Мировые рынки торгуются без единой динамики

В четверг, 10 марта, мировые фондовые рынки торгуются без единой динамики. Инвесторы ждут результатов переговоров глав МИД России и Украины, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, которые начались около 11 утра по мск в турецкой Анталье.

Цены на нефть, резко снизившиеся вчера, вновь перешли к росту, рынки оценивают возможность стран поставщиков нефти компенсировать объемы, которые могут выбыть с рынка в результате потенциальных санкций против энергетического сектора РФ. Ранее в среду палата представителей Конгресса США проголосовала за запрет поставок нефти из России, далее законопроект рассмотрит Сенат. В Европе сегодня ожидается оглашение решения ЕЦБ по монетарной политике. Аналитики прогнозируют более осторожный подход регулятора к денежно-кредитной из-за роста инфляции на фоне роста цен сырьевых товаров и снижения перспектив экономического роста, что может вызвать стагфляцию. Рынки АТР закрылись в зеленой зоне. Из отчетностей, ожидающихся сегодня, отметим одного из крупнейших бьюти-ритейлеров Америки Ulta Beauty и канадского производителя пищевых продуктов Premium Brands Holdings.

Накануне американские фондовые индексы закрылись в плюсе. Nasdaq Composite увеличился на 3,59%, S&P 500 прибавил 2,57%, а Dow Jones Industrial Average вырос на 2,00%. Широкий рынок был поддержан возможностью деэскалации геополитической ситуации и выкупом распроданных ранее активов. Сегодня в США выйдут данные по динамике потребительских цен в феврале и еженедельная статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице.

По состоянию на 11:40 мск европейский индекс STOXX 600 показывал снижение на 1,07% до 429,8 пунктов, фьючерс на S&P 500 снижается на 0,57% до 4 250,57 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся выше на 1,16% на 20 866 пунктах, а китайский индекс CSI 300 прибавил 1,57% до 4 292,84 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 1,922%. Майские фьючерсы на Brent торгуются на уровне $117,19 (+5,44%) за баррель, валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 120,3713 руб. (+0,31%).

Торги на рынке акций Московской биржи остаются закрытыми согласно решению Банка России. Сегодня АЛРОСА опубликует результаты продаж алмазно-бриллиантовой продукции за февраль 2022 года, а «Транснефть» проведет заседание совета директоров, на котором утвердит перечень ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности на 2022-2024 гг., а также состав правления компании.

Торги в Европе стартовали снижением. Немецкий производитель одежды Hugo Boss отчитался о результатах за 2021 финансовый год и представил прогнозы на 2022 ф.г. В 2021 ф.г. продажи выросли на 43% (г/г) до 2 787 млн евро, что на 1% ниже допандемийного уровня. Чистая прибыль в 2021 ф.г. составила 144 млн евро против убытка в 219 млн евро годом ранее. В 2022 ф.г. группа планирует достичь рекордных продаж в размере 3,1-3,2 млрд евро (рост на 10-15% г/г), и нарастить EBIT на 10-25% до 250-285 млн евро. Акции падают на 4,3%.

Итальянский дом моды Brunello Cucinelli опубликовал предварительные результаты за 2021 фингод. В 2021 ф.г. выручка составила 712 млн евро (+30,9% (г/г)), из них продажи в розничных каналах увеличились на 56% (г/г) до 419,3 млн евро за счет открытия новых магазинов и роста сопоставимых продаж. В 2022 и 2023 ф.г. компания ожидает роста продаж по 10% (г/г) в оба года. Акции реагируют снижением на 0,14%.

Позднее сегодня китайский гигант JD.com отчитается о результатах за IV квартал 2021 года, а также проведет конференц-звонок. Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется в нисходящем канале и подходит к зоне перекупленности, но сохраняет потенциал роста. Следующим уровнем сопротивления может служить верхняя граница канала в районе 4 350-4 370 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 имеет потенциал для роста, о чем свидетельствует индекс RSI. Уровень в 440 пунктов, ранее протестированный как уровень сопротивления, может послужить целью для индекса. Если индекс не найдет силы для роста, уровнем поддержки может послужить район 415 пунктов.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 закрепился выше ранее сформированного среднесрочного нисходящего тренда. Индекс может продолжить рост, целью для которого может стать район 4 495-4 530 пунктов.