Мировые рынки настроены оптимистично

В четверг, 6 июня, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций продемонстрировал рост - по итогам торгов среды индекс S&P 500 поднялся на 1,2% до 5354,0 пункта, Dow Jones вырос на 0,3% до 38807,3 пункта. S&P 500 обновил максимум в 25-ый раз с начала года. Nasdaq Composite прибавил 1,9% и составил 17187,9 пункта.

Инвесторы в США оценивают статистические данные. Количество рабочих мест в частном секторе США в мае увеличилось на 152 тыс., что является минимальным показателем за последние четыре месяца, после пересмотренного с понижением роста на 188 тыс. в апреле, по данным ADP Employer. Аналитики ожидали прироста на 175 тыс. Тем временем, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае вырос до 53,8 пункта с 49,4 пункта месяцем ранее, превысив прогноз экспертов, который составлял 50,8 пункта, согласно данным Института управления поставками (ISM). Это значение указывает на усиление деловой активности в сфере услуг.

Российские фондовые индикаторы в четверг показывают разнонаправленные движения. Внешний фон можно оценить как позитивный вследствие увеличения цен на нефть. Российские инвесторы отслеживают новости с Петербургского международного экономического форума. Доверие к рынку капитала в РФ постепенно восстанавливается после санкционного удара, но пока не достигло уровней до 2022 года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ. Санкции привели к блокировке многих бумаг в зарубежных юрисдикциях и закрытию информации, что существенно подорвало доверие инвесторов. Тем не менее, сейчас наблюдается рост числа IPO, что свидетельствует о восстановлении доверия, хотя оно ещё не вернулось к прежним уровням.

По состоянию на 11:55 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe увеличивается на 0,68%. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,01%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднимается на 3 п.п. и составляет 4,30%. Российский индекс МосБиржи уменьшается на 0,03%, а индекс РТС растет на 0,14%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 0,62% до $78,9 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в мажоре: Hang Seng увеличился на 0,3%. Лучше рынка смотрелись бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) (+6,7%), Sunny Optical Technology Group (+4,5%), Zijin Mining Group, NetEase Inc. (+4% у обеих), Lenovo (+3,8%), Sinopharm Group (+3,7%), Techtronic Industries (+3,4%), CNOOC (+3,2%). Лидерами падения стали акции Longfor (-4,2%), Chow Tai Fook Jewellery (-4%), Country Garden Services Holdings (-2,9%), China Resources Land (-1,9%), WuXi AppTec (-1,7%).

В Старом Свете бумаги ритейлера WH Smith подорожали на 0,4% благодаря хорошей квартальной отчетности и позитивному годовому прогнозу. Капитализация Workspace Group увеличилась на 6,2% несмотря на рост чистого убытка в 5 раз г/г до 192,8 млн фунтов стерлингов. Компания повысила дивиденды на 8,5%, так как доходы от аренды увеличились. Котировки акций SAP поднялись на 1,7% после объявления об увеличении дивидендных выплат до 40% операционной прибыли. Бумаги Voestalpine увеличились на 2,7% благодаря прогнозу EBITDA в 1,7-1,8 млрд евро, что выше показателя предыдущего года.

В США капитализация Nvidia превысила $3 трлн, впервые обогнав Apple. Акции Nvidia подорожали на 5,2%, обеспечив компании капитализацию в $3,01 трлн, что вывело её на второе место среди крупнейших компаний США. Акции поставщика решений в сфере IT Hewlett Packard Enterprise выросли на 11% благодаря тому, что скорректированная прибыль и выручка превзошли рыночные прогнозы, несмотря на снижение чистой прибыли на 25% во втором финквартале. Капитализация Dollar Tree снизилась на 4,9% после незначительного роста чистой прибыли и выручки в первом финансовом квартале; компания также объявила о рассмотрении стратегических альтернатив для подразделения Family Dollar. Бумаги Brown-Forman снизились на 5,9%, несмотря на неожиданное увеличение чистой прибыли в 4К 2024 финансового года, но выручка не оправдала ожиданий рынка.

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги «МВидео» (+1,5%), «ФосАгро» (+1,5%), «Роснефти» (+1,3%), «ПИК» (+1,3%). В наибольшем минусе находятся акции «Акрона» (-0,9%), «ТМК» (-0,7%), «ИнтерРАО» (-0,7%) и «Аэрофлота» (-0,5%).

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи после стремительного падения оттолкнулся от уровня поддержки в районе 3140 пунктов. Ожидаем укрепления до ближайшего уровня сопротивления в районе 3263 пунктов.

Индекс S&P 500 пробил уровень сопротивления в районе 5340 пунктов и обновил исторический максимум. По стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перекупленным, поэтому не исключаем коррекции обратно к 5340 пунктам.

Europe STOXX 600 движется в рамках восходящего канала. По стохастическому осциллятору индекс не выглядит локально перекупленным, поэтому ожидаем продолжения движения в рамках канала.

На дневном графике CSI 300 торгуется вблизи верхней границы бокового коридора 3486-3640 пунктов. По стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перепроданным, поэтому не исключаем пробитие верхней границы бокового коридора.