Мировые рынки торгуются преимущественно в плюсе

В четверг, 7 июля, на мировых фондовых рынках преобладают преимущественно положительные настроения. Сессия в Азии завершилась ростом, а основные европейские индексы показывают рост более чем на 1%. Тем не менее инвесторы на Московской бирже не разделяют оптимизма зарубежных рынков и отыгрывают локальные истории.

Сегодня в Индонезии стартовало двухдневное заседание глав МИД стран G20. Интерес для инвесторов может представлять обсуждение глобального кризиса и усилий по поддержке мировой экономики. С точки зрения российской экономики могут быть интересны результаты встреч российских дипломатов с зарубежными коллегами. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что прорабатываются контакты двусторонней встречи российской делегации с коллегами из Китая, Мексики, Южной Африки и Бразилии. Торги в США вчера закрылись ростом. Nasdaq Composite вырос на 0,35%, S&P 500 – на 0,36%, Dow Jones Industrial Average – на 0,23%. В США сегодня выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице и доклад по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP.

Согласно опубликованному вчера протоколу июньского заседания, члены комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) считают, что увеличение ставки ФРС США на 50-75 б.п. на июльском заседании «может оказаться целесообразным». Члены комитета также согласились, что потребуется переход к более ограничительной позиции при сохранении инфляционного давления, даже если это замедлит экономический рост.

По состоянию на 11:35 мск Индекс МосБиржи показывает слабое снижение на 0,06% до 2220,53 пункта, долларовый РТС растет на 0,72% до 1109,54 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов показывает рост на 1,44% до 413,34 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся выше на 0,15% на уровне 21 620 пунктов, а китайский CSI 300 подрос на 0,44% до 4443,47 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 2,959%, а вот 2-летняя казначейская бумага торгуется на уровне 3,018%. Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent находится на уровне $100,8 за баррель (+0,12%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 63,08 (-0,4%).

Торги на Московской бирже открылись небольшим ростом, но вскоре перешли к снижению, не разделив оптимизма зарубежных инвесторов. Дивидендные истории с утра задают направление российским акциям. Сегодня последний день с дивидендами торгуются бумаги «Самолета» (+0,6%), «Роснефти» (+0,2%), «Башнефти» (ао +1,6%, ап -0,1%). Также растут акции «Новороссийского морского торгового порта» (+5,8%), который вчера объявил дивиденды в размере 0,54 руб. на акцию. После дивидендной отсечки в минусе торгуются «обычки» (-5%) и «префы» (-3,4%) «Татнефти», акции «Газпром нефти» (-3,3%).

Акции «РУСАЛа» сегодня снижаются на 2% на фоне сообщений о том, что санкции против Владимира Потанина, президента и крупнейшего акционера «Норильского никеля», являются препятствием для объединения двух компаний.

Торги в Европе открылись ростом, основные индексы растут более чем на 1%. Немецкий DAX поднимается на 1,6%, французский CAC – на 1,7%, британский FTSE – на 1,2%. Сегодня ЕЦБ опубликует протокол июньского заседания, по итогам которого регулятор огласил планы повысить ключевую ставку на 25 б.п. в июле, и инвесторы будут оценивать вероятность более значительного повышения ставки в сентябре. Объем промпроизводства в Германии в мае вырос меньше ожидаемого. По данным Федерального статистического ведомства страны, промышленное производство в мае выросло на 0,2% (м/м), показав существенное замедление против 1,3% (м/м). Подъем также оказался ниже ожидаемого роста на 0,4% (м/м). Ведомство отмечает проблемы в цепочках поставок и рост цен на сырье как причины слабого роста.

Продолжили вчерашний рост акции нидерландской Just Eat Takeaway (+2,9%), которая объявила о заключении соглашения с Amazon касательно своей дочерней компании Grubhub, занимающейся доставкой еды в Америке. Компания считает, что такая сделка позволит привлечь новые рестораны на свою платформу и увеличить трафик.

Торги в Азии завершились преимущественным ростом, поддержанные корпоративными отчетностями, которые несколько ослабили опасения по поводу снижения потребительского спроса. Тем не менее в Китае отмечается рост заболеваний коронавирусом, количество заразившихся в Шанхае достигло уровня конца мая, подогревая опасения по поводу новых локдаунов. Ранее Пекин заявлял о намерениях со следующей недели ввести запрет на посещение общественных мест для непривитых граждан.

Акции японской холдинговой компании Aeon (+11%), управляющей супермаркетами и торговыми центрами, вышли в лидеры роста в регионе после раскрытия отчетности за I квартал, в котором чистая прибыль выросла в три раза до 19,37 млрд иен ($142,5 млн) благодаря снятию ковидных ограничений в Японии. Выручка выросла на 2,3% (г/г) до 2,203 трлн иен.

Акции южнокорейского производителя бытовой техники Samsung Electronics подросли на 3,2% после публикации предварительных результатов за II квартал 2022 финансового года. Выручка выросла в рамках ожиданий — на 21% (г/г) до 77 трлн вон. Операционная прибыль выросла на 11% (г/г) до 14 трлн вон, что оказалось немного ниже рыночного прогноза в 14,45 трлн вон. Сильным показателям способствовали высокие продажи чипов памяти, несмотря на снижение спроса со стороны производителей смартфонов, находящихся под давлением инфляции.

Среди лидеров роста отметились акции китайского автопроизводителя Geely Automobile (+6,7%) и производителей спортивной обуви ANTA Sports (+2,2%) и Li Ning (+3,8%). Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи консолидируется у нижней границы бокового канала. Если индекс найдет в себе силы для роста, вероятной целью станет уровень 9-ти дневной скользящей средней в районе 2280 пунктов.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 преодолел верхнюю границу локального бокового канала, однако стохастик RSI указывает на вероятную ограниченность дальнейшего повышения. Кроме того, при повышении вероятен подход к уровню сопротивления в районе 3900 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 продолжает консолидацию в верхней половине бокового канала 402-415 пунктов. Индекс имеет потенциал для роста, на что указывает RSI, но, скорее всего, встретит сопротивление на уровне 415 пунктов.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 вышел вниз из восходящего канала, не сумев пробить сопротивление в районе 4530 пунктов. Однако стохастик RSI указывает на локальную перепроданность индекса, и он может попытаться вернуться в пределы канала.