субботу акции Henderson снижаются на 0,9%. 

Совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 2,752 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 5%. Бумаги укрепляются на 0,7%. 

Сегодня Globaltrans проведет годовое собрание акционеров. 

Техническая картина

Индекс МосБиржи

На дневном графике индекс МосБиржи движется в рамках бокового коридора 3440-3480 пунктов. По стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перекупленным, поэтому не исключаем коррекции к нижней границе бокового коридора.

S&P 500

В моменте индекс S&P 500 выглядит локально перекупленным по стохастическому осциллятору, поэтому не исключаем коррекции до ближайшего уровня поддержки в районе 5046 пунктов.

Europe STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 формируется паттерн продолжения тренда – «флаг». Однако, по стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перекупленным, поэтому не исключаем коррекции к 509 пунктам.  

CSI 300

На дневном графике CSI 300 вышел за верхнюю границу бокового коридора 3480-3610 пунктов. Однако, по стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перекупленным, поэтому не исключаем коррекции к уровню поддержки в районе 3610 пунктов.