Мировые рынки рядом со своими максимумами

В понедельник, 16 сентября, мировые фондовые индексы показывают смешанную динамику.

Всё внимание инвесторов переместилось на заседание ФРС, которое пройдет в эту среду. Уверенность трейдеров в том, что американский ЦБ опустит ставку сразу на 50 базисных пунктов, усиливается на фоне сигналов продолжающегося ослабления инфляции.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 50 б.п. оценивается трейдерами в 47%, по данным CME FedWatch. Накануне оценка падала до 14%.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Нью-Йорка за сентябрь (16 сентября);
• Решение ФРС по процентной ставке и пресс-конференция ФРС (18 сентября);
• Индекс деловой активности в промышленности от ФРБ Филадельфии за сентябрь (19 сентября);
• Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (19 сентября).

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 снижается на 0,02%, а фьючерс на S&P 500 растёт на 0,10%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1 б.п. и составляет 3,642%. Китайский индекс CSI 300 снизился на 0,42%, а гонконгский HangSengна 0,31%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,81%. Индекс Мосбиржи и долларовый РТС растут на 1,36%.

Цена бумаг Adobe упала на 8,47% после того, как крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений дал слабый прогноз на текущий период, несмотря на рост чистой прибыли в минувшем финквартале на 30%.

Капитализация Boeing снизилась на 3,69%. Как сообщалось, сотрудники компании вышли на забастовку впервые за 16 лет, отклонив условия трудовой сделки, согласованной руководством профсоюза. В забастовке принимают участие тысячи работников, задействованных в производстве самолетов 737, 777 и 767 моделей.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизилась на 0,12%.

Промышленное производство в Китае в августе увеличилось на минимальные с марта 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Темпы роста снизились по сравнению с 5,1% в июле, а также оказались ниже консенсус-прогноза аналитиков, который составлял 4,8%.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на 2,1% г/г после подъема на 2,7% в июле. Рост был отмечен по итогам девятнадцатого месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения на 2,5%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции New World Development, дорожающие на 4,98%.

Рыночная стоимость Techtronic Industries увеличивается на 3,71%, Meituan - на 2,85%, Budweiser Brewing - на 2,88%, Lenovo - на 1,84%, Sands China - на 1,89%, Wharf Real Estate Investment - на 1,62%, CK InfrastructureHoldings - на 1,97%.

Российский рынок начал неделю с роста после пятничного заседания ЦБ. Несмотря на заявления о том, что политика ЦБ может ещё ужесточиться, рынок уже заложил это в цену, поэтому мы наблюдаем отскок. Однако фундаментальных причин для продолжения роста пока нет.

В лидерах роста сегодня находятся Ашинский Метзавод (+9,66%), Cian (+4,17%), Qiwi (+3,46%). В лидерах падения ПИК (-2,71%), Golobaltrans (-2,74%), АФК Система (-1,65%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс находится у верхней границы нисходящего клина. Пробитие этой границы может привести к росту до ближайшего уровня сопротивления 2800 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 находится у своего максимума. Пробитие этого максимума может привести к росту до уровня 5968 пунктов (уровень 1,618 по линейке Фибоначчи).

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 находится у уровня сопротивления 516 пунктов. Если котировки закроют день ниже него, то это может привести к снижению до уровня поддержки 509 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 прибил уровень поддержки 3190 пунктов. Следующей целью снижения будет уровень 3110 пунктов.