Мировые рынки показывают смешанную динамику

В четверг, 2 июня, мировые фондовые рынки торгуются без единой динамики. Сессия в Азии завершилась разнонаправленно, европейские индексы растут на открытии, а вот на Московской бирже преобладают медведи.

Опубликованный вчера региональный обзор ФРС в США (Beige Book), указал на продолжение роста экономической активности во всех 12 округах США в апреле-мае, но темпы роста были незначительными или скромными. Четыре округа показали умеренный рост. Респонденты сообщили о продолжающемся росте производства, но указали на ослабление в розничной торговле. Более чем в половине округов американцы изменили свои потребительские привычки и стали покупать меньшие объемы или перешли на менее дорогие бренды. Тем временем вышедшая вчера статистика по деловой активности в производственном секторе лучше прогнозов обновила ожидания по более агрессивному ужесточению монетарной политики ФРС.

Нефть подешевела с утра на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия готова увеличить производство «черного золота», если Россия сократит объемы добычи из-за санкций. Новости вышли вслед за вчерашними сообщениями о том, что некоторые члены ОПЕК+ рассматривают вариант исключения России из соглашения об ограничении добычи. Сегодня пройдет заседание альянса, рынок ожидает решения о плановом увеличении производственных квот на 432 тыс. барр. в сутки.

Вчера по итогам торгов Nasdaq Composite снизился на 0,72%, S&P 500 потерял 0,75%, а Dow Jones Industrial Average просел на 0,54%. Что касается значимых корпоративных новостей в США, операционный директор Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Шерил Сэндберг сообщила, что покинет компанию, к которой она присоединилась в 2008 году. Акции Meta на этом фоне просели на 2,58%.

В США сегодня выйдут данные ADP по количеству занятых в частном секторе в мае, а также статистика по объемам промзаказов в апреле и еженедельные данные по нефтяным запасам и заявкам на пособие по безработице. Позднее сегодня отчитается ритейлер спортивной одежды Lululemon Athletica и производитель продуктов питания Hormel Foods.

По состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи снижается на 1,3% до 2344,29 пункта, долларовый РТС – на 1,74% до 1200,92 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов показывает рост на 0,46% до 440 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся ниже на 1,05% на уровне 21 071,5 пункта, а китайский CSI 300 подрос на 0,16% до 4089,57 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 2,919%. Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent снизилась до $113,72 за баррель (-2,2%).

Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 61,47 (+0,31%).

Торги на Московской бирже проходят со снижением, не сохранив тенденцию роста вчерашнего дня.

Совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал выплатить 0,22308 рубля на одну обыкновенную акцию в виде дивидендов по итогам 2021 года. На выплату дивидендов будет направлено 8,867 млрд руб. Акции «Мосэнерго» подскочили на 2%.

«Лента» сегодня проводит заседание совета директоров, на котором будут рассмотрены одобрение присоединения ООО «Новый Импульс-50» («Утконос») к «Ленте» и вопросы о внешнем финансировании группы. Акции «Ленты» показывают снижение на 0,2%.

Среди лидеров роста на Московской бирже – расписки QIWI (+3,7%) и «Циана» (+3,5%), «префы» «Транснефти» (+2,8%). Среди аутсайдеров торгов — «префы» «Россетей» (-2,5%), ао «НОВАТЭКа» (-3%), «Русгидро» (-3,5%) и «префы» «Мечела» (-3,6%).

Торги в Европе начались на позитивной ноте. Немецкий DAX подрос на 0,53%, французский CAC – на 0,64%. Биржи в Великобритании сегодня и завтра будут закрыты в связи с празднованием платинового юбилея правления Елизаветы II. Европейские инвесторы продолжают оценивать экономические статданные и инфляцию. По вышедшим во вторник предварительным данным, инфляция в еврозоне разогналась до 8,1% в мае с 7,4% в апреле.

Среди лидеров роста сегодня пребывают акции французского производителя косметики и парфюмерии L'Oréal (+2,2%), групп премиальных брендов Moët Hennessy Louis Vuitton (+1,2%) и Kerring (+1,4%), производителя продуктов питания Danone (+2,3%).

Торги в Азии завершились смешанными настроениями, на инвесторов давят опасения по поводу снижения корпоративных финпоказателей на фоне локдаунов в некоторых регионах. Материковый Китай зарегистрировал 18 новых случаев заражения COVID-19, из них 11 в Пекине и пять в Шанхае, в котором вчера сняли локдаун, продлившийся два месяца. Власти Гонконга, в свою очередь, возвращают некоторые коронавирусные ограничения. Правительство Китая указало нацбанкам выделить 800 млрд юаней ($120 млрд) на спонсирование инфраструктурных проектов. Мера поддержки следует за чередой сообщений о стимулировании экономики страны.

Акции китайской Weibo снизились на 1,45% на гонконгской бирже. Вчера компания отчиталась о росте чистой выручке в I квартале на 6% (г/г) до $484,6 млн. Компания прибавила 51 млн новых пользователей, их число достигло 582 млн. Менеджмент назвал бизнес «относительно устойчивым». Скорр. прибыль составила $132,9 млн (+1,7% (г/г)), или $0,56 на акцию.

Японская Fast Retailing, владелец бренда Uniqlo, после закрытия торгов раскрыла данные по собственным продажам (исключая франчайзи) за май. Сопоставимые продажи выросли на 17,5% (г/г), а общие продажи выросли на 19,8% (г/г), на рост положительно повлиял праздничный период (Золотая неделя), распродажи и сильные продажи летних коллекций. Акции завершили день подъемом на 2,5%. Позднее о результатах за I квартал 2022 года отчитается китайская интернет-платформа Meituan.

Среди лидеров сегодняшнего роста в Азии пребывают японский автопроизводитель Mitsubishi Motors (+3,2%), южнокорейский производитель полупроводниковых приборов Hyundai Energy Solutions (+6,5%) и китайский производитель литий-ионных аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (+2,8%). Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает консолидационное движение внутри бокового канала 2300-2450 пунктов. При снижении индекс, вероятно, найдет поддержку на нижней границе канала.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 компенсировал часть перекупленности, но смог удержаться внутри краткосрочного восходящего канала. Однако пробитие нижней границы канала может привести к коррекционному движению. При снижении индекс может найти поддержку на уровне 20-дневной скользящей средней в районе 4030 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 нашел поддержку на нижней границе краткосрочного восходящего канала. На подъеме индекс может подтянуться к уровню 447 пунктов.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 консолидируется в фигуре «восходящий треугольник». Индекс выглядит перекупленным, вероятно приближение к нижней границы фигуры в районе 4060 пунктов.