Мировые рынки разошлись в направлениях

Во вторник, 21 мая, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается смешанная динамика индексов.

Накануне американские фондовые индикаторы разошлись в направлениях - по итогам торгов понедельника индекс S&P 500 поднялся на 0,09% до 5308,13 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 0,65% и составил 16794,87 пунктов. Данные индексы обновили исторические максимумы. Однако, Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,49% до 39806,77 пункта.

По прогнозам Yardeni Research, к 2030 году индекс Dow Jones может увеличиться до 60 тысяч пунктов, а S&P 500 — до 8 тысяч пунктов. Morgan Stanley прогнозирует S&P 500 на уровне 5400 к середине 2025 года.

Рафаэль Бостик, президент ФРБ Атланты, выразил мнение, что темпы экономического роста США замедлились, что, по его оценкам, может привести к постепенному снижению инфляции в текущем году и в 2025-м. Однако, по прогнозам Бостика, снижение инфляции может произойти медленнее, чем ожидают эксперты. В это же время, Лоретта Местер, глава ФРБ Кливленда, сомневается в трехкратном снижении ставок ФРС в 2024 году в связи с увеличением инфляционных рисков. Следующее заседание Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) состоится 11-12 июня.

Российский рынок во вторник снижается на фоне падения цен на нефть (Brent торгуется вблизи $83 за баррель), а также смешанной динамики «голубых фишек». Рынок оказался под давлением падений котировок «Газпрома» вследствие решения правительства не осуществлять дивидендные выплаты.

По состоянию на 11:55 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe уменьшается на 0,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 уменьшается на 0,03%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1 б.п. до 4,43%. Российский индекс МосБиржи теряет 0,85%, а индекс РТС – 0,59%. Фьючерсы на нефть Brent падают на 0,85% до $83,0 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в миноре: Hang Seng снизился на 2,1%. Лучше рынка смотрелись бумаги Yadong (+17,5%), China Ludao Tech (+16,7%), Steed Oriental (+13,9%), New City Development (+13,3%). Лидерами падения можно отметить бумаги Li Auto (-19,3%), BYD (-4,1%), Geely Auto (-4,1%), Tencent (-3,1%), Xiaomi (-1,7%), Alibaba (-0,8%).

В Старом Свете акции ирландской авиакомпании Ryanair снизились на 1,3% на фоне новости об одобрении программы обратного выкупа акций на сумму 700 млн евро. Цены на акции горнодобывающих компаний увеличились вслед за повышением стоимости базовых металлов, при этом золото и медь достигли рекордных отметок, а серебро выросло в цене до уровня, не наблюдавшегося со времен декабря 2012 года. В результате, акции крупнейших горнодобывающих компаний заметно подросли: бумаги Fresnillo поднялись на 4%, Glencore — на 0,9%, Antofagasta — на 1,2%, BHP Group — на 1,5%.

В США выручка ZoomVideo Communications в феврале-апреле поднялась на 3,2% г/г, а чистая прибыль поднялась в 14 раз г/г. Акции компании не успели отреагировать на отчетность и уменьшились на 0,02%. Американский разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo AltoNetworks в феврале-апреле показал рост выручки на 15% г/г, а также нарастил чистую прибыль в 2,6 раза г/г. Бумаги укрепились на 1,9%.

Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 0,6%.

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги «Яндекса» (+1,3%), «Русала» (+1,3%), «Сургутнефтегаза» (+1,1%), «ММК» (+0,9%), «НЛМК» (+0,8%). В наибольшем минусе находятся акции «Газпрома» (-3,9%), «Сегежи» (-3,7%), «ЛСР» (-1,9%) и «Аэрофлота» (-1,8%).

Совет директоров шеринга электросамокатов Whoosh рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2023 год. Акции компании снижаются на 1,4%.

По оценке Commonwealth Partnership, стоимость активов ГК «Самолет» на конец 2023 г. составила 1,057 трлн руб. (+39% г/г). За 2023 год компания нарастила количество проектов на 39% г/г до 123. Акции компании теряют 0,7%. 

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется вблизи нижней границы узкого боковика 3440-3480 пунктов. Ожидаем возобновления движения в рамках боковика. 

S&P 500

Индекс S&P 500 обновляет новые рекорды и движется в рамках восходящего тренда. В моменте индекс S&P 500 выглядит локально перекупленным по стохастическому осциллятору, поэтому не исключаем коррекции до ближайшего уровня поддержки в районе 5259 пунктов. 

Europe STOXX 600

STOXX 600 вышел за границу краткосрочного восходящего тренда, торгуясь в районе ближайшего уровня поддержки 521 пунктов. Не исключаем консолидации индекса вблизи текущих значений. 

CSI 300

На дневном графике CSI 300 преодолел важный уровень сопротивления в районе 3637 пунктов. Не исключаем укрепления индекса до уровня сопротивления 3705 пунктов.