В понедельник, 17 марта, мировые фондовые индексы показывают противоречивую динамику.

В марте индекс потребительского доверия в США упал до 57,9 пункта с 64,7 в феврале, достигая минимума с ноября 2022 года, согласно Мичиганскому университету. Показатель снижается третий месяц подряд, а аналитики ожидали 63,1 пункта. Годовые инфляционные ожидания повысились до 4,9%, а долгосрочные до 3,9%. Высокая неопределённость в экономической политике затрудняет потребителям планирование будущего. Окончательное значение индекса будет опубликовано 28 марта.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Промышленное производство (ежемесячно) за февраль (18 марта);
• Решение ФРС по процентной ставке и пресс-конференция ФРС (19 марта);
• Индекс деловой активности в промышленности от ФРБ Филадельфии за март (20 марта).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за отчётностями таких крупных компаний как Micron, Nike, FedEx, Fact Sec Research, Darden Restaurants и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 0,38%, а фьючерс на S&P 500 снижается на 0,48%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 2 б.п. и составляет 4,291%. Китайский индекс CSI 300 снизился на 0,22%, а гонконгский HangSengвырос на 0,77%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,81%. Индексы Мосбиржи и долларовый РТС растут на 1,92%.

Стоимость акций Nvidia увеличилась на 5,27%, достигнув $120. Тайваньская компания по производству полупроводников Foxconn Technology сообщила о 13%-ном снижении чистой прибыли в четвёртом квартале, что, по мнению экспертов, может предоставить Nvidia конкурентное преимущество. В то же время аналитики Mizuho снизили прогнозную цену акций Nvidia до $168 с предыдущих $175.

Акции Tesla выросли в цене на 3,83%, достигнув $245,35, несмотря на ухудшение прогнозной котировки аналитиками Wells Fargo до $130 с $135, при этом рекомендация "ниже рынка" осталась без изменений.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросла на 1,82%.

Власти Китая объявили в воскресенье план стимулирования потребления, ставя перед собой цель сделать внутренний спрос ключевым драйвером и стабилизирующим элементом экономического роста. По данным Государственного статистического управления, в январе-феврале розничные продажи выросли на 4% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам экспертов. Инвестиции в основные активы увеличились на 4,1%, превосходя ожидания роста в 3,6%.

Государственное статистическое управление объединяет данные за январь и февраль, чтобы избежать искажения статистики, вызванного длительными праздниками лунного нового года. Промышленное производство в этом периоде показало рост на 5,9% в годовом выражении, замедлившись с 6,2% в декабре, однако это оказалось выше среднего прогноза аналитиков, ожидавших замедление до 5,3%.

Лидерами роста на Гонконгской фондовой бирже выступают акции поставщика газа ENN Energy, подорожавшие на 8,03%, производителя спортивной продукции Li Ning - на 3,49%, электроэнергетической China Resources Power Holdings - на 3,84%.

Российский рынок начал неделю с роста на фоне сообщений СМИ, что следующий контакт Путина и Трампа может произойти на этой неделе. Вероятнее всего речь идёт о дискуссии по приостановке огня в украинском конфликте на ближайшие 30 дней. Факт встречи может стать новым драйвером роста для рынка.

В лидерах роста сегодня находится РуссНефть (+4,80%), Сегежа (+4,49%), ТМК (+3,97%). В лидерах падения М’Видео (-3,80%), Селигдар (-1,11%), Татнефть (-0,43%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс вновь выше 3200 пунктов. При пробитии 3280 пунктов возможен рост до 3360 пунктов. Однако сейчас образовался гэп в районе 3200-3230 пунктов, поэтому очень вероятно снижение с целью закрытия этого гэпа.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 вновь образовал «бычье поглощение». При закрытии выше уровня 5673 пунктов, возможно продолжение роста до 5900 пунктов (уровень 0,618 по линейке Фибоначчи).

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 удержал поддержку 545 пунктов. Возможен рост до верхней границы глобального восходящего канала (565 пунктов).

CSI 300

Индекс демонстрирует рост на высоких объёмах. Возможен рост до 4061 пунктов.