Мировые рынки пытаются скорректироваться вверх

В четверг, 18 апреля, на мировых рынках наблюдается определенное улучшение настроений после заметного снижения в предыдущие несколько торговых сессий, связанного с ослаблением надежд инвесторов на возможное скорое начало смягчения монетарной политики в Штатах. Так, глава ФРС Джером Пауэлл недавно вновь заявил, что регулятор не станет торопиться со снижением ключевой ставки, пока не будет более уверенным в том, что инфляция в стране движется к целевому уровню 2%. По его словам, последние статданные явно не способствуют этому. Как результат, экономисты теперь не ждут снижения ставки в США ранее сентября, а некоторые из них предупреждают, что Федрезерв может и вовсе отказаться от планов по смягчению ДКП в текущем году. В то же время улучшение прогнозов по американской экономике за последнее время повышает ожидания по корпоративным прибылям, и на таком фоне у все большего числа инвесторов возникает желание начать откупать изрядно подешевевшие акции.

Американские фондовые индексы в среду закрылись снижением на 0,1-1,2% вслед за акциями технологических компаний. Между тем фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в заметном плюсе. Инвесторы в Штатах сегодня будут анализировать еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице и мартовскую статистику по вторичным продажам жилья, а также оценивать выступления нескольких представителей ФРС. Биржи Азии закрылись преимущественно в «зеленой зоне», чему способствовали в том числе заявления властей Японии и Южной Кореи о намерении более активно поддерживать свои нацвалюты. С умеренного повышения началась торговая сессия в Европе на фоне в целом неплохих корпоративных отчетностей.

По состоянию на 11:50 МСК индекс Мосбиржи уменьшился на 0,12%, тогда как долларовый РТС поднялся на 0,04%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 увеличился на 0,28%. Китайский CSI 300 повысился на 0,12%, гонконгский Hang Seng – на 0,81%. Фьючерс на S&P 500 окреп на 0,34%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 2 б.п. до 4,56%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,62% до $86,8 за баррель.

На торгах в США в среду стоимость акций авиакомпании United Airlines подскочила на 17,5% в связи с тем, что ее выручка и скорректированная прибыль в 1-м квартале превзошли ожидания. «За компанию» подорожали и бумаги других авиаперевозчиков − American Airlines (+6,6%) и Delta Air Lines (+2,9%). Между тем капитализация разработчика программного обеспечения Autodesk упала на 5,8% на новости о том, что компания вновь отложила публикацию годового отчета из-за внутренней проверки. Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», понизилась на 0,8%.

В Гонконге лидерами подъема стали акции производителя трикотажной продукции Shenzhou International (+5,6%), автодилера Zhongsheng (+4,5%), страховщика Ping An Insurance (+4,2%), производителя спорттоваров ANTA Sports Products (+3,4%), транспортной компании Orient Overseas International (+4,1%).

В Европе котировки акций шведско-швейцарского концерна ABB, специализирующегося в области электротехники и энергетического машиностроения, подорожали на 5,7%, поскольку выручка и прибыль компании в 1-м квартале уверенно превысили ожидания.

Российские фондовые индикаторы изменяются слабо и разнонаправленно в четверг, при этом индекс Мосбиржи продолжил движение вниз после обновление максимума с 2022 г. в начале этой недели. Давление на отечественные акции оказывают сохраняющаяся общая перекупленность рынка и снижение цен на нефть до минимумов с конца марта. В то же время сдерживающими факторами для продавцов выступают относительно слабый рубль, улучшение настроений на зарубежных фондовых площадках, а также приближение дивидендного сезона. Кроме того, инвесторы анализируют отдельные корпоративные новости.

Лидерами снижения к середине дня стали бумаги «Глобалтранса» (-1,1%), «Группы ПИК» (-1,1%), «Ростелекома» (ао -1,1%), «Татнефти» (ао -1%, ап -0,7%), «Роснефти» (-0,8%), «Яндекса» (-0,8%). В неплохом плюсе между тем торговались расписки «Ozon» (+2,8%), акции «Русала» (+1,4%), «ТКС Холдинга» (+1,4%), «Эн Груп» (+1,3%).

«ММК» сообщил о снижении в 1-м квартале производства стали на 4,7% к/к до 2,97 млн тонн в связи с сезонными факторами. При этом продажи металлопродукции группы упали на 5,5% до 2,731 млн тонн, «отражая влияние продолжающейся ремонтной программы в доменном и прокатном переделах». Акции «ММК» подешевели на 0,7%.

Тем временем «ФосАгро» отчиталась об увеличении в 1-м квартале производства агрохимической продукции на 7% г/г до 3 млн тонн. Основной прирост пришелся на фосфорные удобрения и кормовые фосфаты − их выпуск вырос на 9% до 2,26 млн тонн за счет выхода на проектную мощность нового производственного комплекса в Волхове. Бумаги «ФосАгро» прибавляют в стоимости 0,6%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи не смог закрепиться над верхней границей среднесрочного восходящего канала. Ожидаем продолжения коррекции с ближайшей целью на отметке 3340 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 вышел вниз из среднесрочного восходящего клина и пробил 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения снижения с целью на отметке 4800 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 вышел вниз из среднесрочного восходящего клина, а также пытается закрепиться ниже 50-дневной скользящей средней. В случае успеха целью дальнейшего снижения станет уровень поддержки 480 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 продолжает консолидироваться в локальном горизонтальном канале 3500-3600 пунктов, выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем выхода из фигуры наверх, после чего ближайшей целью дальнейшего повышения станет отметка 3700 пунктов.