Мировые рынки торгуются разнонаправленно

В четверг, 7 апреля, мировые фондовые рынки торгуются без единой динамики. Торги на Московской бирже проходят на позитивной ноте, инвесторы отложили волнения по поводу введенного вчера США нового пакета санкций. Торги в Азии завершились в красной зоне, а европейские индексы показывают разнонаправленную динамику.

Накануне американские фондовые индексы закрылись снижением: опубликованный вчера вечером протокол мартовского заседания FOMC подтвердил ястребиный настрой регулятора, снизив аппетиты инвесторов к риску. Регулятор рассматривает снижение активов баланса, который достиг $8,9 трлн, на $95 млрд в месяц начиная с мая. Кроме того, члены FOMC считают повышение базовой ставки на 50 б. п. на одном или нескольких предстоящих заседаниях уместным, особенно если инфляция в США не начнет снижаться к тому моменту. По итогам торгов Nasdaq Composite снизился на 2,22%, S&P 500 опустился на 0,97%, а Dow Jones Industrial Average потерял 0,42%. В США сегодня выйдут еженедельные данные по заявкам по безработице. Среди корпоративных новостей – отчеты производителя продуктов питания Conagra Brands по результатам за 3кв. 2022 ф.г. и производителя алкогольных напитков Constellation Brands за 4кв. 2022 ф.г.

По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи вырос на 0,88% до 2 634,52 пунктов, а индекс РТС прибавил 5,14% до 1 088 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов показывает рост на 0,36% до 457,70 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся ниже на 1,05% на уровне 21 849,00 пунктов, а китайский индекс CSI 300 снизился на 1,28% до 4 209,10 пунктов. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 2,57%. Стоимость июньского фьючерса на нефть Brent повысилась до $ 101,27 за баррель (+0,25%), валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 76,2625 (-4,34%).

Индекс МосБиржи продолжил вчерашний рост. В лидерах утреннего роста на МосБирже – расписки Озона (+5,39%) и Cian (+5,77%), акции ПИК (+7,34%) и ао Мечела (+5,0%). Также, показали рост ао Сбера (+3,39%), которые вчера были распроданы на новостях о блокирующих санкциях США и заморозке активов банка в Великобритании. Среди аутсайдеров утренних торгов акции Полюса (-2,46%) и МосЭнерго (-1,28%).

Акции АФК Системы растут на 2,2% после публикации данных о росте выручки в 2021 году на 16,0% г/г до 802,4 млрд руб. и росте скорр. OIBDA на 6,6% г/г до 251,9 млрд руб.

Сегодня пройдет ряд собраний советов директоров российских компаний: Аэрофлот обсудит подход к распределению чистой прибыли в группе, а совет директоров СИБУРа – дивиденды за 2021 год.

Торги в Европе стартовали без единой динамики: британский FTSE падает на 0,39%, немецкий DAX – на 0,05%, французский CAC растет на 0,21%. Среди лидеров роста пребывают акции немецких Merck (+1,22%) и Deutsche Bank (0,7%), а также французского продовольственного ритейлера Carrefour (+1,47%).

В феврале рост пром. производства в Германии сократился до 0,2% м/м, против роста на 1,4% м/м месяцем ранее. Тем не менее, такой рост оказался лучше ожидаемого аналитиками сокращения на 0,2% м/м. Позже сегодня выйдут данные по розничным продажам в Еврозоне в феврале: аналитики ожидают ускорения показателя до 0,6% м/м против роста на 0,2% м/м в январе. Также позднее выйдет протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике от 10 марта: документ предоставит более детальное понимание решений регулятора по монетарной политике, в частности касательно сокращения программы покупки активов ранее изначально планируемых сроков.

Торги в Азии завершились в красной зоне, находясь под влиянием глобальных настроений. Китайские рынки продолжают находиться под давлением из-за опасений по поводу замедления экономического роста на фоне продолжающихся коронавирусных локдаунов. В среду Китай зарегистрировал около 20 тыс. новых случаев заражения, что хуже антирекорда в начале пандемии. Тем не менее, в сравнении с ужесточением монетарной политики на западе, Ли Кэцян, премьер госсовета КНР, заявил, что регулятор будет использовать различные инструменты монетарной политики «в подходящее время» для поддержания экономики, признав, что локальные и глобальные риски усилились, а некоторые значительно превзошли ожидания.

Среди лидеров роста пребывали акции китайского ритейлера Yonghui Superstore (+4,0%), строителя инфраструктурных объектов China Railway Group (+0,65%), угольной компании Shaanxi Coal (+2,32%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется на нижней границе краткосрочного восходящего канала и выглядит перекупленным. При снижении можно ожидать поддержку на уровне 4600 пунктов.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 на закрытии показал симметричную свечу доджи, что сигнализирует о неуверенности и медведей, и быков. Стохастик RSI указывает на перепроданность индекса, целью для роста может служить ранее тестированный уровень сопротивления и поддержки в 4530 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется в краткосрочном восходящем канале. Индекс имеет потенциал роста, о чем свидетельствует стохастик RSI. Целевой диапазон торгов – 457 – 464 пункта.