Мировые рынки показывают разнонаправленную динамику

В среду, 6 марта, мировые рынки демонстрируют смешанную динамику в ожидании выступления представителей ФРС и решения ЕЦБ по ключевой ставке на этой неделе.

Днём ранее американские индексы завершили торговую сессию в минусе: индекс S&P 500 потерял 1,02% и составил 5,078.65 пунктов, индекс Dow Jones опустился на 1,04% до 38585,19 пунктов, а индекс Nasdaq Composite сократился на 1,65% и составил 15939,59 пунктов.

Драйвером снижения стали негативные корпоративные новости в технологическом секторе и выход статистических данных. В феврале показатель деловой активности в секторе услуг США, измеряемый Институтом управления поставками (ISM), упал до 52,6 пунктов с рекордно высокого уровня за последние четыре месяца в 53,4 пункта, зафиксированного месяцем раньше. Это снижение оказалось более значительным, чем ожидали аналитики. Кроме того, министерство торговли США сообщило, что в январе было отмечено наибольшее снижение заказов на промышленную продукцию с апреля 2020 года. Падение составило 3,6% по сравнению с декабрем, и произошло в основном из-за уменьшения спроса на пассажирские самолеты от Boeing Co. Падение заказов также оказалось более значительным, чем предполагалось в среднем аналитиками, которые ожидали снижение в пределах 2,9–3,1%.

Сегодня в США выйдет статистика по сырой нефти и рынку труда, а также пройдёт выступление в конгрессе председателя ФРС Д. Пауэлла с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.

Во вторник акции американских технологических компаний значительно скорректировались: подешевели бумаги Apple (-2,8%) на новостях о сокращении продаж смартфонов компании в Китае, акции Tesla (-3,9%) упали после сообщения о приостановке завода в Германии, а капитализация полупроводниковой AMD (-0,2%) снизилась из сообщения о проблемах с экспортом чипа компании в Китай. В то же время, бумаги Target Corp. (+12%) и американские депозитарные акции китайского производителя электромобилей NIO (+2,8%) выросли на хороших отчётах за 4 квартал 2023 г.

Инвесторам, следящим за американским рынком, рекомендуем обратить внимание на стратегию US. Сбалансированная.

По состоянию на 11:50 МСК индекс МосБиржи начал день со снижения на 0,08% до отметки в 3298,58 пунктов после достижения февральских уровней 2022 г. накануне. Долларовый РТС растёт на 0,35 %. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 растёт на 0,23%. Китайский CSI 300 упал на 0,41%, а гонконгский Hang Seng растет на 1,76%. Фьючерс на S&P 500 растёт на 0,28%, доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 2 б.п. и составляет 4,158%. Стоимость фьючерсов на нефть Brent дорожает на 0,57% до $81,79 за баррель.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Гонконгские акции подскочили благодаря резкому росту гиганта электронной коммерции JD.com (+7,49%) в ожидании отчета о прибылях, но настроения остаются осторожными, поскольку инвесторы были разочарованы отсутствием каких-либо серьезных заявлений о стимулировании экономики на ежегодном заседании парламента Китая. Растут также акции Alibaba (+4,2%), Tencent (+3,1%), и Baidu (+3%).

Опубликованный вчера индекс менеджеров по закупкам (PMI) за февраль показал восстановление деловой активности в Еврозоне: показатель поднялся до 49,2 пунктов, по сравнению с 47,9 пунктами месяцем ранее. На этой неделе инвесторы ждут заседание ЕЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке. После неудачного отчёта за 2023 г. обвалилась стоимость акций Bayer (−7,57%). Снижаются котировки автопроизводителей – Volkswagen (-1,26%), Porsche (−0,07%), Bayerische Motoren Werke AG (-0.53%), Renault (-0,54%).

Из-за разнонаправленных внешних сигналов российский фондовый рынок открылся умеренным снижением. В отраслевом разрезе наибольшее падение замечено у компаний потребительского сектора. К 11:50 МСК большинство голубых фишек торгуется в небольшом минусе. Среди лидеров снижения акции «Яндекса» (-0,81%), «Сургутнефтегаза» (-0,64%) и «Мечел» (-0.69%). Лучше рынка растут акции «Совкомбанка» (+1,01%), ЭсЭфАй (+1,13%), «Аэрофлота» (+0,8%) «ПИКа» (+1,48%), "Газпром нефти" (+0,3%), и «НОВАТЭКа» (+0,3%).

Наблюдательный совет Московской биржи (-0,96%) рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить выплату дивидендов за 2023 год из расчета 17,35 руб. на одну акцию. На выплату дивидендов может быть направлено 39,5 млрд руб., что составляет 65% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2023 год.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

C технической точки зрения, после пробития отметки в 3300 пунктов днём ранее, индекс МосБиржи сегодня закрепляется на новых уровнях. После закрепления мы допускаем, что рост продолжится до значений февраля 2022 года.

S&P500

В начале марта индекс S&P500 несколько скорректировался, однако пока продолжает движение внутри «клина». Не исключается начало тестирования пробития нижней части фигуры.

Euro STOXX 600

Европейский индекс также корректируется внутри «клина». В краткосрочном периоде следует отслеживать движение у нижней границы фигуры на предмет ее возможного пробития.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 продолжает восходящий тренд после пробития верхней границы среднесрочного «клина» в феврале и имеет потенциал роста выше 3600 пунктов.