Мировые рынки растут перед заседанием FOMC

В среду, 31 июля, мировые биржевые индексы демонстрируют позитивную динамику в преддверии заседания FOMC. Ожидается, что Федрезерв сегодня не будет менять ставку, но даст дополнительные сигналы о смягчении денежно-кредитной политики в сентябре.

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию во вторник разнонаправленно: S&P 500 ослаб на 0,50% до 5436,44 пункта, Dow Jones Industrial Average вырос на 0,50% до 40743,33 пункта, а Nasdaq Composite упал на 1,28% до 17147,42 пункта. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 вырос на 0,83%.

Прошлая торговая сессия была вновь ознаменована падением котировок ведущих полупроводниковых компаний: Nvidia (-7,0%), Qualcomm (-6,6%), TSMC (-3,4%), Lam Research (-4,2%), Intel (-2,3%).

Акции Nvidia, Qualcomm и Lam Research подешевели уже более чем на 20% относительно годовых максимумов. Тем не менее, успешные квартальные отчеты чипмейкеров могут взбодрить инвесторов. 

После окончания основной торговой сессии свой отчет за 2К24 представила AMD. Компания сообщила, что выручка от продаж чипов для центров обработки данных удвоилась в годовом выражении и достигла $ 2,8 млрд. Компания также повысила свой прогноз по общей выручке в 3К24 до $ 6,7 млрд. Акции AMD на премаркете подскочили на 9,1%.

Квартальный отчет Microsoft был воспринят инвесторами не столь позитивно. Технологический гигант сообщил о росте выручки на 15% г/г и продемонстрировал более высокую чистую прибыль, чем ожидали аналитики. Несмотря на хорошие общие финансовые показатели, инвесторы были расстроены неубедительными результатами облачного сегмента бизнеса Microsoft, где рост продаж оказался ниже ожиданий рынка. На премаркете котировки компании просели на 2,7%. 

Торги в Азии сегодня прошли позитивно: японский Topix вырос на 1,45%, корейский Kospi увеличился на 1,19%, китайский CSI 300 подскочил на 2,16%, а гонконгский Hang Seng окреп на 2,22%. 

Банк Японии сегодня неожиданно поднял ключевую ставку до 0,25% с 0–0,1% и сообщил, что сократит ежемесячные объемы выкупа облигаций до 3 трлн иен в январе-марте 2026 г. с нынешних 6 трлн иен. Аналитики ожидают, что решение центробанка окажет дополнительную поддержку курсу иены. 

Тем временем в Китае индекс менеджеров по закупкам (PMI) в июле снизился до 49,4 пункта с 49,5 пункта в июне. Это значение стало минимальным с февраля 2024 г., однако оказалось немного лучше прогноза аналитиков, которые ожидали снижения до 49,3 пункта. PMI сферы услуг также опустился до 50,2 пункта с 50,5 пункта в июне. Сводный PMI составил 50,2 пункта (50,5 в июне). Инвесторы надеются, что данные, указывающие на ухудшение деловых настроений, вынудят Пекин расширить меры по стимулированию китайской экономики.

На гонконгской бирже хороший рост показали акции автопроизводителей: NIO (+5,4%), Li Auto (+4,2%), BYD (+1,4%). Сегодня стало известно, что Xpeng (+3,5%) запустила свою систему беспилотного вождения во всех городах Китая.

На рынках Западной Европы сегодня тоже складывается оптимистичная обстановка: европейский индекс STOXX 600 вырос на 0,96%, а британский FTSE 100 увеличился на 1,34%. 

Акции ASML, производителя оборудования для литографии, подскочили на 6,5%. Сегодня появились сообщения о том, что в рамках ограничения экспорта чипов в Китай США не будут ограничивать поставки продукции нидерландских, японских и корейских производителей. 

Бумаги HSBC подорожали на 4,1%. Британский банк сегодня представил сильный квартальный отчет и объявил о проведении обратного выкупа акций на сумму в $ 3 млрд.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent выросла на 2,27% до $ 79,84 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,138%.

Российские биржевые индикаторы сегодня демонстрируют околонулевую динамику. Индекс МосБиржи вырос на 0,05% до 2946,17 пункта, а индекс РТС окреп на 0,05% до 1074,97 пункта.

Генеральный директор MD Medical (+4,0%) сообщил, что компания уже в этом году планирует вернуться к практике выплаты дивидендов дважды в год. За 1К24 MD Medical выплатила дивиденды в размере 141 руб. на акцию.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

На дневном графике индекса МосБиржи сохраняется нисходящий тренд, однако после вчерашнего отскока падение замедлилось. До конца недели наиболее вероятным сценарием представляется закрепление индекса в рамках 2891–3000  пунктов. 

S&P 500

Индекс не смог вернуться в рамки восходящего канала, однако нашел поддержку в районе 5422 пунктов. В ближайшие дни не исключаем возобновления роста до отметки в 5667 пунктов. 

STOXX Europe 600

В последние дни европейский индекс вернулся в рамки бокового коридора с границами 512–525 пунктов. В настоящее время стохастический индекс относительной силы находится в нейтральной зоне, поэтому не исключаем сценария роста до верхней границы коридора. 

CSI 300

Китайский индекс после коррекции вновь смог нащупать поддержку в районе 3383 пунктов и перейти к росту. Важной целью является отметка в 3498 пунктов, где находится нижняя граница локального бокового коридора.