Мировые рынки растут, ориентируясь на оптимизм США

Мировые фондовые индикаторы во вторник, 23 января, продолжили свой рост, ориентируясь на оптимизм американского рынка.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на предварительные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции - базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE Core), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). В ближайшие дни будут опубликованы квартальные финансовые результаты ряда крупных компаний, в том числе International Business Machines, Intel, Netflix, Tesla и Visa.

Американский фондовый рынок накануне закрылся в плюсе. Индекс Dow Jones впервые в истории преодолел отметку в 38 000 пунктов, закрывшись на уровне в 38 001,8 пункта. (+0,36%). S&P 500 составил 4 850,4 пункта (+0,22%), Nasdaq –15 360,3 пункта (+0,32%).

Лучше рынка смотрелись бумаги производителя одежды и обуви VF (+5,0%), производителя высокотехнологичных специализированных химикатов Albemarle (+4,9%), мирового лидера в области разработки средств автоматизированного проектирования электронных устройств Synopsys (+4,7%), транспортной компании J.B. Hunt Transport Services (+4,5%), а также производителя компьютерной электроники Western Digital (+4,1%). Лидером падения стали бумаги агропромышленной корпорации Archer-Daniels-Midland (-24,2%), которая отложила публикацию финансовых результатов за четвертый квартал и 2023 год до результатов расследования нарушений ведения бухгалтерского учета в компании. Кроме того, значительно снизились котировки акций фармацевтической компании Gilead Sciences (-10,2%), из-за того, что ее препарат оказался неэффективным при лечении пациентов с запущенным раком легких, агропромышленной компании Bunge Global (-4,2%), транснациональной круизной компании Carnival (-4,0%), а также производителя интегральных микросхем и электроники Advanced Micro Devices (-3,5%).

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», вчера выросла на 1,2%.

Во вторник фондовые рынки Азии растут, за исключением Японии. Поддержку азиатским рынкам оказывает новость о том, что власти Китая прорабатывают вопрос выделения пакета помощи для поддержки падающего рынка акций страны. План включает привлечение порядка 2 трлн юаней (около $278,53 млрд), в основном из офшорных активов государственных компаний, для инвестирования в акции через биржу в Гонконге.

По состоянию на 12:00 МСК индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, долларовый РТС увеличился на 0,21%. Китайский индекс CSI 300 подрос на 0,40%, гонконгский Hang Seng увеличился на 2,48%. Stoxx 600 повысился на 0,16%. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,06%, доходность 10-летних гособлигаций Штатов выросла на 1 б.п. до 4,13%.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 0,17% до $80,2 за баррель на опасениях ухудшения ситуации с судоходством в Красном море. В частности, по оценкам Apollo Academy, трафик через Суэцкий канал сократился на 50% с конца декабря 2023 года.

На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции производителя фотоэлектрического стекла для солнечных панелей Xinyi Solar (+9,7%), а также двух компаний, занимающихся инвестициями в недвижимость - Longfor Properties (+8,6%) и China Res.Land (+8,1%). Кроме того, выросли в цене акции производителя гибридных автомобилей и электромобилей Li Auto (+6,7%), а также производителя ручных и электрических инструментов Techtronic Industries (+6,6%).

Хуже рынка смотрелись бумаги производителя пива Budweiser (-1,7%), а также производителя предметов личной гигиены Hengan (-0,4%) и газораспределительной компании HK & China Gas (-0,2%).

Российские фондовые индексы умеренно растут во вторник. Сдерживающим фактором служит укрепляющийся рубль на фоне ожиданий продления правительством России обязательной продажи валютной выручки экспортерами до конца 2024 года.

Лидерами падения в середине дня стали бумаги «Fix Price» (-1,1%) и «ММК» (-1,1%), а также обыкновенные акции «Эн+ Груп» (-0,9%) и «Северсталь» (-0,8%).

Лучше рынка выглядели бумаги «Yandex», которые укрепились на 1,5% на фоне смены владельца главного юрлица компании в России. Выросли котировки акций «VK» (+1,1%). Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» прибавили в цене 0,7%, обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» подорожали на 0,7% и на 0,6% соответственно.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи растёт, оттолкнувшись от нижней границы канала линейной регрессии. Ожидаем дальнейшего роста в течение дня до уровня 3200 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 находится у верхней границы канала линейной регрессии на отметке 4850 пункта. Ожидаем, что индекс может пробить уровень 4900 пунктов, закрепившись на этих позициях.

STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 находится у верхней границы нисходящего канала линейной регрессии на отметке 476 пунктов. Ожидаем дальнейшего снижения индекса до уровня 470-475 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 находится на средней линии нисходящего регрессионного тренда. Ожидаем снижения индекса до уровня 3200 пунктов.