Мировые рынки настроены негативно

В среду, 17 апреля, на мировых рынках преобладают пессимистичные настроения. Давление на ход торгов продолжают оказывать опасения по поводу геополитического обострения на Ближнем Востоке. Кроме того, инвесторов беспокоит устойчивость инфляции в США.

Американские индексы завершили торговую сессию во вторник разнонаправленно: S&P 500 сократился на 0,21% и составил 5051,41 пункт, Dow Jones слегка вырос на 0,17% до 37798,97 пунктов, а Nasdaq Composite упал на 0,12% и составил 15865,25 пунктов. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 вырос на 0,12%. Рынок негативно воспринял выступление главы ФРС Дж. Пауэлла, который заявил, что снижение инфляции до целевого показателя в 2% займет больше времени, чем ожидалось ранее.

Закладки новых домов в США в марте упали до минимальных значений с августа 2023 г. Показатель составил 1,32 млн (-14,7% м/м). Промышленное производство в Штатах в марте выросло на 0,4% м/м, совпав с ожиданиями аналитиков. 

Сегодня инвесторы ожидают публикации «Бежевой книги» ФРС США. Также во второй половине недели состоятся выступления некоторых представителей ФРС. 

Скорректированная чистая прибыль на акцию за 1-й квартал Johnson&Johnson (-2,1%) превысила ожидания аналитиков и составила $ 2,71. Выручка компании достигала $ 21,38 млрд. Поддержку компании оказали хорошие продажи медицинских приборов.

Результаты американских банков продолжают превосходить ожидания аналитиков. Прибыль на акцию Bank of America (-3,5%) составила $ 0,83 против ожидаемых $ 0,76. Выручка сегмента инвестиционного банкинга подскочила на 35% до $ 1,57 млрд, тем самым повторив схожий тренд у Goldman Sachs и JPMorgan Chase. Тем не менее, чистая прибыль BofA сократилась на 18%. Результаты Morgan Stanley (+2,5%) тоже оказались лучше прогнозов рынка: выручка банка превысила $ 15 млрд на фоне хороших результатов сегмента управления активами.

Акции технологических гигантов продемонстрировали смешанную динамику. Amazon снизился на 0,2%; Microsoft окреп на 0,2%, а акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», упали на 1,9%. 

На фондовых рынках Азии за исключением Китая сегодня складываются негативные настроения: японский Topix сократился на 1,19%, а южнокорейский Kospi − на 0,28%. В Китае CSI 300 вырос на 1,55%, а гонконгский Hang Seng − на 0,06%. Опубликованная статистика показала рост экспорта Японии в марте на 7,3% г/г на фоне возросшего спроса со стороны Китая и США.

Фондовые рынки Западной Европы завершили торговую сессию во вторник в минусе. Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,53%, а британский FTSE 100 упал на 1,82%. 16 апреля стало худшим днем для европейских фондовых рынков за последние 9 месяцев. Драйвером распродаж стали опасения инвесторов по поводу сохранения жесткой монетарной политики ФРС и угрозы геополитической эскалации на Ближнем Востоке. Внести позитив не помогло даже выступление главы ЕЦБ К. Лагард, на котором она намекнула на возможность скорого снижения ключевой ставки.

Акции британского финтеха Wise снизились на 9% после публикации отчета, разочаровавшего аналитиков. Выручка компании за 4-й квартал выросла на 36% до £ 277 млн, в то время как аналитики ожидали £ 316 млн. Бумаги производителя обуви Dr. Martens обвалились на 30% после публикации негативного прогноза компании по продажам в 2025 г. Акции Ericsson подорожали на 1,8% после выхода позитивного отчета: операционная прибыль компании увеличилась на 7% г/г.

Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,4% до $ 89,62 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,657%.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Российский фондовый рынок начал день с роста. Индекс МосБиржи окреп на 0,12% до 3467,12 пунктов, а долларовый РТС увеличился на 0,25% до 1158,37 пунктов. Сегодня вечером инвесторы ожидают публикации данных по проминфляции (PPI) в России за март. 

В начале торгов выросли акции «Ленты» (+0,9%), «Polymetal» (+0,9%), «Yandex» (+0,7%), «ФСК-Россети» (+0,5%) и «Совкомфлота» (+0,4%). Снижение показали бумаги «Юнипро» (-1,3%), «Группы Астра» (-1,3%), «ЮГК» (-1,0%), «РУСАЛа» (-1,0%) и «ТКС Холдинга» (-0,7%).

Технический анализ

Индекс МосБиржи

На данный момент показатель RSI указывает на перекупленность индекса МосБиржи, поэтому в ближайшее время возможна коррекция до уровня поддержки около 3387 пунктов.

S&P500

После перелома «восходящего клина» индекс S&P 500 перешёл к коррекции и пробил первый локальный уровень поддержки около 5107 пунктов. Нельзя исключать вероятности того, что в ближайшее время индекс протестирует и следующий уровень поддержки около 4900 пунктов.

STOXX Europe 600

На дневном графике европейского индекса наблюдается схожая динамика после пробития нижней границы узкого «восходящего клина». В ближайшее время необходимо следить за попыткой тестирования уровня поддержки около 494 пунктов.

CSI 300

Китайский индекс CSI 300 протестировал локальный уровень поддержки у 3486 пунктов, однако вскоре смог вернуться в коридор на уровне 3486–3609 пунктов. Наиболее вероятным сценарием в ближайшее время представляется продолжение движения индекса в рамках сложившегося коридора.