Мировые рынки настроены позитивно

В среду, 15 января, на мировых финансовых рынках преобладают позитивные настроения. Инвесторы ожидают публикации свежих данных об инфляции в США, которые могут подсказать направление дальнейших действий ФРС.

Ключевые американские биржевые индексы показали разнонаправленное движение: S&P 500 вырос на 0,11%, до 5 842,91 пункта, Dow Jones Industrial Average прибавил 0,52% и достиг 42 518,28 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 0,23% до 19 044,39 пункта.

Индекс цен производителей (PPI) в декабре вырос на 3,3% в годовом выражении, тогда как экономисты ожидали роста на 3,5%. Без учета продуктов питания и энергоносителей «базовые» цены увеличились на 3,5% в годовом исчислении, что выше ноябрьского показателя в 3,4%, но ниже прогноза аналитиков, ожидавших роста на 3,8%.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных о потребительской инфляции в США за декабрь. Если рост цен превысит ожидания аналитиков, рынки, вероятно, отреагируют негативно. В последние недели усилились опасения, что сильные показатели рынка труда в США и устойчивая инфляция могут побудить Федрезерв замедлить темпы снижения ключевой ставки. Согласно данным CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность сохранения ставки в текущем диапазоне 4,25–4,5% после январского заседания ФРС на уровне 97,3%.

Акции американских медицинских компаний продемонстрировали динамику хуже рынка. Бумаги Eli Lilly снизились на 6,6% после того, как компания ухудшила прогноз по выручке за 4-й квартал 2024 года из-за более слабого, чем ожидалось, роста продаж препаратов для похудения в США. Акции Charles River Laboratories упали на 6,3%, а Biogen подешевели на 4,7%.

На фоне роста биткойна выше отметки $97 000 уверенный рост показали акции компаний криптовалютного сектора: MicroStrategy (+4,2%) и Coinbase (+1,7%).

На азиатских торговых площадках сегодня наблюдались смешанные настроения: японский Topix вырос на 0,31%, китайский CSI 300 ослаб на 0,64%, а гонконгский Hang Seng увеличился на 0,34%.

Народный банк Китая провел семидневные операции обратного РЕПО, направив в финансовую систему страны около 958,4 млрд юаней. Это второй по величине показатель с начала ведения учета данных в 2004 году.

На гонконгском рынке акции ведущего китайского производителя полупроводников SMIC выросли на 6,0%. Инвесторы рассчитывают, что Пекин ускорит политику импортозамещения после введения США новых ограничений на поставки чипов в Китай.

В Европе торги начались на позитивной ноте: STOXX 600 увеличился на 0,34%, а британский FTSE 100 – на 0,68%.

Потребительская инфляция в Великобритании в декабре неожиданно замедлилась до 2,5% в годовом выражении по сравнению с ноябрьскими 2,6%, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 2,6%. Базовая инфляция также снизилась, составив 3,2% в годовом выражении против 3,5% в ноябре. Замедление инфляции может предоставить Банку Англии возможность продолжить политику смягчения монетарных условий.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,38% до $80,22 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,784% (-1 б.п.).

Российский рынок, несмотря на утреннюю попытку роста, к середине дня перешел к снижению. Индекс МосБиржи ослаб на 0,44%, опустившись до 2 846,97 пункта.

Согласно данным Bloomberg, Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций рассматривает возможность поэтапного введения запрета на поставки российского СПГ и алюминия. На этой новости акции «РУСАЛа» упали на 2%, однако к середине дня отыграли часть потерь и к 12:40 снизились лишь на 0,2%.

По итогам 2024 года «ЮТэйр» увеличила пассажирские перевозки на 5,7%, превысив отметку в 7 млн человек. На фоне этого акции авиакомпании выросли на 0,4%.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Согласно индексу относительной силы (RSI) индекс МосБиржи остается вблизи зоны перекупленности, поэтому вероятным сценарием представляется снижение до ближайшего уровня поддержки у 2800 пунктов.

S&P 500

На дневном графике, после пробоя формации «восходящий клин», S&P 500 перешел в фазу бокового движения. Если индекс удержится выше 100-дневной скользящей средней, он может продолжить рост и достичь уровня сопротивления на отметке 5 880 пунктов.

STOXX 600

Европейский индекс STOXX 600 находится вблизи 50-дневной скользящей средней на уровне 510 пунктов. Если ему удастся преодолеть эту отметку, вероятен дальнейший рост до уровня 513 пунктов.

CSI 300

На этой неделе китайский индекс CSI 300 прервал нисходящее движение и отскочил выше 100-дневной скользящей средней. Индекс не выглядит перекупленным, что делает вероятным сценарий восстановления до уровня 3 829 пунктов.