Мировые рынки преимущественно торгуются в плюсе

В четверг, 4 июля, на мировых рынках складываются преимущественно позитивные настроения. Основным поводом для положительной динамики стала вчерашняя публикация достаточно слабых данных по рынку труда США, что увеличивает вероятность смягчения ДКП. При этом сегодня в США нет торгов на фоне празднования дня независимости, в связи с чем активность на рынках может быть снижена.

Накануне основные американские фондовые индексы завершили торговую сессию преимущественно в «зеленой зоне»: S&P 500 увеличился на 0,51% и составил 5 537,0 пункта, Dow Jones снизился на 0,06% до 39 308,0 пунктов, а Nasdaq Composite подрос на 0,88% до 18 188,3 пункта. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 снизился на 0,03%. 

По данным ADP, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в июне составило 150 тыс. при консенсусе в 163 тыс. Слабая статистика по рынку труда может приблизить снижение ставки ФРС – инвесторы закладывают, что первое смягчение может произойти не позднее сентября с вероятностью более 70%. В то же время более значимой будет завтрашняя статистика от федерального бюро статистики труда США, которая часто расходится с данными от ADP.

Отметим также, что вышедший уже после закрытия торгов протокол июньского заседания ФРС показал, что представители центробанка видят движение инфляции в правильном направлении, однако для снижения ставок требуется большее уверенности в достижении цели по инфляции в 2%.

Накануне на американском рынке лидерами рынка снова стали крупные технологические компании. Акции производителя электромобилей Tesla, прибавившие 6,54%, раллируют третий день после публикации данных о поставках за второй квартал, которые превысили ожидания рынка. Акции производителей полупроводниковой продукции Nvidia и Broadcom прибавили 4,57% и 4,33% соответственно. Обе компании считаются бенефициарами продолжающегося бума AI.

Слабая макростатистика в США привела к снижению индекса доллара и росту цен на золото до максимума почти за месяц. На этом фоне лучше рынка выглядят акции золотодобытчиков: Newmont Goldcorp (+4,17%) и Barrick Gold (+4,09%).

Позитив с американских рынков распространился и на Азию: японский Nikkei 225 вырос на 0,81%, а южнокорейский KOSPI окреп на 1,09%. В Китае CSI 300 ослаб на 0,51%, а Hang Seng увеличился на 0,12%. Лучше рынка на торгах в Гонконге выглядели производители электромобилей: Li Auto (+3,99%) и BYD (+2,09%). Немецкая ассоциация автомобильной промышленности выступила против высоких пошлин на китайские электромобили, опасаясь контрмер. Также акции китайских производителей электромобилей частично следуют за ралли в акциях Tesla.

Инвесторам, интересующимся китайским рынком акций рекомендуем стратегию CN. Проснувшийся дракон.

Рынки Западной Европы открылись ростом: по состоянию на 11:40 МСК индекс STOXX Europe 600 увеличился на 0,48%, а британский FTSE 100 окреп на 0,78%. Инвесторов не смутила слабая статистика из Германии, где объём производственных заказов в май снизился на 1,5% м/м, хотя консенсус предполагал рост на 0,5% м/м. Волатильности торгам могут добавить парламентские выборы в Великобритании, где, как ожидается, правившие 14 лет консерваторы могут проиграть лейбористам.

Лучше рынка в Европе торгуются акции немецкого производителя комплектующих для автомобилей Continental AG, прибавляющие 9,46%. Представители компании заявили, что сильная динамика китайского направления сможет нивелировать относительно слабый спрос в ЕС.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent снизилась на 0,81% до $ 86,63 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,362%.

На российском рынке в первой половине торгов продолжается коррекция, хотя основная её часть пришлась на вчерашнюю вечернюю сессию. По состоянию на 11:50 МСК индекс МосБиржи упал на 0,54% до 3 185,9 пункта. На рынок продолжают давить перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Сегодня зампред ЦБ Заботкин заявил, что на июльском заседании у ЦБ на столе будут варианты повышения ставки на 1-2 п.п., а наличие других опций будет зависеть от поступающих данных. В то же время предстоящие дивидендные выплаты со стороны крупнейших эмитентов пока не позволяют снижению ускориться.

На фоне дивидендных отсечек снижаются акции «Россети Центр» (-10,98%) и «Россети Волга» (-4,99%). Сегодня последний день для покупки следующих акций для получения дивидендов: «Соллерс» (89 руб., 9,2% доходности), «Ренессанс страхование» (2,3 руб., 2,4% доходности) и «Россети Московский регион» (0,14 руб., 10,9% доходности).

Финансовый директор ВТБ заявил, что менеджмент ждет роста капитализации компании и работает над дивидендным сюрпризом. На этом фоне акции банка подскочили на 2,41%.

Среди прочих ликвидных акций лучше рынка выглядят акции «Ростелекома а.о.» (+1,69%), «МосБиржи» (+0,89%) и «НОВАТЭКа» (+0,85%). Хуже рынка торгуются акции следующих компаний: Globaltrans (-2,73%), «ЭсЭфАй» (-2,11%) и «ТМК» (-1,98%).

Технический анализ

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения индекс МосБиржи не смог преодолеть сопротивление у отметки 3 220 пунктов. В такой ситуации возможно развитие коррекции к поддержке у отметки 3 150 пунктов.

S&P 500

С технической точки зрения американский индекс S&P 500 продолжает регулярно обновлять исторические максимумы, торгуясь в рамках среднесрочного восходящего канала. При индекс относительной силы указывает на умеренную перекупленность бенчмарка.

STOXX Europe 600

Европейский индекс продолжает формировать медвежью фигуру «нисходящий треугольник», в случае реализации которой возможно снижение к отметке 495 пунктов. В то же время ближайший сопротивление остаётся уровень 525 пунктов, соответствующий историческому максимуму.

CSI 300

Китайский индекс уже несколько торговых сессий подряд пытается удержаться выше ключевого уровня поддержки у отметки 3 450 пунктов. В случае неудачи возможно продолжение коррекции к уровню 3 350 пунктов.