Мировые рынки торгуются преимущественно в «красной зоне»

В четверг, 1 августа, на мировых фондовых площадках наблюдаются смешанные настроения, с преобладанием негативной составляющей. Инвесторы осмысливают результаты июльского заседания ФРС.

Американский регулятор, как и ожидалось, не стал менять ключевую ставку, однако Джером Пауэлл дал весьма четкий сигнал о высокой вероятности смягчения монетарной политики в сентябре, если это будет оправдано поступающими данными по экономическому росту, инфляции и рынку труда. По словам Пауэлла, экономика страны приближается к точке, когда может быть целесообразно снизить ставку. На таком фоне доходности госбондов ведущих стран накануне продолжили снижение, в том числе доходность 10-летних «трежериз» опустилась до минимума с начала февраля. Это оказывает определенную поддержку ценам рисковых активов, что, однако, пока нивелируется неоднозначными макроданными и отчетностями компаний. 

Основные фондовые индексы США в среду выросли на 0,2-2,5%, причем лидерами подъема стали акции полупроводниковых компаний на сильной отчетности AMD, указавшей на сохранение в мире сильного спроса на чипы для вычислений в области ИИ. Сегодня фьючерсы на американские индексы в среднем незначительно подрастают, инвесторы ждут публикации июльских данных по индексу производственной активности ISM-Manufacturing. На биржах азиатских стран не наблюдается единой динамики, при этом заметно снижаются японские индексы на фоне существенного укрепления курса иены после недавнего ужесточения ДКП Банком Японии. Между тем для рынков материкового Китая и Гонконга сдерживающим фактором выступают данные о том, что индекс PMI в промышленности Поднебесной, рассчитываемый Caixin Media, в прошлом месяце снизился до 49,6 пункта с июньских 51,8 пункта. Индикатор опустился ниже пороговой отметки 50 пунктов, разделяющей области роста и сокращения активности в секторе, впервые за 9 месяцев. Со снижения на фоне ряда разочаровывающих корпоративных отчетностей началась торговая сессия в Европе, участники торгов ждут итогов заседания Банка Англии, который может сегодня понизить ключевую ставку впервые с 2020 г.

По состоянию на 12:00 МСК индексы Мосбиржи и РТС увеличились на 0,42%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 ослаб на 0,48%. Китайский CSI 300 понизился на 0,66%, гонконгский HangSeng– на 0,23%. Фьючерс на S&P 500 увеличился на 0,12%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 2 б.п. до 4,05%. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,90% до $81,6 за баррель.

В США в среду акции производителя графических ускорителей и процессоров AMD выросли в цене на 4,4% в связи с тем, что компания сильнее, чем ожидалось, нарастила выручку и скорректированную прибыль во 2-м квартале, а также повысила прогноз по годовой выручке в сегменте чипов для датацентров, ориентированных на ИИ-вычисления. «За компанию» заметно подорожали и бумаги других чипмейкеров − Nvidia (+12,8%), Broadcom (+12%), Micron (+7,1%), TSMC(+7,3%), Qualcomm (+8,4%). Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», поднялась на 1,5%. В то же время капитализация фотохостинга и социальной сети Pinterest упала на 14,5%. Компания представила неплохую отчетность за 2-й квартал, однако ее прогноз на текущий квартал разочаровал рынок.

На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции автодилера Zhongsheng (-6.1%), девелопера Longfor Properties (-5,4%), производителя спорттоваров Li Ning (-4,5%), оператора сети ресторанов Haidilao International (-3,9%), интернет-компании JD.com (-3,9%).

В Европе ощутимо подешевели акции ведущих немецких автопроизводителей после публикации ими худших, чем ожидалось, финансовых результатов за 2-й квартал. Стоимость бумаг Bayerische Motoren Werke просела на 3,9%, Mercedes Benz − на 2,5%, Volkswagen – на 1,6%. 

Российские фондовые индикаторы умеренно повышаются в четверг, чему способствует продолжение роста цен на нефть на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, отечественные инвесторы положительно восприняли вышедшие накануне данные о постепенном ослаблении инфляции в России, которые дают надежду на то, что ключевая ставка ЦБ уже достигла своего пика в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Между тем сдерживающим фактором является некоторое ухудшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках, также участники торгов проявляют некоторую осторожность в преддверии публикации отчетов ведущих российских эмитентов. 

Лидерами подъема к середине дня стали бумаги «Глобалтранса» (+3,7%), «FixPrice» (+2,9%), «ВК» (+1,2%), «Сургутнефтегаза» (ао +0,6%), «Аэрофлота» (+0,5%), «ВТБ» (+0,4%). Слабее широкого рынка между тем смотрелись акции «МТС» (-1,2%), расписки «Ozon» (-0,9%), акции «Северстали» (-0,5%) и «Норникеля» (-0,5%).

Золотодобытчик «Solidcore» (бывший «Polymetal») сообщил о росте производства во 2-м квартале 37% г/г до 135 тыс. унций золотого эквивалента. При этом объем продаж вырос в 2,2 раза до 176 тыс. унций золотого эквивалента, что было обусловлено значительным прогрессом в реализации запасов концентрата, ранее накопленных из-за логистических трудностей. Выручка в отчетном периоде подскочила в 2,6 раза до $409 млн. Акции «Solidcore» на таком фоне подорожали на 1,2%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи продолжает отскок от поддержки 2900 пунктов. В ближайшие дни индикатор вполне может достичь уровня 3000 пунктов, однако для его преодоления потребуются какие-то значимые драйверы, которых пока не наблюдается.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 оттолкнулся от нижней границы среднесрочного восходящего клина, а также 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения подъема с перспективой тестирования недавно установленного исторического максимума в районе 5670 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 в рамках отскока от нижней границы локального нисходящего канала протестировал 50-дневную скользящую среднюю. В случае ее пробоя повышение продолжится с целью на верхней границе фигуры в районе 523 пунктов. В противном случае вероятен новый откат к нижней границе, к отметке 506 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 оттолкнулся от нижней границы локального нисходящего клина. Ожидаем продолжения повышения к верхней границе фигуры, в район 3500 пунктов, где также проходит 50-дневная скользящая средняя.