Мировые рынки сохраняют минорный настрой в ожидании «минуток» ФРС

В среду, 21 февраля, на мировых рынках наблюдаются смешанные настроения, с преобладанием негативной составляющей.

Инвесторы ждут публикации «минуток» январского заседания ФРС, которые могут скорректировать ожидания в отношении дальнейших шагов американского регулятора. Отметим, что из-за более устойчивого, чем ожидалось, инфляционного давления в США надежды на скорое начало смягчения ДКП в стране значительно ослабли в последние недели. Так, согласно CME FedWatch Tool, в настоящее время трейдеры оценивают лишь в 8% шансы на снижение ключевой ставки ФРС в марте и всего в 36% – в мае. Это оказывает дополнительное давление на цены рисковых активов.

Кроме того, участники рынка ждут квартального отчета ведущего мирового производителя графических чипов NVIDIA, который будет обнародован сегодня после закрытия торгов в Штатах. На фоне продолжающегося бума ИИ в мире акции компании в этом году выросли более чем на 40%, и по величине капитализации она еще совсем недавно занимала третье место в Штатах после Microsoft и Apple. Поэтому результаты NVIDIA и прогнозы ее руководства могут оказать существенное влияние на акции технологических компаний и рынок в целом. В связи с этим интересно заметить, что накануне акции NVIDIA попали под приличную распродажу – по-видимому, некоторые инвесторы заранее решили зафиксировать прибыль в данных бумагах, опасаясь, что отчетность не оправдает очень высоких ожиданий.

Американские фондовые индексы во вторник снизились на 0,2-0,9%, фьючерс на индекс S&P 500 сегодня торгуется в небольшом минусе. Биржи Азии закрылись без единой динамики, при этом неплохой рост продемонстрировали площадки материкового Китая и Гонконга на сообщениях о новых мерах властей по поддержке сектора недвижимости и фондового рынка. С умеренного понижения началась торговая сессия в Европе.

По состоянию на 11:50 МСК индекс Мосбиржи упал на 1,33%, долларовый РТС – на 1,43%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 снижается на 0,25%. Китайский CSI 300 подскочил на 1,23%, гонконгский Hang Seng – 1,57%. Фьючерс на S&P 500 уменьшается 0,10%, доходность 10-летних казначейских облигаций США стабильна на отметке до 4,28%. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,57% до $81,9 за баррель.

На торгах в США во вторник акции NVIDIA подешевели на 4,4%. Стоимость бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизилась на 0,4%. В то же время акции крупнейшего американского ритейлера Walmart подорожали на 3,2% в связи с тем, что его выручка и прибыль превзошли ожидания в 4-м финквартале. Компания также сообщила, что покупает производителя смарт-телевизоров Vizio Holdings за $2,3 млрд.

В Гонконге лидерами роста стали акции девелопера Longfor Properties (+9,5%), банков Hang Seng Bank (+9,1%) и China Merchants Bank (+5,4%), страховщика Ping An Insurance (+6,4%), пивоваренной компании China Resources Beer (+5,4%), биотехнологической компании WuXi Biologics (+5,1%).

В Европе котировки акций французского ритейлера Carrefour подскочили на 4% после того, как компания запустила новую программу обратного выкупа акций объемом 700 млн евро на 2024 г. Кроме того, руководство Carrefour повысило размер годового дивиденда на 55% до 0,87 евро на акцию, а также пообещало в будущем повышать дивиденды не менее чем на 5% ежегодно.

Российские фондовые индикаторы усилили снижение в среду, при этом индекс Мосбиржи пробил психологическую отметку 3200 пунктов. Давление на отечественные акции продолжили оказывать ухудшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках, дальнейшее ослабление цен на нефть, а также вновь вышедшая на повестку дня санкционная тема. Ранее ЕС продлил уже введенные против РФ ограничения еще на год, при этом, по информации СМИ, в Старом Свете в ближайшие дни планируют одобрить новый, уже 13-й по счету пакет антироссийских санкций. Опубликовать в пятницу новые санкции в отношении России пообещали США. В таких условиях российские инвесторы предпочитают сокращать рисковые позиции в преддверии продолжительных выходных.

Лидерами снижения к середине дня оказались бумаги «Полиметалла» (-5,7%), «Транснефти» (ап -3,9%), «Fix Price» (-1,7%), «МКБ» (-1,5%), «Детского мира» (-1,4%). В «зеленой зоне» между тем торговались бумаги «МТС» (+1,4%), «Х5» (+1,2%), «Ростелекома» (ао +1%), «Интер РАО» (+1%).

ЦБ РФ сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Киви Банка, обосновав это решение нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, и нормативных актов ЦБ. На этом фоне стоимость акций Qiwi рухнула на 24,9%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи продолжил снижение после выходы вниз из восходящего канала, однако вблизи 50-дневной скользящей средней была найдена поддержка. Индекс выглядит перепроданным, ожидаем некоторого периода консолидации с возможным формированием коррекции в район 3200 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 вышел вниз из среднесрочного восходящего клина. Ожидаем продолжения коррекции с целью в районе 4800-4820 пунктов, где расположен значимый уровень поддержки и проходит 50-дневная скользящая средняя.

Euro STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 оттолкнулся от верхней границы локального восходящего клина. Ожидаем продолжения коррекции к нижней границе фигуры, в район 486 пунктов. А в случае выхода из фигуры вниз ближайшей целью для дальнейшего снижения станет уровень 480 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 после существенного роста последних дней достиг уровня 3500 пунктов, где встретил сопротивление. Индекс выглядит заметно перекупленным, в связи с чем можно ожидать некоторого периода консолидации. При этом не исключено формирование коррекции к 50-дневной скользящей средней, в район 3330 пунктов.