Мировые рынки сохраняют позитив после сильной прошлой недели

В понедельник, 6 ноября, на мировых фондовых площадках сохраняются позитивные настроения после очень успешной прошлой недели, ставшей, в частности, лучшей в этом году для американских индексов Dow Jones и S&P 500.

Поддержку рынкам оказывает усиление надежд на то, что текущий цикл ужесточения монетарной политики в США уже завершен. Этому способствовали достаточно осторожные заявления главы ФРС Дж. Пауэлла по итогам недавнего заседания регулятора, а также более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда Штатов и еще ряд статданных, указавших на замедление американской экономики в начале IV квартала. Как результат, по данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры сейчас лишь в 10% оценивают вероятность подъема ключевой ставки на 25 б. п. на декабрьском заседании ФРС, тогда как еще неделю назад эта вероятность составляла порядка 20%. На таком фоне наблюдается существенное снижение доходностей гособлигаций в мире. В частности, доходность 10-летних трежерис за неделю упала сразу на 27 б. п., до минимума более чем за месяц, что придало дополнительный импульс ценам рисковых активов.

Что же касается сезона корпоративной отчетности в США, то он проходит в целом неплохо. На данный момент свои финансовые результаты за III квартал представили уже 81% эмитентов из состава индекса S&P 500. И из них, по данным FactSet, 82% превысили ожидания по прибыли на акцию и 62% – по выручке. В то же время прогнозы компаний не всегда оказываются оптимистичными, в связи с чем реакция инвесторов часто бывает довольно нервной.

Американские фондовые индексы ощутимо выросли в пятницу и завершили в сильном плюсе прошлую неделю в целом: Dow Jones подскочил на 5,07%, S&P 500 – на 5,85%, NASDAQ – на 6,61%. Сегодня фьючерсы на данные индикаторы слабо подрастают. Торги в Азии закончились дружным ростом, при этом в лидерах подъема оказался японский рынок акций на положительных экономических новостях. Так, значение сводного PMI в Японии за октябрь было пересмотрено в лучшую сторону – до 50,5 пункта с предварительно объявленных 49,9 пункта. Таким образом, показатель остался в зоне роста десятый месяц подряд, хотя и снизился с сентябрьских 52,1 пункта. В слабо позитивном ключе началась торговая сессия в Европе.

Начавшаяся неделя будет заметно менее насыщенной в плане важных макроданных по сравнению с предыдущей. Наибольший интерес будут представлять предварительный индекс потребительского доверия в США от Мичиганского университета за ноябрь, октябрьские данные по внешней торговле и инфляции в КНР, первая оценка динамики ВВП Великобритании в III квартале. Между тем в предстоящие дни ожидаются выступления значительного числа представителей ФРС, которые могут пролить свет на будущую траекторию монетарной политики в США. Из запланированных к публикации корпоративных отчетностей выделим результаты таких эмитентов, как Disney, Uber, Rivian, Occidental Petroleum, Warner Brothers Discovery, Biogen. Кроме того, рынки продолжат с тревогой наблюдать за происходящим на Ближнем Востоке, где израильская армия планирует в ближайшее время существенно расширить наземные операции в секторе Газа.

По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи увеличился на 0,58%, долларовый РТС – на 0,32%. Китайский CSI 300 вырос на 1,35%, гонконгский Hang Seng – на 1,54%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 укрепляется на 0,11%. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,11%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 1 б. п. до 4,59%. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent повысилась на 1,15% до $85,9 за баррель.

На торгах в США в пятницу стоимость акций финтех-компании Block подскочила на 10,7% благодаря лучшим, чем ожидалось, финансовым результатам за III квартал, а также сильным предварительным прогнозам на 2024 год. Капитализация дистрибьютера лекарственных препаратов Cardinal Health выросла на 6,9%, поскольку компания отчиталась с превышением прогнозов по выручке и скорректированной прибыли в I финансовом квартале с окончанием в сентябре и улучшила прогнозы на весь текущий финансовый год. Между тем цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 0,5%. Производитель iPhone сообщил о снижении выручки в июле-сентябре по итогам IV финквартала подряд, а также дал более слабый, чем ожидалось, прогноз на текущий финквартал, включающий в себя рождественские праздники.

На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции пивоваренной компании China Resources Beer (+7%), биофармацевта Sino Biopharmaceutical (+6,3%), девелопера Longfor Properties (+5,7%), интернет-компании Meituan (+5,6%), производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (+5,5%).

Российские фондовые индексы умеренно повышаются в понедельник. Поддержку отечественным акциям оказывают сохраняющиеся достаточно позитивные настроения на зарубежных биржах в надежде на завершение текущего цикла ужесточения ДРП ФРС, а также подъем цен на нефть после подтверждения Саудовской Аравией и Россией намерения продолжать добровольное сокращение добычи нефти до конца текущего года. При этом сдерживающим фактором выступает укрепление рубля. Отметим также, торги сегодня проходят при невысокой активности игроков в связи с выходным днем в стране.

Лидерами роста к середине дня оказались бумаги НЛМК (+2,7%), VK (+2,5%), «Эн Груп» (+2,3%), «Полиметалла» (+1,8%), «Северстали» (+1,7%), Fix Price (+1,4%), «Московской биржи» (+1,2%), «Аэрофлота» (+1,1%). В минусе между тем торговались акции «Норникеля» (-0,7%), «Русала» (-0,3%), «Лукойла» (-0,1%).

«СПБ Биржа» сообщила о том, что отводит не менее 7 рабочих дней на консультации о торгах иностранными акциями после их приостановки из-за санкций. Компания «ставит интересы участников торгов и инвесторов в приоритет и предпринимает все возможные действия, чтобы предоставить доступ к активам с учетом введенных ограничений», говорится в ее сообщении. Акции «СПБ Биржи» подешевели на 3,9%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи консолидируется над 50-дневной скользящей средней. Ожидаем формирования подъема с новым тестированием недавних локальных максимумов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 после существенного роста последних дней протестировал верхнюю границу среднесрочного нисходящего канала и 50-дневную скользящую среднюю. При закреплении выше указанных линий целью дальнейшего повышения станет отметка 4450 пунктов. В случае же формирования коррекции и возвращения индекса в канал ближайшая поддержка будет расположена на уровне 4220 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 отскочил от нижней границы локального нисходящего канала. Ожидаем продолжения повышения до 50-дневной скользящей средней, проходящей на отметке 448 пунктов, а при ее пробитии – к верхней границе фигуры в район 452 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 вышел наверх из среднесрочного нисходящего клина. Ожидаем продолжения подъема в район 3680-3700 пунктов, где расположен значимый уровень сопротивления и проходит 50-дневная скользящая средняя.